部分被動元件廠也被迫停工，影響訂單延後出貨
台系筆電及相關零組件生產廠商也同樣有部分廠商，像是微星、神基、連鋐已證實配合政策停工。微星昆山廠主要以生產筆記型電腦為主，產能佔比約為20％，27日股價重挫超過3％
法人認為，中國執行能耗雙控政策，雖然晶圓代工廠仍維持正常營運，但政策變化速度快，後續仍需觀察供應鏈終端出貨及需求情形。
法人則預期，此次限電將影響面板廠商在中國廠區的產能，其中，全球面板有超過 50％的產能位於中國，在全球面板進入減產階段情況下，可望藉由此次限電，使減產幅度擴大，將有利10月面板報價下跌幅度收斂，對於台灣面板廠商來說則相對有利。
過去造紙、塑化、水泥一向都被視為是高耗能產業，但在中國推行「能耗雙控」政策影響下，產能也將受到影響，在需求增加但供給減少情況下，預期報價易漲難跌。
法人也提醒，但由於水泥產業為高耗能產業，若限電政策進一步擴大實施，恐怕台泥、亞泥仍處在停工風險。
孫明德示警，「如果中國限電變成是『經常性問題』的話，那台商就必須開始考慮，假設一年在中國不能生產到12個月，只能生產11個月或者10.5個月，另外的一個半月的產能該調整到哪裡？」
台經院景氣預測中心主任孫明德指出，現在台商比較注意的是墨西哥，因為墨西哥和美國有很多經貿協定，目前包括像是鴻海也在墨西哥進行佈局，預期中國的能源政策可能讓產業被迫轉移，這或許也是一個供應鏈轉移的契機，呼籲台商應該做好中長期準備。
【中國限電令》短期衝擊PCB、被動元件 造紙、塑化報價看漲 台灣面板廠相對得利】
出處：信傳媒( https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/29985 )
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一大堆行業 限電減產, 卻是 幾家歡樂 幾家愁, 有的產業因營收下跌,股價下跌 ; 有的產業因報價上漲,股價上漲.
看來不同產業減產的效應會不同,
有的產業(例如 PCB 或 系統代工廠),價格長期穩定,減產後,報價不易調漲,營收和獲利就會受損. .
有的產業(例如 面板廠,塑化廠 ), 報價對供需很敏感,報價常在波動, 減產後,營收出貨減少,但報價上漲,獲利反而提升.
疫情前,NB年出貨 1.6億台
去年疫情爆發, ,NB年出貨 2億台
今年逐漸解封，進而使整體筆電需求放緩，然歐美等消費大國逐漸返回辦公室帶動一波商用換機潮，今年NB出貨將達2.4億台，年增16.4%。
展望2022年，預估全年筆電出貨將有7至8%的回檔，下降至2.2億台，不過相較疫情前仍高出約6000萬台。
由於整體半導體零組件仍吃緊，Wifi模組IC、Type C PD IC、PMIC等瓶頸料件仍短缺，以及主流14、15.6吋 FHD IPS面板仍處於供或吃緊。然而，14、15.6 HD TN等中低階筆電面板需求已逐漸被滿足，甚至11.6吋筆電面板已供過於求且出現跌價態勢。隨著筆電需求進入高原期，面板供給卻持續增加的情況下，預估第4季整體筆電面板市場將會進入供需平衡。
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研調認為 明年以後筆電需求會退燒, 但彭董認為 NB需求仍會持續發燒,到2024年NB需求約 3億台.
各家面板廠持續擴增 IPS NB面板產能. 友達應該也正積極把 老舊的 TN 設備 改為 IPS, 明年砸幾百億要在 8.5代廠擴建 IPS新產能 .
TCL 的 t9 8.6代 IPS大廠, 日夜趕工,想在明年底量產, 搶奪 友達的IT 市占率. 不過, TCL和 HKC 新廠的生產成本會比老字號的 友達,LGD和 BOE高出不少.
外資只小買友達, 投信則持續加碼 雙喵. 0056今天只分別買超 6千多張雙喵, 今天可能投機性的主動型投信基金,也有進場買面板股, 想賭一把,看 面板是否出現轉機...
瑞信某客戶連續大買友達數日後,今天大舉 出脫友達將近 1.9 萬張,
台商若自願調高 2倍電費, 官方同不同意放條生路?
