東隆茂順 wrote:
請教 特斯拉和大 大...(恕刪)
東隆茂順大
看您的取名，我也猜的到您是一個長期抱股的價值投資者，應該擁有跟我一樣的咬死不放的習慣
我帶著我的Line群組成員對於中租從來都是只買不賣，只怕買太少而已，上一波從$114跌回$81附近那一段，我有事先打預防針說可能會跌價，那是從技術面看出來的，當然我事先並不可能知道會跌那麼多，我要是知道就做價差就好啦何必在這裡存股呢?那一段兇猛地大跌我們一張也沒賣摡括承受，能承受大跌者才有福氣承受大漲，看到大漲不會想賣，那才是真功夫，我對中租是不斷瘋狂加碼，我的Line群組的成員也應該多少會來這個網站參觀，所以我不會亂吹牛，我的信念是很堅定的，沒有什麼系統性風險，從114跌到81那一段在市場上被稱為系統性風險，因為他獲利不錯但是市場在炒作中美貿易戰爭議題，這種無法評估的因素，根本對於存股者來說不構成威脅，反而是機會，當初那一段套牢我帶著成員忍一忍就過去了現在創歷史新高價，大家以為我會很高興，其實我並不是很高興，如果我今年是60歲往後都不再投入新資金，那麼我應該非常高興，但是我還年輕未來我還有新的資金要投入，我只能不斷追高，很揪心啊
我並不在乎股價能漲高，我只在乎配息力是否不斷地增長
至於要不要先賣一部分，好讓手上的持股零成本，您這個問題問得非常好，我很久之前就有條件能夠做到讓手上的持股零成本，但他的基本面真的好的太離譜，孤門獨市，主管都敢放話五年內中國大陸營收挑戰一千億，而中國6000萬家中小企業目前客戶只有20,000家，中租一向嚴選客戶，要從這6000萬家裡面再挑出10萬家應該不難，100萬家應該也不過分，那會是多少倍的成長性啊，就當我說夢話吧，目前10倍本益比談什麼賣呀！
國泰金股本1256億
106/38.1/206/298/218/106/307/22/111/46/111/170/288/495/575/476/563/544（Q3)
富邦金股本1150億
5.36/94.1/140/150/106/84/144/109/199/199/305/290/327/602/636/484/541/503（Q3)
中信金股本1950億
65.8/77.2/154/161/-102/133/147/24.3/141/183/212/215/394/354/279/372/312（Q3)
兆豐金股本1360億
63/181/219/225/165/171/2.95/143/151/177/215/225/303/294/225/257/229（Q3)
新光金股本1096億
-138/52.5/63.7/70.6/59.3/50.1/-210/11.3/25.4/54.9/98.1/99.9/68.9/57.8/48.1/105/188（(Q3)
元大金股本1169億
0.33/24.9/33.9/-12.1/-33.1/60.4/16.4/72.4/81.6/134/61.3/77.1/165/108/134/162/167（Q3)
第一金股本1234億
-128/103/142/107/125/73.9/27.8/70.3/76/102/109/141/160/174/155/143（Q3)
玉山金股本1083億
-30.9/45.3/48.4/46.6/4.23/30.9/10.3/19.3/39.2/34.8/70.6/84.2/105/128/131/148/133（Q3)
中租-KY股本129億
21.3/24.5/41.4/58.8/68.3/68.6/72.4/96.6/133.7
合庫金股本1257億
2.63/75.6/85/102/131/138/143/123（Q3)
華南金股本1154億
43.4/-267/101/108/95.3/79.5/92/91.4/44.5/60.8/85.4/88.7/101/131/141/141/120/118（Q3)
台新金股本1043億
47.5/73/113/-29.1/-160/45.5/-52.3/81.8/77.2/94.3/103/138/16.2/132/114/131/113（Q3)
上海商銀股本408億
95.3/101/109/119/117/124/102（Q3)
台塑化股本700-953億
114/189/503/573/445/696/152/392/409/225/27.2/269/90.7/473/758/802/642（Q3)
南亞股本142-793億
40.9/50.4/50/58.9/69.8/80.2/77.8/68.9/98.6/120/210/78.6/138/172/435/400/475/590/93.9/164/410/231/42.2/253/318/357/488/545/484（Q3)
台塑股本130-637億
36.3/35.9/38.6/38.8/55/54.6/61/50.5/61.4/79.3/129/67.1/99/166/363/332/309/478/197/275/455/357/147/207/180/309/394/494/472（Q3)
