也不能說瞬間...電視面板自去年Q3的旺季就開始需求不如預期了,所以有些廠商把電視面板轉作監視器.然後, 各種面板的需求隨著時間來到今年中,也沒啥起色.才有6月開始的大幅減產.誰會虧錢賣面板呢?!
其實我接收的也都是二手消息, 現在看到的營收與報價也如消息般應驗.友達感覺好群創很多,所以價差越拉越大.群創的Q2+Q3我看虧個一元是最起碼的了.Q4目前變數仍多, 因為戰爭的不確定性很大=無法預測.
台灣公司就是要有仁寶這種態度，才不會米國垃圾公司吃肉，台灣打工仔連湯都喝不到
錢歹賺 仁寶不幫蘋果代工了
工商時報 吳筱雯
https://ctee.com.tw/news/tech/659711.html
蘋果錢太難賺，仁寶向蘋果說「不」!據了解，為了脫離「毛（利率）三到四」的現況、
提高獲利能力，仁寶已經決議不再承接成長性與利潤均有限的Apple Watch、iPad代工訂
單，服務蘋果的團隊已解散、人員轉移至其他產品線或事業部，仁寶退出後的訂單將由立
訊、比亞迪、鴻海接手。
針對相關市場訊息，仁寶表示，不針對特定客戶評論。
業內指出，愈是熱賣的蘋果產品，實際上代工訂單的季節性愈強，在實務上，一年四季最
多只有一個季度能大賺、一個季度打平或小賺，剩下兩個季度都不賺錢。
以往蘋果代工訂單有高成長性、競爭對手不多，代工廠往往願意承擔這樣的風險，以分享
客戶高成長的果實，可是蘋果訂單毛利率今非昔比，產品也多進入成熟期、成長空間有限
，中國業者又在蘋果授意與刻意扶植下，不斷搶進供應鏈，持續稀釋已經不算多的獲利。
仁寶毛利率「毛三到四」已經超過十年，對比廣達毛利率提升至5、6％來說，仁寶獲利能
力確實還有進步的空間，而仁寶總經理翁宗斌年初也宣示，今年的要務就是提升毛利率。
據了解，仁寶為了提振獲利能力，已決定「登出」iPad、Apple Watch代工訂單，仁寶內
部服務蘋果代工訂單的團隊近來正陸續解散，相關人員轉任至仁寶其他事業部門或產品線
，而仁寶原有訂單，將由其他代工廠如比亞迪、立訊、鴻海等分食。
仁寶已經不是第一家主動退出蘋果代工訂單的台灣組裝廠，事實上，早在2019年，當時
Apple Watch最大代工廠廣達，就因為承接Apple Watch代工訂單以來賺少賠多，加以勞力
過於密集但技術層次不夠高，而選擇主動退出，遺留下來的訂單由立訊、仁寶、鴻海分食
，當時的仁寶誇下海口表示不會重蹈廣達承接Apple Watch代工訂單不賺錢的覆轍。
然而三年不到，仁寶也因為蘋果代工訂單賺太少，不僅退出Apple Watch代工，連早在
2015年就打入的iPad代工訂單，也決定撤守。
對於主動退出蘋果iPad、Apple Watch代工，仁寶表示不對特定客戶予以評論，仁寶今年
會持續專注於獲利的提升，也會持續擴增多元化產品線。
pqaf wrote:
大陸 三家 TV 面...(恕刪)
今天友達借券46751張，還券39711張，借券餘額676751張。
借券賣出14444張，借券賣出還券9624張，借券賣出餘額514391張。
群創借券38675張，還券17874張，借券餘額681623張。
借券賣出24462張，借券賣出還券4618張，借券賣出餘額578295張。
今天禿鷹是近日借券賣出大於還券。
另外今天自營商同時買超友達和群創，友達買超15882張，群創買超10255張，要自營商同時買超而且上萬張是很少見的。
自營商照理不會如此逆勢操作,更不會見到對岸面板股的勢頭一轉&馬上跟風...我是沒在關注面板雙貓的權證發行狀況, 只能猜想: 應該是有發行兩萬多張的購買權證&銷售完畢, 必須買現股作為保險~
【財訊快報／記者巫彩蓮報導】中纖(1718)於今(16)日召開股東會，通過去年財報、盈餘分配案，以及完成9董事(含3席獨董)改選。後會董事長王貴賢受訪表示，俄烏戰爭造成原油價格大漲，EG原料成本攀高，而終端消費受到通膨排擠，整體市況並不好，目前產能開工率以消化合約原料供應，或是能夠轉嫁成本為主，市況改善時間點？端視俄烏戰爭何時結束。
