2409友達 $30 可以追嗎 !? (第3257頁)

pqaf
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樓主

2022-07-30 0:59

報價被玩爛到材料成本,友達 EPS也只虧 0.4元( 排除 20億的未分配盈餘稅)....

低於現金成本, 表示大陸面板廠出貨收到的現金,已不夠支付各種開銷,手上現金每天越燒越少, 另外還有銀行利息要按期支付現金, 在建工程也須支付現金給設備商...大陸每家面板廠都得伸手向政府要求補貼輸血救命,

我就看看, 材料成本價還能玩多久 ?

玩到現金成本,還不減產停損,任其持續流血.最後精盡而亡..目前大概只有群創有精力這樣玩.

BOE 月產能約有 150萬片 8.5代基板, 若用 7成稼動率只投產 105萬片基板

郭董手上掌握多家面板業者的月產能有 100萬片, 若用 9成稼動率,就有90萬片基板..再加油點,說不定可超車BOE,成為全球出貨龍頭. 笑到噴淚

群創Q1 營業成本 613億, Q2 出貨面積只減少1.6%, 營業成本卻能降到 572億,costdown 41億, 約7%...真的是經營之神, 彭董不要再講雙肘轉形了,得向群創好好學習請教costdown 的技巧.

feiteng600123

第二季就算是虧損，友達還是現金淨流入，全年應該也是如此，沒什麼好擔心的，外資跟一堆分析師講的好像庫存永遠用不完，俄羅斯的砲彈可以無止境打不完，仔細看看美國失業率這麼低，根本沒有經濟衰退，只有延遲消費。

2022-07-30 5:10

陀螺不打轉

之前p大有說過，群創手中的理財產品很多~，比自己的市值還高，或許累積這麼多資金就是等這一刻，能在對手低潮時上去多踩幾腳，能踩死幾個是幾個

2022-07-30 11:14

feiteng600123

feiteng600123
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32562樓

2022-07-30 6:05

強調目前只是放緩，葉倫駁斥美國經濟衰退之說

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）承認美國經濟放緩對抑制通膨是必要的，但她拒絕美國已經進入衰退的說法，強調真正的衰退是基礎廣泛的經濟減弱，「這不是我們現在看到的情況」。

在被問到聯準會抑制通膨，可能導致失業率嚴重上升，葉倫表示，「相信有一條道路可以在維持強勁勞動力市場的同時降低通膨。這不一定能做到，但我相信有一條路可以完成這個目標。」

葉倫一再強調，應該持續創造就業機會、強勁的家庭財務狀況，消費者支出和商業的成長。第二季就業人數增加 110 萬個，與過去經濟衰退前三個月平均損失 24 萬個情況形成鮮明對比。

她重申，降低通膨是政府的首要任務，消費者價格漲幅在未來幾天可能回落。她承認對美國、全球經濟來說，烏雲正在變暗，美元在更高利率推動下走強，會讓許多新興市場的日子更加難過，同時也對以美元計價的債務變得更難償還。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
美國歷史上從來沒有一次經濟衰退的失業率像目前這麼低的，已經是美國50年來的新低
所以消費只是遞延，原因只是戰爭，塞港，封城引起的
這次的向下循環就如彭董說的來得又快又急
但以前中國有大力鋪貼的時候，中國的面板廠完全不會減產
目前看來不減產，也沒辦法撐了
庫存會用完，通膨會降下來，戰爭會打不下去而塞港會成為歷史
只有封城可能會繼續

向下循環來得又快又急，向上循環同樣會急速爬升
只要這次中國吃到減產的甜頭，好日子還會遠嗎

這個世界因為中國的封城，各種原物料除了鋰之外幾乎全面下跌
俄羅斯也沒有停止供應石油（天然氣除外），反而降價賣給中國，印度及其他撿便宜國家
只有糧食因為戰爭才有短缺
沒有塞港，戰爭結束後，一切都會回來的

真正經濟衰退的只有中國，全世界只有這個國家不希望人民有錢
原因就不多說了
這個國家的經濟衰退，差額會從印度，越南，東南亞及非洲補回來
人多了是很難取代，但是地球不會停止轉動的，別人是會進步的

我相信反轉的時間不會等太久，第三季估計全世界面板減產超過30％
30％／4，等於全年少了7.5％的產能，算上第二季，全年已經少了10％以上
庫存再多也會用完，沒補助還想賠錢生產面板造福全世界，這種慈善事業會有人做
那也要有錢買材料，我想這次是沒辦法了

