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租賃業金融股的選擇:中租與裕融


特斯拉和大 wrote:
早上看到機不可失,...(恕刪)


特斯拉大大果然是藝高人膽大,然怪我一直等不到更漂亮的價格
大家好
我今天要來發表
中租太陽能事業群”土砲”研究報告

中租本身也有從事太陽能產業
只是中租不是從事製造太陽能板那種”慘”業
是自己架設屋頂太陽能電廠
自己發電賣給台電
跟台電簽20年保證價格&保證收購合約
中租真的是精的跟猴子一樣
算盤撥一撥
計算機按一按
發現有賺頭
“幾乎”穩賺不賠
而且跟景氣循環無關
只要頭頂那顆太陽沒有不見就好
可以為中租貢獻穩定的營收&獲利
於是中租全力衝刺太陽能事業
現在已經是全台灣最大屋頂發電王
每個月可以為集團貢獻超過”一億元”的營收
規模已經是台灣第二名天泰能源的兩倍
我覺得超級強


如下圖一
在2016年初時
中租”只”擁有了226座屋頂太陽能電廠
當時號稱要蓋到千座太陽能電廠
我在兩年多前看到這則新聞
當時剛剛認識中租&龍哥(陳鳳龍董事長)
心想:唬爛畫大餅,人人都會

那現在到底蓋了幾座?
如下圖二
現在中租已經有970座太陽能屋頂發電廠
我覺得這種成長速度超級快
尤其這兩個月就蓋了102座(970-868=102)
平均每天就新增2座
這沙小???
擴張速度如同細胞繁殖

平均每月發電印鈔約1.1億元[(16.1-13.8)/2]
這970座太陽能電廠
在未來20年期間
每個月可以為中租提供穩定的營收(約1億元)
那之後中租還會不會繼續再蓋?
我猜會
因為中租這間公司追求成長的決心
讓我覺得金變態
可是我超愛

陳文正長官在2018Q3法說會26分鐘處
說中租2019的目標:
續拼雙位數成長(如下圖三新聞稿)
不管市場先生性不性
總是我是性了


當然事情總有一體兩面
中租太陽能事業有可能的疑慮
我想到的如下

a.是否涉嫌吃台電豆腐?
ans:換算下來
每度電可以賣給台電超過5元(16.1/3.1)
我個人看法
商人無祖國
政策問題我不討論
遊戲規則之前大家早就講好
只要中租不犯法就好

b.開放全民認購太陽能板?
ans:中租現在有四座電廠是開放全民認購
我個人看法
中租根本不缺那幾千萬的資金缺口
開放全民認購可能只是要為了打廣告
例如:如果沒有全民電廠的活動
我不會去深入了解中租太陽能事業

c.為什麼中租太陽能可以擴張這麼快?
ans:就我對太陽能屋頂發電廠的了解
籌錢購買&裝設太陽能板,問題都不大
難是難在屋頂的取得
中租這方面有很大的優勢
因為中租可以直接找他們的客戶下手
中租的客戶也許是中南部一些養雞/養豬/鐵工廠
對那些客戶而言
在自家雞舍/豬舍/工廠屋頂裝太陽能板
可以幫雞/豬/人隔熱,幫室內降溫
中租又會付屋頂租金給他們
大家都有好處
一傳十,十傳百
結果中租太陽能電廠現在在台灣遍地開花

我開車在高速公路上或搭高鐵時
在路邊就可以看到很多屋頂發電廠
愈往南愈多
我推測很多都是中租蓋的

圖一,新聞連結如下
https://www.chinatimes.com/newspapers/20160324000247-260210




圖二,資料來自中租全民電廠網站
https://www.finmart.com.tw/




圖三,新聞連結如下
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20181109001095-260410
小邱哥哥 wrote:
大家好
我今天要來發...(恕刪)


連續幾天趁下跌買,今天大漲上去,又讓我開始擔心他要一路飆不回頭了,只好硬著頭皮再借500,000還是加碼,權當最後加碼,$120以下真是便宜

個人生涯規劃,不負盈虧責任喔
今天我的中租投資績效再度轉正,我從$90開始買,一路買到創新高$115左右,繼續借錢買,我手上另外兩黨股票領的利息也都拿來圍攻中租,只買不賣,因為他的成長性我怎麼看都看不到盡頭,很像當年我投資的鴻海!
要不是有那麼一場中美貿易大戰,K線圖上就不會出現暴跌到$81附近的那一段,在那一段過程當中一定很多人傷心欲絕,也一定有很多依照技術分析做股票的人停損殺出,甚至我推測也有一批頭殼有洞的人,可能在放空他,而我則是高興的要命,趁機又到處借錢能借的都盡量借,大舉掃貨,到今天績效全部轉正,我隨時高興都可以出清大賺離場,但我是不管後勢股價會如何,我當成我開的公司這輩子奉陪到底了,我是真心希望他還能有一次金融海嘯把他拉下來,我不怕套牢只怕他飆走,以目前的技術面來看,搭配中美貿易大戰的架構營收卻創了歷史新高,明天只要一跳空開高就形成島狀反轉,那對長期一輩子投資人而言可是天大的壞事,我在我的投資群組裡,在當初跳空下殺的第一天,我就畫出圖形說將來會島狀反轉,而有價值投資素養的朋友們,都會跟著我在底部忍辱負重強力加碼
今天我投資中租的績效轉正,不方便貼出,但我可以貼出套牢最多的時候,那慘狀驚心動魄啊
我帳面上最高套牢270幾萬,那一天我特別把它拍下來當作紀念,其實那個數字是要×3,因為我很大的部位抵押給銀行質押又買股票,畫面上是看不到的,股票動輒套牢1千萬以上我已經很習慣,以前經常有比這次更嚴重的,都嚇不死我,我真心希望未來的日子我還能被套牢很多很多,我是真的不希望他漲

