2409 友達 20元可以追嗎 !? (第3047頁)

Linkman
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30461樓

2021-10-14 21:36

看各位有唸過不少書的社會菁英(我是只有高中差一點沒畢業而已)都那麼看不起群創=看得起友達...
我是很不以為然...想當年的佳世達跌到5~6元的時候...看他們老闆在幹啥???
不思解救股東散戶於水深火熱&可能跳樓的困境中, 還誇言準備虧多少年投資保護員工健康的醫院...
我在那次就被禿鷹阻殺成功...從(佳世達)逃到(友達)避難(只是避到最後還是在群創被阻殺成功)!
那位傳說中的女子...從群創停損==>轉而追捕友達...應該有類似避難的心態.
因為一般人的心理, 賣在15.75元...要她再去後悔&追16元=很不甘心~
這時, 友達剛好漲得比群創少了一點點...就先去友達避避風頭(多數人比較看好友達, 也讓她有了可以從友達翻身彌補在群創的虧損的可能)~
我個人的操作倒是沒對友達那麼樂觀(因為受過友達集團的禍害過),對公司/行業的經營&走向也沒辦法像pqaf先生有如此精密的資料追蹤&分析...
當然,對群創/奇美也是覺得有些經營者很糟糕啦(尤其那位沒幾張都賣到被解除董事長職位的倆光小丑&接觸過奇美企業的經驗,也覺得他們老闆被媒體過度神化=他也就一俗人而已)...
看台積電也曾經在張忠謀先生暫時退休後, 因管理者不良==>讓股價跌到40幾元...就知道經營者品德良心的重要性,是我這種資訊落後的投資者唯一的信任源頭.
以此為準,評價友達&群創...我是覺得半斤八兩...所以, 有機會的話...從倆家公司股價的起伏變化&換股,有時可以賺到跟各位借券賺利息差不多的利潤(換不回來就尊督賀)~
兩家公司的優質化與轉型...最終都是要以EPS&配息來決勝負...別忘了,這兩年群創換了這位年輕有活力的董事長之後,可是比友達多配了0.2元+參與睿生光電的認股~

投資初學者

3.無論別人講什麼，要有自己的主見，賠錢賺錢都是自己的事情4.你覺得面板不好，可以賣掉買別檔，為何買個股票要想東想西？

2021-10-15 14:33

i2s

十幾年來的小結論... 十年前我的奇美電:友達約9:1, 去年底群創(奇美電):友達已調到 1:9.

2021-10-15 18:27

chiang771

chiang771
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30462樓

2021-10-14 22:16

各家公司的大戶
比我想像中少

pqaf

pqaf
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樓主

2021-10-14 22:44

10月14日晚，TCL科技（000100.SZ）發佈2021年前三季度業績預告，預計今年前三季歸屬於上市公司股東凈利潤達90.30 - 91.80億元，同比增長346% - 353%，這主要受益於半導體顯示業務前三季凈利同比增長超16倍、凈利接近100億元。

金融投資板塊因轉讓花樣年股權等造成較大損失，對其三季度整體業績形成短期一次性影響。 TCL科技為完善IT、筆電、車載等中尺寸市場佈局擬定增120億在廣州建設t9產線，市場推測轉讓花樣年股權主要受監管部門對再融資的要求所致。

公告顯示，TCL華星第三季度凈利潤同比增長超3倍，其面板出貨面積同比增長超30%，其深圳兩條8.5代線、一條11代線滿產滿銷，另一條11代線產能繼續爬坡，收購原三星蘇州8.5代線而來的蘇州華星自今年二季度並表后，進一步增厚TCL華星的利潤。

大尺寸面板領域，華星在鞏固TV面板地位的同時，加快商顯、顯示器等業務拓展。小尺寸面板領域，武漢華星6代LTPS-LCD生產線加速向中尺寸產品轉型，筆電、車載、平板的業務佔比快速提高，武漢華星6代柔性OLED生產線在柔性摺疊屏、屏下攝像等產品領域發力。此外，定位於中尺寸IT顯示幕、車載、工控等產品生產的廣州8.6代線已投建。

