pqaf wrote:
電視面板的基板產線,...(恕刪)
研調：LCD TV面板價格跌至新低，Q3面板廠產能喊減
據TrendForce表示，LCD電視面板報價受到品牌採購量持續下修影響，大部分尺寸價格已跌至歷史新低點，日前公布6月上旬32吋與43吋下跌約5-6美元；55吋下跌約7美元；65吋及75吋同樣面對產能過剩的壓力，下跌12-14美元。面板廠為減輕跌價和庫存壓力，陸續計劃於第三季開始進行較為顯著的生產管控。依照TrendForce最新研究預估，第三季整體LCD電視面板產能將因此較原計劃產能減少12%。
中國面板廠因占電視面板出貨量近66%的比重，京東方(BOE)、華星光電(CSOT)及惠科(HKC)作為產業的領頭羊，在市場供需失衡之際，策略走向也優先被關注。根據TrendForce了解，三大巨頭第三季電視面板產能預計將較原計劃減少15.8%，與第二季相比，則是減少2%。另一方面，台廠在電視面板的出貨量佔比也接近兩成，因此在價格走跌的壓力下，對於產能的調配則是處於動態調整；而韓廠則是已逐步將重心移往如OLED、QDOLED及QLED等高階產品，加上又有自有品牌的背後支撐，但面對價格持續走跌，也不得不維持產能彈性調整的運作方式。
TrendForce指出，中國面板廠為反映真實需求，紛紛調降產能，但面對終端需求仍未有起色的情況下，恐難扭轉6月面板價格下跌的頹勢。不過，隨著55吋(含)以下電視尺寸已於5月跌破以往面板廠最後一道防線的現金成本，甚至貼近材料成本，伴隨著面板廠的產能降載，電視面板價格有機會於6月底觸底，至7月見到持平；然大尺寸65吋(含)以上的需求主要來自於韓系品牌，受到終端需求疲軟，品牌紛紛下修今年出貨目標，以及大砍第三季採購量的情況下，大尺寸面板價格仍難見落底跡象。
TrendForce預估，樂觀來看，跌幅可望於6月開始逐月收斂，但供應仍未達到平衡點，故第三季65吋(含)以上大尺寸價格仍有走跌態勢。
TrendForce表示，伴隨面板廠有較為顯著的減產計劃，預期第三季55吋(含)以下電視面板報價得以呈現持平。但面板廠於傳統旺季進行減產也意味著下半年市場旺季不旺已成定局，面板價格反轉不易。但也不排除在經營壓力持續擴大的前提下，加入減產的廠商數量與規模進一步擴大且時序拉長，形成供給端更有效抑制，如此才能為電視面板報價反彈蓄積更充裕的能量。
葉倫說，經濟出現了意料之外的重大衝擊，而這些衝擊推升了能源和食物的價格，「供應瓶頸嚴重影響我們的經濟。我當時並不完全理解這一點，但現在我們都知道了。」
現在的通膨率來到40年來的高點。
財政部發言人則向《CNN》表示，葉倫當時的評論背景是在某些不可預見事件之前發表的，諸如俄國攻打烏克蘭、COVID-19出現多種變異株、中國的封城影響等，「這些都是18個月前不會預料到的」，發言人表示，「我們現在的目標是在通膨下降的情況下，過渡到穩定的情況和持續的經濟成長。」
拜登強調會尊重央行在收緊貨幣政策時的獨立性，不會干涉Fed的工作，被解讀為向升息抗通膨開了綠燈。
美國財政部長葉倫週三在公開場合發言提到，目前8%年通膨率對美國來說是“不可接受的”，2%是一個“合適的目標”。
群創的1千多億現金不做有效運用或是 退回給股東自行投資,拿去 買一堆保本型商品,年報酬率只有1%多, 比通膨率還低.
INX 4月營收206.1億, 5月營收 180億,月減 12.7%
友達5月面板總出貨面積達175.6萬平方米，較4月增加11.3%。累計今年前五個月累計合併營收1237.21億元，年減14.5%。
友達正常一個月出貨面積有210萬平方米以上...4月只出貨157.8萬平方米, 5月出貨面積仍只有 175.6萬平方米,出貨仍屬不正常.
群創光電 (股票代碼：3481) 今天公佈2022年5月自結合併營收為新台幣180億元，
較上月減少12.6%，較去年同期減少42.6%。
群創光電2022年5月大尺寸合併出貨量共計1,058萬片，較上月減少0.9%；
中小尺寸合併出貨量共計2,734萬片，與上月相比增加3.0%。
INX 產品偏重大宗標準品....得和大陸業者拚死活
群創還在 玩 殺價 取量的遊戲... .. 出貨量差不多,營收掉了12%...損人不利己.
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群創 5月初給的公司財測是,預估 Q2 出貨季增9%,ASP售價下跌超過10%.
友達4月底給的公司財測是,預估 Q2 出貨季減 3%,ASP售價下跌5~9%.
友達出貨減,售價也減, Q2營收衰退幅度會比 群創明顯許多...但營收絕對值,友達仍會略高於群創.
換句話說 ,Q2出貨面積財測是 587萬平方米,但4+5月實際出貨只有 333萬平方米,還差目標 254萬平方米一大段距離....
看起來 AUO Q2出貨面積 是無法 達到財測目標了.
AUO 財測 Q2 ASP售價下跌5~9%. 但目前 4+5月實際ASP 已經下跌超過12%,除非 6月ASP 大漲9%, 才能達到財測目標.
從4+5月營收只有422億 來推算, 6月營收若有 258億.
AUO Q2的營收可能只有680億,遠低於 AUO財測目標 750億.
烏惡戰爭2月底就開打, 上海疫情3月底發燒封控, 美國通膨問題幾個月前就開始....
彭董 4/26 法說會給的 Q2 財測展望和最後實際成績,如果差這麼離譜的話, 彭董理當盡快 主動對外宣布 下修財測,不能繼續誤導投資人. 除非彭董 勝劵在握,打算做到Q2財測目標.
股東會6/17, 大家要 問問 彭董是否要下修 Q2 財測??
AUO 蘇州IT 模組廠 5月仍未 正常復工,出貨面積只有175萬平方米, 低於正常的210萬平方米,少了15%營收.
蘇州IT 模組廠 6月加班趕工, 不知能趕出多少貨.
1. AUO 去年營業成本費用暴增 387億, 今年材料和人事成本大幅下跌, 那AUO 今年的營業成本費用能否costdown 300億回來?
2. 美國物價通膨率 8%,友達手上千億現金的存款利率只有0.5%, 請問 公司要如何有效運用閒置資金,如何讓資金的投資效益能高於通膨率? 如果,公司沒有具體的投資方向,明年是否繼續減資,把閒置現金退還給股東,自行投資?
3. AUO根據去年稅前盈餘,編列今年員工獎金高達64億台幣,能否一半改用 庫藏股發放給員工,讓員工獎勵和公司股價一起共榮, 不要全部都用現金發放?
4. 上海蘇州封控, AUO蘇州IT模組廠出貨嚴重受阻, 目前公告的 4+5月營收,已遠低於 4/26日法說會的展望預期,
AUO 6月營收出貨,能否快馬加鞭 趕上財測目標 ?
AUO是否要在此公開宣布下修 Q2 展望財測, 避免誤導投資人判斷?
5.其他再想想....
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