Leocandy wrote:
https://www.wealth.com.tw/articles/78b5f83c-5dd9-4a67-a7d0-7bff1bcbe4b0
不是友達、群創！數位化車牌掀浪潮 這公司才是面板產業的浮木
情何以堪
數位車牌只是順便提起, 代表有新應用, 重點應該是這段 :
但同樣是面板產業的元太，命運卻大不同，
6月營收25.11億元，年增81.35％，
前6月營收134.13億元，年增58％，
與其他面板同業情況相較，可說兩樣情。
pqaf wrote:
南柯梦碎07-14 17...(恕刪)
集邦：7月下旬面板報價續跌 14吋筆電面板降幅最大
根據TrendForce集邦諮詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調研數據今（20）日發布7月下旬面板報價，面板價格下降趨勢持續，且部分在上一期中價格持平的面板再啟降價，呈現電視、顯示器及筆電面板全面走跌之勢。
WitsView睿智顯示發布最新報價，電視方面的65吋電視面板本期均價為120美元，相較7月上旬下降4美元，相較6月下旬下降7美元。55吋電視面板、43吋電視面板、32吋電視面板在上一期中持平，但本期重新加入降價隊伍。其中：55吋電視面板由6月下旬的89美元下降至本期的87美元；43吋電視面板由6月下旬的55美元下降至本期的54美元；32吋電視面板由6月下旬的28美元下降至本期的27美元。
液晶顯示器方面，27吋IPS面板的均價從6月下旬的71.7美元，下降至本期的68.7美元；21.5吋TN面板的均價從6月下旬的46.8美元，下降至本期的43.8美元。與6月下旬相比，二者均價均下降3美元。
另23.8吋IPS面板本期均價55.6美元，相比6月下旬的59.6美元下降4美元。
筆電用面板，17.3吋TN面板的均價從6月下旬的42.8美元，下降至本期的40.4美元；14吋TN面板的均價從6月下旬的30.9美元，下降至本期的28.5美元。與6月下旬相比，二者均價均下降2.4美元。降價幅度方面，14吋TN面板單月降幅為7.8%，為本期面板中，單月降幅最高的產品。
15.6吋Value IPS面板本期均價為45.7美元，相較7月上旬下降1.9美元，相較6月下旬下降2.9美元；11.6吋TN面板的均價由6月下旬、7月上旬的25.1美元下降至本期的25.0美元，單月降幅為0.4%，為本期面板產品中，單月降幅最低的產品。
韓研調機構【UBI Research】7月20日， 預計TCL華星——G8.6液晶t9線和G6液晶t5線，進度將推遲：
1、t9 ( 廣州 8.6代IPS for IT) 二期設備訂單已整體推遲，預計進度將延遲六個月（一期已點亮）。
2、t5線 ( 武漢 6代 LTPS for NB ,uLED) ，原計劃2023年下半年量產，但已被無限期推遲，量產時間未定。
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地方政府雨天收傘, TCL 沒錢再囂張蓋新廠了.
友達后里Q3的 2萬片 AHVA(IPS) 可能剛裝機了...
去年7月 omdia 謝勤益預估 今年每月會新增 15.5萬片 G10.5 和 16.8萬片 G8.6, 全球產能年增10%...
廣州SIO 今年原本計畫還要買設備擴產,現在都快虧死停線了,應該會暫緩.
惠科最新的兩座 IPS G8.6 廠, 稼動率低於 50% ,寧可讓全新設備停擺.
TCL 死不減產, 7月也開始減產, 蘇州三星舊廠 稼動率低於 50%, 李東生跑去韓國三星跪求 訂單.
現在各廠凍結預算,擴散腳步暫緩...甚至倒車減產 30% 幾個月之久..
今年全球LCD產量大幅萎縮,和 市場需求衰退幅度 在比賽.
目前還沒有新技術可以取代LCD, 等遞延的需求再度恢復時,新設備的裝機投產速度會追上不上需求上升的速度.
【SAMSUNG 三星】75型8K HDR智慧連網NEO QLED量子電視(QA75QN900BWXZW)
要求面板廠 大降價, 一台繼續賣32萬, 三星根本沒有認真要出清存貨.
也許年薪5萬美元以上的消費者對通膨無感,三星堅持繼續賣高價.
pqaf wrote:
率低於 50% ,寧可讓全新設備停擺.
TCL 死不減產, 7月也開始減產, 蘇州三星舊廠 稼動率低於 50%, 李東生跑去韓國三星跪求 訂單.
