yangnan wrote:
我認為下星期除息後還...(恕刪)
還是一堆人要搶反彈,,,,
五塊也好,,十塊也好,,,,
這次一八一上來的反彈,,,是所有台灣五十中最弱的,,,,也註定要破底,,,,,因為買盤一成交就是短線賣盤,,,,
或許一百四五十會止跌,,,但能彈多少????五塊,,十塊,,
都是想賺短,,,想別人會進來買給你賣,,,,要是一百四五十不止跌直奔一百一二十呢???
一千多隻,,,,何必呢?
首先你表列的我就不談了
1. 宏達在龜山後期建置的設備廠房就200億(原本的規模我就直接當它是荒蕪一片計算),這產能的設備與硬體廠辦,我就去掉品牌因素,直接當EMS廠看待,只算加蓋的規模價值200億就好
2. HTC與APPLE簽的權利金,htc要付300億(分10年攤)給Apple,這部份就值300億, 你如果聽不懂或大笑也合理,因為可能要華頓或哈佛的會比較聽得懂
3.你意思說htc不在成長軌跡上，所以只用係低丫價計算，那我要說的是htc不在突破式的成長,但確定在復甦,因為全美的指標,北美銷售只需要看amazom就知道,因為此處數據最難做假,三星為了避免在此處被完爆,所以咂下超級補貼鉅資,將verizon堵住,讓htc one堵在verizon門前,不然事情就非常大條,光在這能超過2季領先所量化品牌價值,就超過3億美金,因為你知道amazom一天的瀏覽量多少嗎?,你就想像成連續180天每天在全美電視打廣告這樣要花多少錢?
4.HTC是全球主要品牌中(指受難品牌)唯一還是在負債比中幾乎是處女之身,在3年內可槓桿運作的資金至少10億美金(注意這是保守)
我是以一個基本價值的觀念在評算,雖星期一開始宏達電還是有很多艱難要熬,但這是兩碼事,股價的表現並不會影響我對算得出的價值產生變化
xman666 wrote:
這是標準的財報算法,也就跟銀行清算估價法一樣,但這種翻課本式的書呆子鑑價法,我不能說它不對,也只能說尊重,你要不要聽我的算法?
首先你表列的我就不談了
1. 宏達在龜山後期建置的設備廠房就200億(原本的規模我就直接當它是荒蕪一片計算),這產能的設備與硬體廠辦,我就去掉品牌因素,直接當EMS廠看待,只算加蓋的規模價值200億就好
2. HTC與APPLE簽的權利金,htc要付300億(分10年攤)給Apple,這部份就值300億, 你如果聽不懂或大笑也合理,因為可能要華頓或哈佛的會比較聽得懂
3.你意思說htc不在成長軌跡上，所以只用係低丫價計算，那我要說的是htc不在突破式的成長,但確定在復甦,因為全美的指標,北美銷售只需要看amazom就知道,因為此處數據最難做假,三星為了避免在此處被完爆,所以咂下超級補貼鉅資,將verizon堵住,讓htc one堵在verizon門前,不然事情就非常大條,光在這能超過2季領先所量化品牌價值,就超過3億美金,因為你知道amazom一天的瀏覽量多少嗎?,你就想像成連續180天每天在全美電視打廣告這樣要花多少錢?
4.HTC是全球主要品牌中(指受難品牌)唯一還是在負債比中幾乎是處女之身,在3年內可槓桿運作的資金至少10億美金(注意這是保守)
我是以一個基本價值的觀念在評算,雖星期一開始宏達電還是有很多艱難要熬,但這是兩碼事,股價的表現並不會影響我對算得出的價值產生變化
xman666 wrote:
真是要謝謝你提醒有MOTO這樁交易,這樣大家就知道我說HTC的價值有沒有不實了
MOTO光用功能性手機時代的通訊相關專利就賣124億了,google也早言明moto只有專利的價值,但moto所謂的底層專利,結果應該叫骨董專利,因為屢次被法院認定為業界普遍陳年採用的基本技術,這裡可能有人聽不懂,我用白話講就是說,法官委婉的暗示表達說:大家都用了20年左右,你現在才來提告說有人侵權?
我這樣說好了,連只剩賣底片膠捲庫存的柯達,HP都開價140億美金了,請問還在"線上"的HTC要賣多少?
一整個完全自high的算法
先不提別的我來講個非常明顯的錯誤
2. HTC與APPLE簽的權利金,htc要付300億(分10年攤)給Apple,這部份就值300億, 你如果聽不懂或大笑也合理,因為可能要華頓或哈佛的會比較聽得懂
這條講出去真是會讓人家笑掉大牙
因為HTC與APPLE簽的授權合約中有一條但書是"只要任一家公司經營權改變，這份授權合約便失效"
也就是說如果HTC跟別人要談合併或變更經營權這東西根本沒有價值反而是個累贅....
更別提人家HP開這麼高價買柯達是看中人家手中的專利
(柯達手中可是一堆專利 包括現在AMOLED中有不少核心專利也是柯達所有)
你HTC有多少專利？
別鬧了 連打專利戰都要跟GOOGLE借專利來戰的公司 你認為他手上會有多少專利武器？
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