我想要建構的是未來他貢獻我年薪500萬的權利,照中租這樣的成長速度,如果有一天EpS達到$15以上,那麼股價就會以10倍本益比$150為常態,那時候要大量買進的門檻就很高了,所以我才說股價下跌的快樂時光總是很短暫!
特斯拉和大 wrote:


連續幾天趁下跌買...(恕刪)


不管是獲利的絕對值,或者是Eps,特別是"成長性"各方面的指標都狂電統一超,真好奇將來這兩家公司的比較會怎麼發展下去⋯⋯


特斯拉和大 wrote:


不管是獲利的絕對...(恕刪)


中租一旦島狀反轉,長期佈局的門檻會更高,目前已經是兵臨城下,我的態度一向都是寧可套牢不可以讓他飆走
個人生涯規劃,請勿模仿,每個人要有盈虧自負的修養


下圖是2018年10月22日我在個人投資群組裡面要家族成員抱緊裕融的畫面,我個人雖不投資裕融,但是在裕融跌到81附近幾乎是波段最低價時,我見機不可失,要朋友們出手撈起來,即便到現在已經漲到$93,我還是覺得很便宜
當然相對的中租跌到81附近時,我們也是海撈的,目前只要我們願意在現在$96把加碼單全部出掉,就立於不敗之地,但我不願意,因為個人認為96還是太便宜,比之中華電信與統一超,簡直是便宜的要命,我還願意繼續買,只希望他不要漲

接下來下圖是2018年11月29日,我認為這張圖裡有非凡的投資機會,個人認為中租比起中華電和統一超股價相當委屈
頂頂頂!!!
好公司
買就對了
tonyjoe wrote:
之前會長期投資裕融...(恕刪)
漆黑之戀 wrote:
頂頂頂!!!
好公司...(恕刪)


幸好哥哥早就買滿了想要的年薪部位,曾經套牢很慘,當時一點都不擔心還很高興,現在漲上去,漲破$100,我又開始不高興了

100以上,開始每一檔要跳$0.5元,加碼的門檻會越來越高,現在只能祈禱它不要噴太快,以他的基本面,股價長期而穩定地超越中華電信30元只是基本的公道而已!
冒味請問特斯拉大 年薪500萬是如何估出來的,小弟41張,均價98.4,這樣年薪可估多少??
even3433 wrote:
冒味請問特斯拉大 ...(恕刪)


我估計中租將來有能力配息$10以上,假設累積500張,就有年薪500萬,免稅
您目前應該有機會達到年薪50萬

中租股價下跌的快樂時光總是很短暫,辜家的能耐,可以看看過去中信金的獲利絕對值如何三級跳,就有一個大概的輪廓


辜家兄弟都很會賺錢,我認為將來中租有超越的條件
據報載中租大陸的舵手陳坤明先生說未來中國大陸營收1000億,還說主管職務原15年升級,改砍半7年,金礦山太大座,礦工不足,態式明顯
中國信托在台灣已無飈倍空間,除非再併購,而中租在中國卻有看不到盡頭的發展性,這樣看起來中租的獲利絕對值是很有機會超越的

個人亂估,僅供參考,每個人要有盈虧自負的修養

62.7/78.1/150.2/156/負116.7/125.3/137.4/14/131.7/172/204.9/220.6/393.7/379/278.8/372.4/312(Q3)
中信金

下圖為2018年10月12日,我在Line群中預測中租會島狀反轉,至今未滿2個月,中租今12月3日已經完封中美貿易戰全球股災那天的大跳空崩跌缺口,股價下跌的快樂時光真的一瞬即逝⋯⋯

感恩過去二個月市場上被嚇出場的法人丶散戶丶先知和笨蛋!我們才有90以下的便宜貨可撿,期待法人們恐慌症再度發作,我們才有下一次機會!
最近剛研究了一下稅法,順便幫大大補充一下,不是五百萬免稅,是總額五百萬要計入綜合所得稅計算,但是有100萬的免稅額度,如果特殊所得超過650萬的部分用20%計算
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