【時報記者莊丙農台北報導】群創(3481)董事長暨執行長洪進揚指出，雖然戰爭、大陸封城干擾，對價格及供應鏈都造成負擔，但整體產能擴張速度遠比過去低很多，他認為，未來5年產能成長只有1％多一些，相較過去6到7％，供給上減少很多，但需求上各家都發展出新的運用，相信未來12或18個月，會比過去更好。
對於第二季、第三季面板景氣，洪進揚表示，因為戰爭、封城，導致面板價格低位運行是事實，整體產能擴張速度遠比過去降低很多，但在需求上面，不像過去各面板廠只針對在電視、NB等單一產品，現在有浮空影像、AR眼鏡等創新應用，這樣的長尾效應會把很多的這個供給會分流出去，相信未來12、18個月會比過去更好。
總經理楊柱祥表示，世界工廠因為疫情而被影響，顯示「異地備援」就很重要。慶幸群創在台灣有異地備援，也就是所謂閉環生產，原料進來做成成品出去，排除掉向供應商外購而面臨運送的干擾及阻礙等問題，且有一定數量的模組產能供給電視、車用等產品，供應鏈上跟友廠相比更有優勢，也顯示垂直整合重要性，能把效率做的更好。
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努力撐住不要被洗出去了
但這台是 55吋 FHD uLED TV 只是實驗室樣本, 一公尺近看壞點很多,拼接縫很小但仔細看還是有...
友達PM說, 友達明年才要買 拼接的量產設備,到時可以把module 玻璃邊緣處理更好,就看不太出來拼接縫.
這台是用 13.6吋 模組去拼接, 因為不是用 量產設備生產修補, 所以會有很多壞點...
AUO已經出貨 module 給 三星, 準備開賣 85吋 uLED TV 售價10萬美金... 三星同時找 AUO 和 SDC 生產module,等三星取得AUO更完整的生產參數後,以後可能就由自家SDC生產.
友達目前的 uLED 是找 富采 和 錼創 兩家分別拿貨,兩家材料和技術,各有優缺點, 友達自己也在開發微小化黏貼技術,可能明年後,就不須找錼創買料了.
友達目前得向 錼創和富采 買料, 巨量轉移生產模組, 再交由 三星組裝拼接...
友達正在購買 uLED TV 量產設備, 日後,從上游微小化 和 下游 無縫拼接成整機,AUO都能一條龍生產 自己生產.
友達 PM 預估 uLED 三年後仍只能在 高端商顯市場 或 豪宅家庭劇院應用,短期5年內,成本太高,仍無法成為消費性商品.
uLED 適用應用在 90~120吋螢幕, 更大的尺寸,就交由成本更低的mini LED直顯. 太小的尺寸,也不適合現在 uLED 技術.
AUO 55吋 FHD uLED TV
INX 小模
INX uLED 小模組
彭董 看展
AUO 108吋 mini LED TV + mini LED 大型背景棚
2022/04/27 12:52
面板景氣快落底！群創總座：午夜12點已過，清晨也近了（記者陳梅英攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕面板價格直直落，友達（2409）昨日法說釋出對第2季悲觀訊息，群創（3481）相對樂觀。群創董事長洪進揚說面板衍生很多新應用，短期雖因戰爭、升息與疫情的不確定性有下行壓力，但戰後重建以及被壓抑需求可期。總經理楊柱祥則表示，過去面板循環大概是12-18個月，面板價格從去年10月下跌以來已經3季，「午夜12點已過，清晨近了」，意味面板景氣即將落底。
洪進揚說，中國封控對供應鏈造成很大壓力，群創可以稍稍喘一口氣是因為群創在台南有完整一條龍產線，從前段面板到後段模組做到整機，干擾相對較小。
洪進揚指出，中國封控的範圍持續擴大，天數從14天、20天增加到30天，對於供應鏈調度造成很大挑戰，通膨壓力、俄烏戰事的確影響客戶拉貨意願，但就供需來看，近5年產能供應增加幅度約1%，比起之前6～7%，新增產能幅度放緩，加上面板應用多元化加大長尾效應，就12個月到18個月長期景氣循環來看還是正面。
楊柱祥表示，中國封控措施，增加原料、成品、物流調度難度，正凸顯出異地備援生產的重要性，群創在台灣擁有模組生產線得以支援NB、Monitor、TV、車載等產品後段生產，還有群創在中國陸彿山、上海、南京建構閉環生產，只要外購原料到廠區，就有射出成型、SMT打件設備即可生產為成品，透過垂直整合降低供應鏈斷鏈的風險，這也是群創受到衝擊較小的原因。
