2021-10-01 03:11經濟日報 本報綜合報導
大陸強化「能耗雙控」政策，太陽能最上游關鍵材料工業矽生產重鎮雲南省為此要求當地工業矽業者，9月起至12月減產90%，重創全球供應，導致工業矽報價8月以來暴漲約三倍。此前太陽能業已掀起一波漲價風，工業矽大漲，將使得業界漲勢更猛，達能（3686）、聯合再生、元晶、茂迪等台廠產品也將搶搭漲價潮。
工業矽短期價格暴漲三倍，是大陸力推「能耗雙控」後，漲勢最大的電子原材料。業界評估，國內太陽能用料大多來自大陸，工業矽報價短期飆漲，業者為反映成本，中、下游端漲價勢在必行。台灣目前並無矽料製造商，僅達能提供矽料交易業務，而且貨源並非大陸，在模組廠積極搶料下，有可能會提高購料價格，達能受惠最大。
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美封殺新疆多晶矽 台廠利多
2021-07-16 02:08 經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導
美國參議院通過最新法案，禁止所有來自大陸新疆或在該地區製造的商品輸美。這意味白宮為懲罰北京對待維吾爾少數民族，封殺新疆製品出重手，將成為正式法案。
路透社報導，這項「防止維吾爾人強迫勞動法案」提出「可反駁的推定」，即推定在新疆製造的產品是出自強迫勞動力，繼而依據1930年的關稅法加以禁止，除非美國監管機關能夠提出證明推翻這項推定。
市場人士分析，新疆占全球多晶矽供應量比重高達50%，而多晶矽是製造太陽能板和半導體的關鍵材料。先前美方已透露抵制新疆多晶矽等產品，已讓台灣太陽能業陸續有轉單效應，如今隨著相關法案立法在望，達能、聯再能、茂迪、元晶等台灣太陽能廠將迎來更強勁的轉單效益。
白宮意識到大陸太陽能業的壯大，已嚴重威脅美國太陽能廠的生存空間，因此透過貿易戰、捍衛人權訴求等方式力抗。
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現在雲南多晶矽 世界 市占約30% 減產90% 似只能用 新疆多晶矽 占全球多晶矽供應量比重高達50% 目前海外多晶矽業者僅剩美國 Hemlock、德國 Wacker 及南韓 OCI，占全球市占 20%。
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如果減產 套用到中國面板 就發了
2021/10/01 05:30
集中市場加權揩數日線圖（09/30）
〔記者王憶紅／台北報導〕全球貨櫃海運運價終於走跌，終止連20週上漲。根據上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新資料顯示，貨櫃運價綜合指數為4614.1點，下跌29.69點，跌幅0.62%，終止連20週上漲。
航運界人士分析，部分航商看好中國十一長假前的貨櫃海運市場，投入不少加班船，這些加班船多數是小船，單位成本高，且未有基本貨源、穩定的客戶，而艙位有不可儲存性，艙位一旦未售出，恐會虧本，因此部分拿到過多艙位的攬貨業者降價拋售，導致運價下跌；但預期在非常態的加班船退出、各航線恢復正常航班後，運費就不會跌太多。航運界人士透露，從主流船商的資料來看，到10月底還是滿倉，且價格沒有下跌。
因應中國十一長假，SCFI昨（30）日提早公布運價，在運費走跌下，對貨櫃三雄今日股價走勢投下變數。不過，不少業內人士得知運價下滑後僅表示，「還好吧！跌幅僅0.62%，跌最多的美東線也才6%」，在國際航商達飛海運（CMA CGM）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）宣布凍漲運費後，運費走跌很正常，且目前運價還是處在高檔水位。
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底部買貨櫃股的 等上海出口集裝箱運價指數（SCFI） 第一周下跌 就會不計價出 竟殺到跌停板
景氣循環股 等報價反轉時 股價已經腰斬 有點像面板 整理後再上
集裝箱運價指數（SCFI），下跌29.69點，跌幅0.62%，終止連20週上漲
在煤價今年飆漲1倍下，台泥從8月底開始一路漲價，近期幾乎每周都漲，廣東每公噸報價已經達到7百元人民幣，台泥坦言，限煤、限產將使公司整體第4季的總銷量減少20~25%，但漲價應有助營收、獲利支撐。
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因限煤和限電, 大陸水泥產能利用率只剩 4成....但藉由 周周漲價來 支持營收和獲利. 台泥喜迎 減產.