去年收購了中環集團之後，半導體光伏業務今年已成為TCL科技的第二增長點。受益於全球推進碳減排，光伏裝機需求強勁，中環半導體第三季度業績延續增長態勢，光伏材料及半導體材料業務盈利均大幅增長。目前中環仍繼續擴大G12產品規模，以增強盈利能力。

在面板和光伏兩大主業增長的同時，第三季度TCL科技的金融和投資業務出現下滑。這主要因為公司先後剝離廣州金服和利嶸發展旗下花樣年，資產處置形成了一次性損失。

由於地產受嚴格監管調控，今年以來多家上市企業均在再融資過程中對所持的房地產業務股權進行剝離或註銷。 TCL科技今年上半年推出了120億元的定增計劃，用於其廣州8.6代線項目建設。 為順利推進定增，TCL科技需要儘早完成地產類業務或股權的剝離。剝離花樣年的房地產業務后，有利於TCL科技進一步聚焦半導體顯示面板和光伏的主業發展。

京東方、TCL科技兩大龍頭今年前三季業績仍保持快速增長，只是第三季的增速放緩。如，TCL科技今年第三季的歸母凈利增速為175%-194%，低於前三季歸母凈利的增速346%-353%。
推測，無論TCL科技還是京東方還需在今年四季度、明年一季度面對液晶面板價格下跌的真正壓力，控制產能、產品結構調整、多元業務擴張將是應對之道。

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TCL 購併的太陽能新業務賺錢, AUO 的太陽能業務都沒聽彭董談起.

pqaf 樓主

TCL 吹說t3 OLED 新廠技術多厲害,可以把友達搞很久的motorola 摺疊機OLED生意搶走, 實際上,TCL OLED 業務也是賠大錢.

2021-10-14 23:35

大頭大5326

TCL 想當中國的三星。近期老共的產業整頓，看得出社會主義是容不下富可敵國的企業。TCL 這波被整，應該知道怎麼當人了吧？企業以誠信立足，靠吹牛、補貼殺價、金融投機、違反上級政策是行不通的。

2021-10-15 5:11

pqaf

pqaf
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樓主

2021-10-15 7:39

早上打開各大電子報, 都是彭董帥氣自信的偶像照,春風滿面,保養得宜,老當益壯,越老越帥氣, 但記者的新聞標題,卻是負面風向..投資人望之怯步.

友達：面板淡季提前報到 (經濟日報記者李珣瑛)
集邦先前已示警未來二至三個月大尺寸面板價格沒有反轉向上的訊號。

彭双浪強調，消費性產品下修的面板訂單，正好由需求強勁商用、工控、健康醫療及客製化面板訂單補上，其中電競用面板出貨量更呈雙倍成長，因此本季仍維持正常營運。高端的85吋窄邊框電視面板，友達是全球獨家供應商，出貨比重仍成長，希望藉此降低景氣循環衝擊，創造穩定獲利。

希望外界不要再把友達當作一家純面板公司

友達：Q4消費產品旺季提早結束 (自由時報)
考量原物料上漲壓力，法人預估友達第3季獲利將與第2季持平或略降。

彭双浪：消費需求疲軟面板淡季提早報到友達、群創有壓(鉅亨網)
展望第四季，彭双浪指出，面板產業循環仍存在，但友達透過加值、雙軸轉型策略，將營運起伏程度降到最低。

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市場傳出「XXX標售陽明可能出手」一事，陽明表示，報導內文中雖有陽明否認，但因標題恐造成誤解，因此再特此澄清

大頭大5326

彭董對自己樂觀，對整個面板產業發言過多過於詳細。有助股東了解產業趨勢，但也讓禿鷹記者抓到縫隙。證明他們沒錯，友達群創股價低是景氣不好！面板產業已經分化到衆多產品，不是單品論景氣！彭董，只談友達營運吧！

2021-10-15 8:23

apple33

不管媒體說甚麼向下都有支撐而且開始緩步向上,感覺有戲了...

