鴻海、Vedanta將合資在印度製造半導體
新聞報導說,
Vedanta- 富士康 合資公司已經申請要 印度 蓋 28奈米至65奈米的半導體晶圓廠,據悉此次的合作，鴻海集團投資金額訂為1.2 億美元，持股比例為四成，不過，由於目前尚處於簽署合作備忘錄階段，最終整個投資計畫仍取決於印度中央/州政府補助以及銀行貸款取得比例。
印度的顯示面板市場2020年估計約為70億美元，預計到2025年將增長到約150億美元,有倍數成長空間。
Vedanta和Elest公司也申請建立8.6代TFT LCD顯示廠以及第6代顯示工廠.
已經提交了投資67億美元 面板廠。尋求政府給予財政支援近27億美元。以為印度在挖石油,一口氣就不客氣要求4成 補助.
印度有14億人口紅利,未來10年消費高速成長,各大國際公司都跑去印度卡位, 鴻海集團(群創) 很有可能去 印度蓋 LCD 面板廠.
北美市場面板市場佔全球20%, 中國市場這幾年大幅衰退,剩下 16%.
印度 市場需求比日本大, 現在印度雖只佔全球市場 7%份額,未來可能朝 10%以上,大步邁進.
中國自己的內需市場 就可消耗 9座 G8.6產能...印度未來就算不出口,光靠自己的內需,應該有 5座G8.6 的生存空間. 雖說 uLED 過幾年有可能大降價,但印度國民消費力,對 uLED 的消費能力有限.
中國業者耍白癡, 電視面板 負毛利率在過去常發生, 但難保中國有一天會變聰明,把 TV面板毛利率拉高到,像去年 40%以上高毛利率.
Sharp 都擔心中國 壟斷面板市場後,會坐地起價. 印度近年和中國 對抗,禁用中國一堆手機APP 或產品,印度政府是該考慮蓋面板廠, 以免未來受制於中國.
印度只要開出好的補貼條件,鴻海 就會派人過去幫忙建立 整個產業鏈....那邊人力源源不絕,又超便宜. 內銷市場又非常大,很合 鴻海的胃口.
印度工資遠比 中國便宜, 鴻海和碩緯創 iphone 都已逐步轉移到 印度生產了.
apple iphone 利潤超高, 都要移去 印度生產了,何況是 低毛利率的TV面板.
今年研調普遍預估 全球面板市場會成長 7%, 不要小看這 7%數字,他代表需要 3座 G8.5新廠. 大陸已經放緩投建腳步,除了TCL 明確要蓋 t9 新廠外, 其他業者都只在舊廠區,找閒置空間塞設備...
這些舊廠區空間很快就塞滿,不蓋新廠,就沒法滿足新興國家快速成長的需求.至於,TCL 的t5 G6 和 友達的后里 G8.6 二廠,可能是瞄準 uLED市場.
新興國家在疫情前, 一年要買 2000萬片以上, 24~31吋小面板,群創長期都在經營這塊低階市場. 去年只剩 300多萬片, 消失的差額,會升級到 32吋以上尺寸.
印度面板龐大的內需市場, 若能在地生產, 可省下可觀的運費成本.
受到美國經濟復甦、內需強勁等因素刺激，2021年美國對中國商品貿易逆差擴大450億美元至3,553億美元。值得注意的是，在中美第一階段貿易協議執行背景下，2021年兩國逆差數據仍僅次於2018年4,182億美元的最高紀錄，顯示美國對中國此一製造大國仍相當依賴。
美國統計局於美東時間8日公布，2021年全年，美國貿易逆差年增27％，創下8,591億美元的紀錄高位，而2020年的逆差為6,767億美元。路透分析指出，美國貿易逆差大幅擴大，主要反映新冠疫情期間的支出從服務轉向商品。
其中，美國對中國的商品出口金額雖增長21.4％至1,511億美元，創下新高，但因從中國的進口亦增長16.5％至5,064億美元，創2018年以來最高，讓美中商品貿易逆差較上年擴大14.5％至3,553億美元，為2018年以來的最大逆差。
另據中國海關總署2022年1月中旬公布的2021年貿易數據顯示，美國為中國第三大貿易夥伴。其中，中國自美國進口1,795.3億美元，對美國出口5,761億美元，對美貿易順差為3,965.8億美元，較2020年的3,170億美元大增25.1％。
另一方面，路透報導指出，中國沒有兌現2020年1月15日簽署的中美首階段貿易協議。根據協議，中國承諾在2017年基礎上增購價值2,000億美元的美國農產品、製成品、能源產品及服務。分年度看，中國同意在2020年購買至少2,279億美元美國產品，2021年購買至少2,745億美元的美國產品，兩年總計5,024億美元。
彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown針對美國統計局公布的2021年貿易數據分析，2020、2021兩年來，美國對中國的涵蓋商品和服務出口為2,888億美元，亦即中國對美中首階段貿易協議的完成度僅達57％。
他表示，中國對第一階段協議中所涉及商品、能源和服務的購買規模，甚至沒達到2017年的基礎金額。
市場研究機構CINNO Research指出，時序進入3月之後，手機品牌陸續發表年度新機，整體手機面板市場需求有望回暖，a-Si面板價格有機會在第二季止跌回穩。2月和3月AMOLED面板價格受驅動持續緊缺影響將繼續維持高位，LTPS面板價格也持穩。
CINNO Research指出，a-Si面板受到整機廠庫存調整影響，價格持續走低，2月價格維持跌勢，繼續下降0.1美元後來到近一年來的低點。從需面來看，AMOLED面板在智慧型手機市場的滲透率突破四成，並且逐年提高，壓縮了a-Si面板的空間。而供給面來看，大陸面板廠惠科今年開始進入智慧型手機面板市場，在綿陽的8.6代廠生產，並且以積極的價格策略爭取訂單，加大了a-Si面板的跌價壓力。
CINNO Research表示，LTPS面板逐步拓展的車載、高階筆電等中大尺寸的應用市場，有效地去化了LTPS面板產能。受惠於供需結構優化、以及庫存動態調整，LTPS面板自去年12月起價格回穩，1月、2月LTPS面板價格仍將維持穩定的走勢，連續三個價格持平。
第一季剛性AMOLED面板需求下滑，主要是因為主力的手機品牌OPPO／vivo在去年第四季囤積了部分剛性AMOLED面板，造成第一季需求疲弱。
另一方面，也是因為剛性AMOLED面板與LTPS面板價差持續擴大，手機品牌在產品規劃上也有部分從剛性AMOLED轉向LTPS面板。不過AMOLED面板價格受到晶片持續緊缺的影響，價格仍維持在高位。
京東方、三星、天馬位列出貨前三位，前三大供應商市場集中度約為58.0％。
三星顯示器以4.5億片的出貨量排名第二，在iPhone訂單拉動下，其柔性OLED面板出貨量約為 2.0億片，年成長約25.7％。剛性OLED面板全年出貨量約2.5億片，年成長約19.4％。
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高階 LTPS open cell 價格掉到和 低階 a-Si 差不多, 和 剛性OLED 價差拉大, LTPS需求稍有回升.