如果大陸 LCD面板產能稼動率 也能像OLED廠降到 5成以下, 那後果難以想像...
我是覺得賣東西要有合理的利潤，暴利或者是要廠商虧錢賣都不太健康。以面板來說，折舊差不多的廠商，有10~20%的利潤才對。 以這樣計算，能賺10%的話，差不多是EPS 4元水準。
我其實是不相信，外資跟這些主力是不了解未來面板產業的改變，這幾次壓低股價，感覺就像外資把股票交給內資主力，順便壓低股價，不然明明可以賣高價，還故意賠錢出清。
就像昨天扣掉當沖的38%，還有12萬張是真實的成交量，我們這些散戶大部分早就在旁邊看戲，外資集中在17.8-17.65之間倒貨給特定主力吃貨，這區間的成交量就9萬張，簡單說就是換手而已
先看一張圖,這是大摩9月最新的友達報告
大摩預估 , 友達 2021 年 EPS 6.57 , 2022年 EPS 4.57 , 2023年 EPS 4.47
現在友達股價 17.3 , 今年賺 6.57元
如果明年配股 4成 , 6.57 *0.4 =2.68元
那殖利率是多少 2.68/17.3= 15.5 %
你去哪裡找那麼高殖利率的股票? 這也就是投信連7買的原因
友達也不怕跌,如果跌到10元,那殖利率多少 , 2.68/10= 26.8%
所以友達 群創根本不怕跌
現在買面板未來1~2年穩贏
這應該是sell side的報告，sell side報告價都是隨時改的。看裡面的EPS預估跟模型邏輯比較合適。 自己判斷這三年eps適不適合你花錢買進
2021-10-02 03:54經濟日報 編譯簡國帆、洪啟原、記者林宸誼／綜合報導
為解決缺電危機，中國大陸下令國有能源公司，不惜一切代價，確保今年冬季的能源供應，並要求國有煤礦企業到年底之前，都要以全面產能供應燃煤，甚至超過年度配額限制也沒問題。 美聯社
知情人士透露，中國大陸中央政府官員已下令，要求從煤炭、電力到石油等幾家規模最大的國有能源公司，必須不惜一切代價，確保今年冬季的能源供應，並要求國有煤礦企業到年底之前，都要以全面產能供應燃煤，甚至超過年度配額限制也沒問題，以解決日益惡化的電力短缺問題。
彭博資訊報導，主管能源和工業生產的中國大陸副總理韓正，本周稍早和北京的國有資產管理機構及經濟規劃部門官員召開緊急會議時，直接下達命令。知情人士說，北京政府不會容忍大停電。
在會中，官員也要求國有煤礦公司要全力產煤。知情人士說，提高大陸熱燃煤產量至關重要。
大陸國家能源集團9月30也在微信公眾號表示，第4季的產量將達全年的25%；該集團去年煤礦產量為5.3億噸。大陸國家電力投資集團也說，第4季來自內蒙東部到東北等各處的礦產出貨量，將不會少於產量的50%。
中國大陸國務院總理李克強已經承諾，將採取一切措施維持經濟成長。大陸中央人民廣播電台引述李克強30日會見外國使節的談話，表示中國大陸將保障基本民生，維護產業鏈和供應鏈穩定。北京當局今年可能特別留意能源安全，因為眾所矚目的冬季奧運會明年2月即將登場，將在北京和周遭地區舉辦。
北京當局本周陸續與相關企業高級主管舉行一系列會議，凸顯中國大陸情勢的嚴峻程度。大陸多處遭遇嚴重的能源危機，好幾個地區已經須對工業部門限電，一些住宅區還會無預警停電。中國大陸的電力短缺也已加劇全球商品市場的動盪，導致從肥料到矽等產品的價格都大漲。
SEB首席商品分析師施爾德洛普（Bjarne Schieldrop）指出，大陸這項命令反而可能加劇能源市場的震盪，這項命令「不會讓市況冷卻，看來反而還會更瘋狂」，「他們（北京當局）將不惜代價贏得競標戰，以搶得煤炭或液化天然氣」供應。
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火力全開 迎刃而解
美股反彈大漲 台指期漲120點
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