第四季會有不同，期待吧！

frank1253

分析的真好，不過AUO還是要積極尋找LCD的藍海。與老共那群瘋子、智障、豬頭、白痴....的CEO競爭，是一條死胡同。這麼喜歡卷，就去賣花卷饅頭[笑到噴淚]。

2022-07-30 15:25

napoleon0014

這次的友達有增持投資軟体公司，友達應學學佳世達，增加轉投一些有分配股利的公司，降低景氣循環的風險

2022-07-30 16:04

Cavendish Lab

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32563樓

2022-07-30 6:11

面板業者的減產行動實在太慢了，搞到已經虧錢了才要減產。也不學一下OPEC組織，明明有石油，就是不增產。

ilovechupei

有中國在就不用想了，太陽能LED都是前例，對岸的邏輯與其他人不同

2022-07-30 8:07

oproo

不能用我們的思維看大陸經營模式，以他們來說、一個行業賠錢另一個行業賺錢就算打平，只要用賠錢的行業可以搞死對手，長期來看都是贏。

2022-07-31 21:39

股海菜鳥

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2022-07-30 8:49

feiteng600123 wrote:
只要這次中國吃到減產的甜頭，好日子還會遠嗎

這句話我持保留態度, 看這次面板由大賺變成賠就知道,

只要一有利潤, 狼性(??) 就又重現..

frank1253

陀螺大大，太幽默了！[笑到噴淚][笑到噴淚]

2022-07-30 15:40

feiteng600123

想要繼續捲，也要有補助的奶水才能有本錢捲下去，

2022-07-30 19:11

pqaf

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樓主

2022-07-30 9:01

大陸業者倒閉後,產能會整併到BOE等大廠手上,不會消失...

但主事者變少,採取調控產能手段時,才能發揮具體救價的效果,

現在太多家的董事長各自做主,戰略不同. 例如,A ,B 公司減產救價, I,T 公司卻不減產,趁機搶A,B 的客戶... A,B公司發現自己減產變傻瓜 ,營收下降卻沒有救價的效果,白白讓I ,T 公司趁機搶走客戶,又回頭增產搶回流失到 I T 公司的客戶.

各家公司不能偕同一致減產,互相猜忌,搞到三個和尚沒水喝.

等控制經營權集中到少數一兩家手上後, 一致性減產才有效果

napoleon0014

P大覺得這情況還要3個-6季度？

2022-07-30 16:10

pqaf 樓主

過去幾年只要玩到現金成本,1~2季內報價就會反轉向上. 這次玩到材料成本, 各大廠都減產30%了,..群創不打算減產,可能賭它,遞延的需求很快就回籠了.

2022-07-30 21:38

pqaf

pqaf
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樓主

2022-07-30 9:12

去年7月 32吋從 88元, 快速下滑, 原本,過了半年整理,今年2月上旬, 指標性的32吋已經在40元成本價止跌,準備反彈了...

偏偏2月中,北京冬奧結束後, 普丁惹事, 妄想一周就能閃電戰攻下基輔,結束戰事, 結果,烏克蘭明星總統擅長媒體宣傳戰, 歐美民眾和政府強烈支持烏克蘭抗俄,烏俄戰爭變成長期消耗戰,歐美經濟封鎖俄國, 俄國也不是省油的燈,反制歐美....糧食和能源大漲,原先由海運引發的通膨問題,變本加厲,火上加油... 歐美民眾雖然還是很富有,但對物價上漲的預期心理,減少了消費.

32吋又開始下跌到 27元,材料成本價.

現在反而是仰賴印度等新興國家在積極採購LCD面板.

cherry40727

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32567樓

2022-07-30 9:46

以現在群創的價位，友達不能停止蓋新廠轉而收購群創的股票這樣不是比較划算嗎？

leftsurvivor

寧為雞首不為牛後的下場，DRAM惨業早已示範過了。接下來面板業会不会再上演一次。就看看吧!？

2022-07-30 13:02

sktgy

為何要整併，最好的方式就是把對手弄倒撿殘渣阿，你沒看到當年力晶想吃旺宏沒吃到搞成怎樣了，接受公司要整併人力，撿殘渣你可以挑你想要的就好

2022-07-30 15:11

vul34622

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32568樓

2022-07-30 10:06

板上談到大陸的房地產風暴
阿娟昨晚在電視也提到片段
查了一下整段內容
1.機器人蓋房子看碧桂園智造的建築黑科技
2.恒大擬售香港總部大樓傳李嘉誠有意6成抄底
3.救爛尾樓中國擬設3000億人民幣約444.3億美元房地產基金紓困開發商
............
大公司恆大碧桂園 .......... 賣資產 ... 自己設法解決部分 3000億房地產基金紓困開發商

vul34622

垃圾債券就是所謂的高收益債發行是 4.5%利率 3-4年期現在折價就可買但要賭他不倒

2022-07-30 16:46

feiteng600123

中國房地產單純就只是原本人民買房子的錢被轉移到權力者的手上，買房子的人拿不到房子，蓋房子的人拿不到工錢，出材料的收不到貨款，最後這些人通通均富了（一樣貧窮），沒錢的百姓永遠比富裕的人民可控