國際油價每桶攀高到120美元，乙烯每噸報價維持1千美元以上，而EG每噸價格約640美元，出廠價根本不敷變動成本，業者普遍採取減產因應，王貴賢說，EG新增產能持續增加，供需已有供過於求壓力，而今年又突發俄烏戰爭，由於俄國為全球原油、礦產供應大國，戰事爆發，原油出口受阻，國際油價大漲，也讓EG生產成本壓力陡升。
除了成本面壓力之外，終端需求又面臨通膨消費排擠挑戰，以美國加州、舊山金等地為例，每加崙汽油漲到7、8美元，開車用油為民生必要支出，交通支出墊高，就會排擠到非必要消費，EG下游化纖主要應用在服飾，自然受到影響。
乙烯成本高漲、化纖需求因消費排擠而轉弱，是今年EG營運雙重考驗，王貴賢說，現階段EG產線就是「少開」，以去化基本合約原料供應量為主！市況改善取決俄烏戰事何時結束，全球原油供給動能恢復，以降低成本壓力。
...............
看來 做衣服原料 乙二醇 的中纖 也很慘 遇到困境 原料麵粉比產品麵包貴
1.開車用油為民生必要支出，交通支出墊高，就會排擠到非必要消費
2.中國國營2桶油 買便宜俄國油 一條龍 也不曉得抬價 EG還擴廠
物極必反 等下個景氣
pqaf wrote:
北約施壓力 澤連斯基...(恕刪)
三星驚傳通知所有事業群「暫停採購」，面板廠皆已接獲通知
三星影像顯示事業部（VD）先前在第二季大砍電視面板訂單，同時下修今年出貨目標，引發市場關注。如今業界再傳出消息，三星通知集團所有事業群暫停採購，並要求盤點庫存狀況。
根據業界消息指出，三星昨日下令要求所有事業群暫停採購，包括面板、手機、記憶體事業群，並回報採購庫存狀況，因此昨天幾乎所有面板廠都已接到三星暫停採購的通知。
在此之前，三星就已傳出大砍第二季電視面板訂單，至少減 200~300 萬片，初估第三季、第四季市況都會「旺季不旺」。業內相關人士透露，目前三星面板庫存水位高達 16 週，而北美和歐洲的通路庫存水位也來到高點。以三星目前採購的量來看，6 月因目前暫停採購政策而無法出貨的量可能至少 200 萬片。
對此，集邦科技指出，三星此舉應是希望將面板庫存降低至 10-12 週的正常水位，估計至少需要一個月以上的時間消化庫存。由於面板廠 6 月生產計畫皆已進行中，若三星暫停採購，以面板生產時程來看，恐怕來不及再以減產因應。
事實上，除了三星外，LG 電子先前也已經大砍電視面板訂單，中國 3 大面板巨頭（京東方、華星光電、惠科）第三季的電視面板產能預計將較原計劃減少 15.8%，與第二季相比，則是減少2%。而三星傳出暫停採購後，業界也密切關注 LG 電子的動向。
從先前集邦科技公布的 6 月上旬報價來看，32 吋與 43 吋下跌約 5~6 美元；55 吋下跌約 7 美元；65 吋及 75 吋同樣面對產能過剩的壓力，下跌 12~14 美元，目前多數電視面板尺寸已經跌破現金成本。
由於面板廠已在 6 月有較為顯著的減產計畫，集邦科技原先預期第三季 55 吋（含）以下電視面板報價有望呈現持平，但反轉不易。但三星暫停採購政策恐增添不確定因素，集邦科技認為，面板報價恐怕將可能持續下探。
換一篇
友達第一家智慧商店 互動創造自己「需要」的資訊
欣傳媒 2022/06/14 12:06
多數人聽到實體商店的智慧零售，第一想法即是可提供身分辨識與自動結帳的無人商店，但當熱潮過去，臺灣無人商店發展隨之停滯，原因不外乎消費型態差異、硬體搭配系統前期投資成本高，導致商店需依賴大量人流消費才能支撐，回收投資成本時間高。自2020年疫情爆發後，電商通路展現其優勢，改變消費者慣性消費行為，實體零售通路面臨改變銷售形式的轉捩點，臺灣零售該如何創造不同的服務，而智慧零售是否有機會為實體通路創造新的價值?