現在各廠凍結預算,擴散腳步暫緩...甚至倒車減產 30% 幾個月之久..
今年全球LCD產量大幅萎縮,和 市場需求衰退幅度 在比賽.
目前還沒有新技術可以取代LCD, 等遞延的需求再度恢復時,新設備的裝機投產速度會追上不上需求上升的速度.
【SAMSUNG 三星】75型8K HDR智慧連網NEO QLED量子電視(QA75QN900BWXZW)
要求面板廠 大降價, 一台繼續賣32萬, 三星根本沒有認真要出清存貨.
希望這波不景氣可以搞垮 TCL, 不然等景氣反展時, 就怕這智障又開始死命擴產, 搞垮價格..
來自雪球
【AVC Revo】
7月21日，TV面板：
一、22H1，出貨量1.387億片，同比增加2.9%; 出貨面積8710萬平方米，同比減少1.3%。
二、分尺寸來看，32吋出貨量大幅提升、同比增長26%，43吋增長7%; 50/55/65吋需求疲軟，同比下降; 75吋同比增長22%，超大尺寸（75吋以上）同比增長25%。
三、後續展望：
1、Q3，面板廠產能調減幅度與品牌廠去化庫存速度是改變現在TV面板供需關係關鍵，預期面板價格跌幅將明顯收斂。
2、Q4，隨著品牌廠需求恢復，面板供需關係有機會改變，預期面板價格將迎來小幅回升。
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新興市場 32吋需求旺盛...發達國家的 65吋需求卻萎縮了.
上半年TV 出貨面積只減少 一點點, 下半年大幅減產的效應才會浮現.
研調預測還要等 2個月後,TV 報價才能起死回生.
2022/07/21 14:08:09
經濟日報 記者黃力／即時報導
面板價格下行不止，摩根士丹利（大摩）對面板股持保守看法，重申友達（2409）、群創（3481）「劣於大盤」評等，目標價各為11.5元、8.5元，並指出面板股基本面有下行風險，估值尚未落底，目前不是抄底時機。
大摩分析，IT面板第3季價格走勢與第2季相似，且IT面板占友達、群創營收結構40~50%，而電視面板僅占15~25%，所以IT面板價格的影響難以忽略。
評價面上，兩檔標的股價淨值比約在0.6倍、0.4倍，看似便宜，但仍皆在周期中段水準，未來幾季可能還有更多的降級空間。
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群創都被喊到剩 8.5元, 預估市值只值 850億了.... 大摩 竟還想 繼續降更多級...
如果 群創股價再次跌到 8元,那友達后里 1500億的新廠可以不要蓋了,直接花800億現金,一次付清買下 群創10幾座工廠,快速改造. 這樣也能少了一個殺價搶單的 競爭對手.
群創要自立自強阿, 那些不賺錢的單,不要硬去搶來做功德...
群創現在市值只剩1150億,
友達應該找 BOE商量... 如果聯手出資,花1200億現金 買下群創,關掉群創 所有工廠,讓它養蚊子,讓全球產能一口氣少掉12%...面板報價應該馬上會大漲.
很快就能把 1200億現金賺回來.
SDC砸600億台幣,把 L8-1 改造成 QD-OLED TV 面板產線, 目前只有少量生產, 年產能預估只有100萬片, 在TV市佔率< 0.5%.
SDC 原本要把 L8-2 也改造成 QD-OLED TV 面板產業,但韓媒消息指出, SDC 改變計畫,要把 L8-2 改造成 OLED IT 產線, 生產市場需求較明確的 NB ,ipad 面板.
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Business Korea報導，三星電子 對於電視面板是否採用OLED技術，態度並不積極。
QD-OLED 目前的上市產品有 Sony A95K 和 Samsung S95B.
巫俊毅也說明，目前不能說通膨沒有影響，只是目前影響較小。鴻海本身是EMS（電子製造服務）廠，成本都是由客戶承擔，鴻海收取一定利潤，通膨推升成本營收金額可能拉高，但毛利率不太會改變，還是得靠經濟規模擴大而提升，但最近新台幣貶值，對毛利率是有利因素。
此外，巫俊毅指出，通膨也會影響消費者可支配所得，對於非必需品採購就會減少，首先反映中低階產品銷售，但鴻海中高階電子產品比重較高，基本上受影響較小，但仍要密切觀察。
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鴻海嘴巴說股價低於淨值 極度不合理, 投資人要珍惜...那自家集團的群創,股價只有淨值的40%,鴻海怎不去珍惜買進持股呢?
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