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彭董昨天說 Q2 營運充滿不確定性 ,今天有賴 洪董出來救火,
智通財經APP獲悉，韓國液晶面板制造商LG Display(LPL.US)周叁公布了2022年第一季度業績。由于受到疫情影響，市場對電視、智能手機和筆記本電腦需求下降，導致面板價格大幅下跌，該公司Q1利潤驟降了93%，遠低于預期。
具體數據顯示，該公司Q1營業利潤爲380億韓元(約合3000萬美元)約8.83E台幣，低于上年同期的5230億韓元。這是該公司自2020年第二季度以來的最低季度水平，低于市場9位分析師平均預期的1820億韓元。
Q1營收爲6.5萬億韓元，同比下降6%。
LG Display在聲明中表示，除了需求萎縮和價格下跌外，新冠疫情封鎖導致的意外供應鏈問題也影響了面板生産和發貨。
根據TrendForce集邦咨詢旗下光電事業處Witsview的數據，今年一季度，55英寸液晶電視顯示屏(LCD)面板價格較上一季度下降了16%，達到2020年第二季度以來的最低水平。此外，WitsView數據顯示，筆記本電腦和顯示器LCD面板價格在第一季度也下降了約7%-11%。
分析師預計，隨着疫情引發的封鎖措施降低了對設備的需求，本季度面板價格將進一步下跌。
友達每季有 10% 左右 非面板業務的營收, 裡面有 一些是前幾年花幾億收購的美國軟體服務 ,台灣太陽能業務,好像達運也算在這一塊...
不清楚美國服務是否有賺錢, 太陽能近兩年是終於不虧錢,達運賠了四年吧,今年也開始轉虧為盈.
昆山廠算是本業, 2016年底量產以來,因TCL 的武漢 t3 LTPS 手機面板低價傾銷,昆山廠一直虧錢, AUO前年放棄手機,轉作NB後, 昆山廠才開始轉虧為盈, 去年昆山廠淨利約 45億,今年可能少一些, 目前出貨給 三星的 uLED 模組,需靠昆山廠生產LTPS基板.
三星10幾年來都和友達在高階TV面板上策略合作, uLED 也是和友達合作.
但三星 也積極扶植 大陸 TCL成立, 支持TCL 擴產,以華制華, TCL 不斷從AUO 挖走人才. TCL產品規劃,一直緊追著 AUO...
AUO的 OLED摺疊面板好不容易和 motorolla (聯想)合作成功, 彭董老是在 法說會驕傲的提到 OLED摺疊面板準備要量產出貨... 結果,最後motorolla 出貨時, 竟然是使用TCL剛完工的 t4 OLED面板 和 BOE面板.
TCL t4 OLED 新廠7月點亮首片,11月就正式出貨給Motorolla(聯想), TCL 的 t3 LTPS 和t4 OLED 新廠都非常神速,馬上建廠馬上量產搶單,技術都從天上掉下來.
TCL 去年在廣州蓋 t9 IPS 8.5代廠來搶 AUO 和 BOE的 IT訂單.
今年 友達宣布在 后里蓋 LTPS新廠給 uLED使用... TCL 馬上又宣布 t5 LTPS新廠動工,打算生產 uLED 和 高階NB.
TCL早年被AUO 控告, TCL有些面板不能賣到國際市場,後來 AUO 同意用1千萬美金 和 TCL達成和解,放過TCL.
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TCL 這幾年很積極投資太陽能材料
中環股份擬更名為TCL中環 2021年凈利潤增長2倍
總統表示，現在如果 [再講 面板] 好像是上一世代的事情，現階段要講有智慧量能的顯示器，業界看好台灣，政府也會當大家強而有力的後盾。
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以後別再告訴親友你買面板股了, 那是舊世代的產業了,親友會擔心.....你要跟親友說, 你買的是 智慧量能股, 這樣才有前途希望.
彭双浪說：要讓市場忘記友達是家面板公司,友達將來不再只是個面板廠
因為 面板股 PE本益比只有2倍 , 智慧量能股的PE說不定有20倍,達到台股上市公司的PE平均值.
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