2021-10-15 10:54

pqaf

pqaf
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樓主

2021-10-15 8:54

Digitimes 2021-10-15

針對中國實施「能耗雙控」，
楊柱祥說，先前他看到兩片雲，但在一陣雨過後，現在反而看到一片曙光，面板產能在擴充時，處於無序、也無法掌控的狀態，但中國實施「能耗雙控」後，現在情況已經有所改變，

此外，由於近期LCD TV面板價格大跌，先前品牌業者在採購上有預期心理，認為反正會跌價，不要太早買面板，但在中國實施「能耗雙控」後，現在的情況是，下個月供應商可能會停電，可能會有更多紙箱、PCB板等上游零組件或是材料生產不出來，因此供應鏈會更趨於緊俏。

楊柱祥指出，面板的剛性需求依舊存在，品牌業者的預期心理在修正後，將會回到真實的狀況，後續有可能會加強拉貨，這對面板業者而言是好現象。

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群創 8月初法說會,強調看到兩片雲和丟出 Glut 失衡趨勢圖, 原來是在暗示,群創7月就已經面對TV客戶開始砍單殺價了.
群創專做大宗標準品銷往現貨市場,群創對市場動態要比友達更即時更清楚.
友達專做高階客製品,對市場變化和價格敏感度不如群創, 友達歌舞昇平的樂觀展望,和其他同業面對的市場困境,會有落差.
同業全都在挨餓受凍時,友達還在酒池肉林而不自覺. 高度不同,看到的視野就不同. 笑到噴淚

johanneschuang

你想太多了，友達怎麼可能不清楚市場變化，是我們這些投資人比較不清楚啊

2021-10-15 10:28

pqaf 樓主

群創3月法說會說,全年都將供不應求,訂單已經看到年底,7月初股東會說 ,IT訂單能見度看到明年無虞,8月初就說看到兩片雲,9月中下修營運展望, 市場變化太過, 投資人跟不上.

2021-10-15 11:42

vul34622

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30466樓

2021-10-15 9:33

拜登令洛杉磯港24小時營運搶在聖誕節前解塞港
2021-10-14 14:26 世界日報 / 記者楊青、編譯盧炯燊／綜合報導

拜登總統為了展現他可以控制高通膨，13日宣布擴大洛杉磯港口的裝卸能量，每周7天24小時全天候營運，希望盡快清理在港口積壓的貨品，確保各地年底節日貨物早日到位。

新冠肺炎疫情加上種種因素，造成全球供應鏈大亂而面臨崩潰，而南加州港口出現貨櫃輪「塞船」情況，大量進口及出口貨物堵塞，衝擊美國最大海運貿易出入口的營運，導致物品價格飛漲及造成高通膨；不斷上漲的成本正在侵蝕工人的工資，拖累經濟成長，甚至危及民主黨能否在明年期中選舉繼續保持國會多數。

...............
今天航運股萬紅叢中幾點綠不塞港那還有附加費嗎
塞港對面板之影響以後應是假議題

拜登終於出手

s2474

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30467樓

2021-10-15 9:33

不是很懂最近的新聞

旺季提前結束講的好像沒有船運電視就不會壞掉一樣並沒有

像最近的魷魚遊戲專門如果包一個月會員用智慧電視觀看三天看完剩下27天找其他劇消磨時間等於直接增加電視用量包會員再把時數送廠商這不符合人性

我得出的結論是黑五大缺電視美國開始炒作三星用飛機運送3000鎂以上機種

中國限電過去電視廠勢必全速運轉不怕一台電視3-7年壽命循環過一天都是供需改善

限電極可能影響面板新廠產出時程

最近從親戚那A了台民國87年產的29吋電視原本想接PS3看YT 結果PS3 TO AV的線我弄不見了真耐用現在拿來看有線電視

@johanneschuang

很多喔安卓電視功能手機化了可以看大螢幕幹嘛看小螢幕自虐

@ justinjwlin

我媽想看那個台灣不能播的中X新聞（消音自保）要嘛用手機看要嘛搶電視

考慮在買一台32” 720P的給她也許明年配息的時候

johanneschuang

我用電腦追劇還可以邊喝邊吃邊看新聞上01，用電視看，就沒辦法了，電視的操控不太好，只能乖乖看劇

2021-10-15 16:49

陀螺不打轉

😑

2021-10-15 18:23

pqaf

pqaf
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樓主

2021-10-15 13:00

聯電最近被禿鷹密集放空, 被公告注意, 下午可能要提前公布單月獲利吧

大陸股市有一項規定, 上市公司的季報若比去年同期落差超過 50%, 就必須在14日(含)之前,公布季報業績預告和業績變動的原因, 讓市場投資人即時了解.