前三大壟斷了 6成市場.
現在手機品牌大量採用聯發科的 台積電低耗電晶片, 和 大容量 5000mAh 電池, 我猜可能 延長了手機換機週期,消費者換機動力不足，拉低未來幾年的手機需求.
惠科 G8.6 除了生產 VA 和 IPS TV 面板外, 也生產 IT ,甚至 手機面板. 連 OLED 也規劃要生產.
2022年預估 TV平均月出貨量
BOE 500萬片,我估65吋以上約180萬片
TCL 我估400萬片,主要是 55吋和 65吋以上.
HKC 我估350萬片,主要是 32吋
INX 290萬片, 我估40吋約100萬片.24吋出貨量大減.
CHOT(彩虹) 我估180萬片,
LGD 150萬片,給自家使用, LG 尚須向大陸外購.
SIO+SDP 我估130萬片,主要是 60吋以上.
AUO 120萬片, 近半是出貨給三星.
SDC 40萬片,6月停產, SDI改向 TCL,BOE,AUO,SIO 外購
三星下半年若能如期停產,將能減少全球TV產能約2%, 在下半年預期供需平衡的市況下,這 小小2%減產,就發揮關鍵少數的影響力,事半功倍.
全球每個月約出貨 2100萬片LCD TV面板, 其中 1700萬片來自大陸地區(含 LGD和SIO) ,佔全球 81% TV出貨量..
地球上的LCD電視機,幾乎 面板都是 Made in China.
今年全球面板業每月 500萬片G8.5產能, 有 7成是用在TV產品上....IT只用到2成.
一旦TV 報價反彈,面板業者生產TV 誘因變大,TV出貨稍微增加,就會明顯排擠到 IT 訂單, IT報價緊跟著就反彈上漲了.
謠傳三星 下半年 會關掉 6萬片TV產能,對整體LCD影響是不大, 不過少掉 6萬片缺口,業者若拿一些 IT的產能來補, 對 IT影響就較大.
前幾天,Omdia 上修今年市場新增需求到 1800萬平方米,相當於 3座G8.5產能....今年需求強勁,就看 新供給能做出多少.
Omdia 和 瑞信是預估 今年大陸新增供給有 2200~2400萬平方米.
但還沒扣掉三星 關廠少掉的 180萬平方米.
研調的預估數字, 今年的供給還是略大於需求 .
實際的 供給 /需求 數字 和 研調預測會有落差, 也許是往 好的方向傾斜也不一定.
01 京東方BOE ：1月TFT-LCD產線平均稼動率為92%，相比12月增長2個百分點，
2021年1月BOE AMOLED產線由於驅動IC供應緊張，投產面積下降約25%。
02 TCL華星：1月TFT-LCD產線整體稼動率為97%，相比12月下降1個百分點，基本仍是維持滿產稼動。
華星AMOLED t4產線1月投產數量同樣有所下調，稼動率為近一年來的低點。
03 惠科HKC：1月4條TFT-LCD產線平均稼動率為90%，相比12月減少2個百分點。
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TCL 如果稼動率能 學學 BOE 和 HKC ,降到 9成附近... 大家日子都會好過很多. TCL 偏偏就是想搞死大家才高興.
打個比方來說, 稼動率若從 90% 提升到 97%, 每片 32吋可省 2元折舊攤提費用, 但會造成市場報價跌 5元..
這樣 TCL 維持 97%稼動率,一增一減,就只會損失 3元.
反觀競爭對手 HKC 稼動率維持在 90%, 就要損失 5元.
TCL 心想,我聰明你傻瓜才去減產, 我 提高稼動率後, 雖然自己會變虧損,兩敗俱傷, 但損失比你少, 還能搶下你的市占率...我就跟你耗下去,我只要有辦法拿到銀行團源源不絕的人民幣放款, 遲早把你HKC逼死. HKC手上 4座 G8.6,最後得跪求我TCL 賤價收購.
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