設計與科技攜手 創造友達的第一家智慧商店
從去年起，台灣設計研究院接到友達永續基金會邀請，期運用友達光電智慧零售技術為基礎，打造企業內部的永續空間並就此展開與友達光電的合作，透過設計整合與服務流程設計，企圖藉由設計與科技的創新應用，將硬底子技術轉換成能傳遞理念的服務內容。
近年來設研院與零售通路合作密切，如家樂福影響力概念店、誠品的知味超市等，從使用者角度出發，商品愈有價值，更需要「溫暖人性的溝通」。本次合作以「智慧有人商店」為主軸，科技則在商店的離峰時段，依舊可提供個人化服務並提供適當的商品資訊，智慧商店不是冰冷的無人商店，設計進場讓永續體驗更加美好。
(中間刪，有興趣請點連結看原文)
本次特別針對數位內容設計多種模板設計，並結合友達光電子公司創利空間所開發的獨家「雲端內容管理串聯系統」，分別將大量品牌與商品資訊有效配置至商店的分區服務內容、商品說明介紹。讓消費者從一踏入商店裡，可依續感受商店品牌價值、商品理念到互動體驗等個人化數位服務體驗流程，享受不被打擾的消費時光。
互動性的服務體驗，消費者創造自己「需要」的資訊
在商品區的數位互動服務，嘗試將逐漸成熟的RFID互動技術，重新思考消費者的使用體驗與感受，從消費者一看到商品時，藉由顯示器所提供的指引，引導消費者拿取商品，並提供對應的商品資訊，這連串的互動體驗，需透過完整的設計流程，才能讓消費者「自然而然」獲得想要的訊息。
(尾部刪，有興趣請點連結看原文)
概念就是友達的五大場域:智慧零售實體化
以前7-11搞過一次無人商店，結果不了了之。
現在個人也還是不看好，但用螢幕當媒介做大數據賣東西這倒是很有機會
未來可能就像關鍵報告那樣，搭個車螢幕就會偵測你的頭像跟你推薦產品
不要說不可能歐，這點捷運到現在一些公車站牌顯示屏越來越多
哪天大家習慣大數據收集你的資料，那些顯示屏加一堆鏡頭還滿有可能成真的。
根據AUO Q1 法說會資料,TV營收佔比已經降到17%,5月又再減產一半...
BOE 營收中TV 大約還有30%, TCL有65%,SIO 100%, INX 27%...
大陸 BOE 10幾年前從 IT 起家, BOE IT 比重高,產品結構較健康些...
TCL , HKC,CHOT,SIO 全都高度偏重 TV產品線.
天馬則是 手機 平板 為主.
大陸TV業者要挫冽等.
友達 Q1每月 TV 營收約50億, 三星佔了20幾億.三星狠一點全砍光光,友達每月營收就會少20億.
三星訂單 佔友達營收約7~11%, 三星假設砍一半,友達就少 5%營收.每月少了10幾億.
Q2 單月營收已不到250億, 以 17%來算,TV只有 42億.AUO 台中廠5月大減產, AUO TV營收 應該已經剩不到30億.
NO.4——群创330万片，同比增长12%，环比增长10%；32/40吋出货均达到90万片，带动整体出货量环比增加，主要尺寸43/50吋出货保持稳定。
后续展望： 在整体市场持续疲软的情况下，面板库存持续攀升，同时，面板价格持续下跌，5月份已跌破现金成本线。面板厂在巨大的出货压力和亏损压力下，6月份开始大幅下调产能。在中国大陆面板厂主导市场以来，算是首次出现如此大规模的减产动作，并且最终各家面板厂在减产的行动上达成了默契。 但，6月减产以后面板价格能否反弹，还需要看Q3是否持续减产，以及整个产业链库存去化的速度，目前来看Q3需求会持续低迷，整机出货预计同比持续下跌，TV品牌厂下调采购计划，对面板厂来说压力依然较大。
TV 面板售價已跌破 現金成本....
INX 5月還是在衝 低價 32 ,40 吋 大宗標準品TV出貨量
INX 衝出貨量,5月營收卻是衰退更多 ,不知 洪董 以進為退的作戰計畫?
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