TCL Q3 獲利衰退嚴重, 醜媳婦不敢見公婆,拖到最後一天晚上才公布預告. 京東方 Q3 業績不錯, 趕在十一長假期間就發布預告.

可惜台灣沒這項規定,不然,雙喵+kitty 今年每季都要在 14日之前預告自結業績, 投資人不用苦等到月底才一探究竟.
明年雙喵+kitty 業績若衰退超過 50%,也一樣,必須在 14日之前預告自結業績.

TCL 善搞一些業外投資和財技, TCL有時業績會有驚喜,這兩年股價都比大哥京東方高很多, 現在 TCL獲利23億,遠不如京東方的 70億, TCL 股價不知會不會下修到京東方之下.
65/75吋面板貨源, 原本就只有兩家壟斷獨佔, 京東方的股民已經很不爽 TCL 破壞市場價格,股價應該要還京東方公道.

wgs66666

wgs66666
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30469樓

2021-10-15 13:49

彭董預測趨勢
是最不準的
要反著聽

justinjwlin

怕的是"故意不準"

2021-10-15 14:15

陀螺不打轉

去年初有一堆人反著看，羨慕那群人啊

2021-10-15 14:22

pqaf

pqaf
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樓主

2021-10-15 14:28

宏碁董事長暨執行長陳俊聖指出，NB通路庫存水位仍偏低，一直被通路商催促交貨，長短料問題不僅更嚴峻，塞港問題也很大，宏碁出美國通路貨品，得從墨西哥或加拿大進港，而目前手中積壓訂單量，已等於1季出貨量，並且還在持續擴大中。

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因為有北美自由貿易區,
美國市場的 TV ,大都是在墨西哥邊界的華雷斯組裝, 鴻海緯創等台商和大陸品牌在那邊都有大型組裝廠,
整機再經由美國德州 El paso 陸運進入美國市場.

部分的 TV 是在大陸組裝包裝好, 整機直接進入美國加州海關.這就會被加州塞港所影響.
部分TV 面板模組, 從中國港口上船後, 是否在墨西哥港口卸貨 ?

如果TV模組是在墨西哥港卸貨和組裝, 那美國加州的塞港問題,對 TV 模組半成品,出口應該影響不大,

但 6~ 8月塞港問題出在中國這一端, 就會影響 TV出貨. 中國的深圳鹽田港,寧波舟山港 ,塞港問題好像已經解決了.

塞港問題已經嚴重影響到美國通路市場和物價通膨,
白宮親自出手協調,美國盤商,港口和陸運加快腳步, 港口營運時間從 16 x5 改為 24 x 7, 增加一倍工作時間.
白宮並協調各州政府,加快發放貨運司機執照,投入運輸大軍.

原本 10年才能開發出來的疫苗,白宮出手後,一年內多款新冠疫苗就上市....
台灣買不到疫苗,美國商務部一出手,馬上送來 240萬劑莫德納.

白宮和北京要在行政效率上,互別苗頭, 既然白宮主動出手協調物流,美國塞港問題也許能在一個月內改善?

塞港問題一改善, 美國通路就能回補 TV存貨.

白宮出手調查全球車用晶片缺貨的問題, 北京也出手重罰囤貨哄抬報價的IC盤商,馬來西亞的IC封裝廠已回復正常運作.
車廠開始趕工,滿足新車市場嚴重的交貨問題. 車載面板需求應該會大幅提升.

隨著東南亞疫情結束和美國塞港問題改善, 也許面板需求又會出現拉貨補貨潮. 笑到噴淚

firingmsf

目前看起來通路貨源蠻齊的，美國今年TV銷量應該是涼了，不過電視本來長期銷量就很平穩，去年賣超好，今年肯定會差一些，明年應該又會賣得不錯

2021-10-15 16:26

firingmsf

現在品牌商一直想買到破盤價，中國電價大漲25%，11月準備摸到現金成本價減產，明年Q2大缺貨又要加倍買回來

2021-10-15 16:35