台化股本159-586億
39.1/50.1/39.1/33.8/37.9/33.5/34.5/26.8/72.9/87.6/127/46.1/110/177/413/398/325/477/61/294/473/330/70.9/249/105/276/438/544/470（Q3)
羅密歐狠愛租賃業
中租-KY
為什麼我會這麼堅持，上表可以看出中租的獲利絕對值已經超越很多家金控，未來應該不是中租向這些銀行借錢，而是這些銀行要向中租申貸了⋯
很多投資人不懂得看歷年的獲利絕對值來觀察一家公司的成長性，在台灣有很多家金控對於西進大陸這一塊肥美的市場垂涎欲滴，但大多鎩羽而歸，中租擁有中國大陸全國性金融租賃執照，這代表什麼意義呢？我的解讀是中租可以盡情盡興的從台灣及中國的銀行搬錢在大陸市場發展，這不就是台灣的金控股夢寐以求的想在中國開分行的另類實現嗎?我大膽的預言中租將來的獲利絕對值一定會幹掉中信金，甚至挑戰國泰金
我把台塑四寶歷年獲利絕對質也貼上來，這真是一家令人肅然起敬的企業，儘管從獲利絕對值也看得出來他是劇烈的景氣波動循環股，但投資人只要懂得在他獲利絕對值低的離譜而股價也跟著掉下來的時點進場大撿便宜，往往會買到一輩子不用出場的價格，我並不是很了解台塑集團，更不敢賣弄，提出來只是做個比較，心裡是希望將來中租的獲利絕對值能挑戰台塑集團，以中租這種行業屬性目前發展性的確看不到盡頭，而以今天股價創下歷史新高價來看，代表我們過去的看法暫時是正確的，我們好像真的比市場早知道，不過故事還沒結束，且看後續辜仲立總裁能否帶領這隻大軍攻城掠地讓我們更加跌破眼鏡！
以上學術思想觀念乃個人做夢，僅供參考，沒有獲利保證，投資人要有盈虧自負的修養
很高興被你點名
也很高興你有看我的中租土砲研究報告
回應#278樓跟#289樓
2018/10月底&11月初時
我們針對中租台灣這邊2018的獲利做出討論
現在結果出爐
如我當初預期
中租2018台灣這邊的獲利約71億(59.55*1.2)
推導如下
下圖一紅色框框處:中租台灣方面2017獲利=59.55億
下圖二最近的新聞稿紅色框框處:中租台灣方面2018成長20%
精確數字接下來三月底中租法說會投影片即可看到
不是要說我預測有點準
是中租真的太強
獲利能力相較其他公司容易預測
剩下的只是簡單的數學問題
中租控股2016年全公司的獲利也就是72億(省略附圖)
兩年過去
獲利三引擎的其中之一:台灣
就已經賺到70億
這是兩年前整間公司的獲利絕對值
台灣這邊的成長動能已經超級威了!
很多人都對中租大陸方面好像一直有疑慮
那大陸先不談
中租在台灣這邊已經墊墊吃三碗公在成長
之前在中租股價兩位數時
光是買中租在台灣的成長動能+穩定的資產品質
其實已經非常划算
還送上另外兩具即將瘋狂爆發的成長引擎:大陸&東協
半買半相送
算是非常划算&不可多得的好交易
只是像特斯拉和大學長這種先知,總是寂寞
現在中租股價118元
還划算嗎?
我跟特斯拉和大學長一樣
覺得中租很早就價值200元了
所以我個人的操作方式就如同特斯拉和大學長
死咬不放
手中的持股會用生命去防守
不管是沙小股一定都會有他的雜音
看看台積電多年來靠北多的雜音
台積電已經穩居世界第一了
還在那邊嫌東嫌西???
我個人覺得那些很愛靠北台積電的人很瞎
之前市場一直不願意給中租很高的本益比
常常小於10倍
最低是8倍
我個人猜測
是市場不了解租賃業
台股也才三間公司是租賃業(中租,裕融,和潤)
另外那兩間裕融跟和潤還是跟汽車相關
不算是純租賃公司
所以租賃業算是冷門產業
中租也算是冷門公司
很多人現在都還不了解中租,甚至沒聽過中租
可能只知道去年底中租有被砸店&潑漆
因為新聞很愛播
看到新聞後可能會順便酸一下
誰叫你是合法有牌的高利貸,現在被砸店了吧?
需要時間讓辜仲立總裁&陳鳳龍董事長向市場先生證明
租賃業獲利真的可以穩定成長
如果讓他們證明成功
可能會讓特斯拉和大學長圓夢:中租股價會比價統一超
我個人是理工背景
說實在我對租賃業也只是略懂個皮毛
當股東好像也不需要懂太多?
我只看到中租獲利的絕對值每年成長
依照特斯拉和大提供的資料
2010年中租獲利=21.3億
2018年中租獲利=133.7億
這是什麼概念???
過去八年來中租的獲利絕對值平均每年以25.81%成長
這是指數問題:(133.7/21.3)^(1/8)=1.2581
這是多麼超級恐怖的數字?
那”保守”估計+作夢
中租未來十年平均每年可以用20%在成長
那2028年的獲利就是828億[133.7*1.2^(10)]
2028年中租股本亂估=150億
這樣eps=55元
可以配息30元
我的年薪就=作夢???
有可能美夢成真嗎???
如圖一藍色框框處
中租這間公司總愛把”成長”兩個字掛嘴邊
我這位股東聽到就覺得很爽
以上文章乃個人做夢，僅供參考，沒有獲利保證，投資人要有盈虧自負的修養
圖一:
圖二:
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