2022-07-30 19:20

vul34622

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32569樓

2022-07-30 13:53

每月電費1萬8 英國百姓荷包大縮水
2022/07/28 07:54

〔財經頻道／綜合報導〕隨著俄羅斯限制歐洲的天然氣供應，將電價推至新高，現在英國一般百姓每月的電費可能超過500英鎊（約新台幣18000元），是去年平均費用的3倍多，民眾大呼吃不消。

高電價加劇英國的生活成本危機，今年冬天的能源成本預計將創下歷史新高。根據BFY Group Ltd.的分析，僅1月份的平均電費帳單就可能超過500英鎊。BFY高級顧問Gemma Berwick說：「今年冬天，大量英國民眾將無法支付帳單，對一個家庭兩個上班賺錢的父母來說，普通家庭將陷入燃料貧困」。

俄羅斯正限制通往德國的北溪管道的流量，這是俄羅斯與歐盟的主要天然氣管道，也導致能源成本飆升，歐洲地區各國競相儲備過冬燃料，試圖減少造成的進一步經濟損失。
.............
今年冬天歐盟及英國會很慘東歐窮國只能砍材過冬
俄國加大勒索德國等北溪1號降至 20% 的供氣量理由是渦輪機送修冬天儲備遠遠不足

看到的春天是歐美汽油太貴電動車熱銷一輛車加滿約40度電大陸過去一年提供了過半數約55% 近280萬輛車的電池

還在飛速成長大幅擴建帶動了面板 ic 網通 ........... 等的新需求

美國等各國就業率超高有些根本找不到人工資物價螺旋疫情後百業待興

justinjwlin

比氣長!!!氣長的韭菜現在眼淚都流不出來了，氣短的韭菜笑看氣長的韭菜要套到什麼時候!!

2022-07-30 21:53

leftsurvivor

這次景氣下行不同以往，恐怕不会只走一年，要有2~3年的預備。

2022-07-31 10:09

pqaf

pqaf
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樓主

2022-07-30 21:55

intel PC晶片賣不掉！CEO低頭認挫敗

美晶片巨頭英特爾上季營收暴跌逾2成，創下10年來最大衰退，受此衝擊，周五（29日）股價重挫近9%、收在36.31美元，為5年來最慘。對此，執行長季辛格（Pat Gelsinger）坦言，最新季度財報不如預期，令股東們和公司本身感到失望，「今天股價遭遇挫折，是我們應得的」。
季辛格接受美媒訪問時表示，「因為公司的業績和財測，做出一些調整，讓我們對自己失望，也讓股東感到失望。今天股價下跌是我們應得的。」

季辛格說，本季英特爾處於低潮，是因PC客戶消化累積庫存之際，也一直在削減訂單，預計下半年需求就會回升。

受到PC出貨量慘淡和數據中心新晶片推出延宕影響，英特爾上季營收下滑22％至153億美元，為10年來最大幅度衰退，虧損4.54億美元，毛利率由前一季的50.4％大減至36.5％，本季（第三季）營收估約150億~160億美元，遠遜於分析師預期的186億美元。

英特爾上季PC晶片部門銷售年減 25%至77億美元，數據中心晶片部門營收下滑16％至46億美元。第二季財報和本季財測雙雙遜於預期，並下修全年獲利展望，全年每股盈餘（EPS）由3.6 美元下調至 2.3 美元。

季辛格稍早提到，PC客戶調降庫存的速度是10年來從未見過的，在這種情形下，PC廠商會降低手中晶片庫存量。他強調「訂單將隨著庫存去化出現反彈，我們相信公司業績將在本季觸底。」

英特爾周五股價狂崩8.56%至36.31美元，創2017年9月以來新低價。

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AUO 和 intel 的營收,同樣深受 NB 客戶砍單的衝擊....不過,intel CEO 比彭董樂觀許多, intel 認為營運在 Q3 就會觸底,Q4 市場需求就會回升

CPU 需求不好, intel 出貨量變少,價格還是很硬...LCD 需求不好, 大陸業者還想降價求售,

陀螺不打轉

聯合國報告於7月發布，全球人口將在今年11月來到80億。直到2050年，全球超過半數的人口增長將來自非洲。

2022-07-31 13:46

microspore

這個ceo 不斷放話膨風... 上任來好像也沒看到什麼實質的突破....

2022-08-01 8:07