如果單純的 國際煤價和 發電成本 的問題, 那用錢很容易解決, 應該不至於對 工業限電到這麼誇張.這樣得不償失, 這次嚴厲限電背後,中國應該有更大的戰略計畫...
2021-09-27 10:22 聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸受「能耗雙控」措施影響，限電限產措施在多個省份密集推出。浙江為控制能源消耗限電，廣東、安徽、遼寧、吉林省和黑龍江等地則因電力緊張而拉閘限電。
大陸國家發改委近日發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，實施「能耗雙控」措施，遭到點名的省份近期相繼推出限電措施，嚴控能耗強度，多地高耗能高汙染行業遭到限電停產，「雙高」企業輪番接到限產通知。
據香港01報導，鋼材、水泥等原材料價格因限產刺激供不應求而漲價，影響範圍大，除高耗能產業，太陽能等行業亦開始受波及。由於時值「金九銀十」訂單高峰期，許多人質疑為何在此時加碼「能耗雙控」？
大陸官媒人民日報海外版微信公眾號「俠客島」發文指，「能耗雙控」目標要求一直穩定，不存在臨時加碼。各地全力優化能耗指標，不惜關停生產甚至影響居民生活用電的「一刀切」做法，是為達成「雙控」目標的「運動式」減碳，「說白了，跟開學前狂補作業一個道理」。
文章提到，近日一些地區開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電。「有人就把停產限電歸罪於『能耗雙控』，認為政策突然加碼導致地方突擊式停產限電。」但文章強調，能耗強度約束制度已實施10多年，「能耗雙控」執行近6年，按季度發表的「晴雨錶」也做了八、九個年頭，不存在臨時加碼。
報導指，關鍵在於，大陸各地本應按照既定「雙控」目標落實政策，但自疫情發生以來，受避險資金青睞的大宗商品價格屢創新高，相關企業存在擴張產能衝動。同時，大陸防控疫情，較早實現復工復產，為承接境內外生產需求打下必要基礎。此後，大陸工業大省能源消耗迅速上升。
「俠客島」就指，8月中，據發改委發布，對2021年上半年各地區「能耗雙控」目標完成情況做了測評「晴雨錶」。結果顯示，部分地區能耗強度不降反升，9省區被列為一級預警地區。隨後，一些地區開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電。
同時，部分地區在2030年「碳達峰」預期下，將「碳達峰」前的近10年理解為「攀高峰」的時間窗口，搶著上高耗能、高排放的「兩高」專案，違規給「兩高」項目開綠燈，想提早把住能耗增量「地盤」。一些地方未批先建項目屢現。因此今年上半年多地能耗不降反升，9省區能耗強度、消費總量均被發改委給出一級預警。
考核壓力下，各地又趕緊立「軍令狀」，加速整改。但轉眼已近四季度，全年指標如何達成？於是，一些地方就採取強力手段，定指標、壓任務，對產業園區和行業強制性限產停工、拉閘限電。文中提到，傳「某地」因沒完成「雙控」目標，被上級約談，於是當地連夜提出統一「硬性要求」。
「俠客島」文章批評，「任務早已明確，目標也很清楚，為啥非要火燒眉毛才想起落實呢？早早就看見紅燈，非要等衝線時猛踩刹車，考慮過乘客感受嗎？平時不作為，臨近考核搞層層加碼、玩命突擊；平時高喊『綠色發展』口號，實際工作中卻一再追逐短期效益」，暴露出一些地方對新發展理念的認識偏差，對綠色低碳轉型的謀劃不積極。並強調「運動式減碳」已被政治局會議點名批評，如不糾正，後患無窮。
文章指，要求企業停產、限產，相關產品必因供不應求而價格上漲。又因限產企業多涉上游原材料，漲價必然導致下游企業利潤空間縮減，進而迫使企業將生產成本轉移至消費端，提升消費價格，抬高通脹水準。這非但無益於節能減排、轉變發展方式，反而給經濟社會帶來不必要的失序。
文章說， 2015年，十八屆五中全會提出「能耗雙控」，目的是節約能源、從源頭上減少汙染物和溫室氣體排放，倒逼轉變經濟發展方式，提高綠色發展水準。「能耗雙控」也能更好地保障國家能源安全。做好「能耗雙控」的辦法有很多，比如，調整產業結構，淘汰落後產能，通過技術升級提升資源利用率；再如，優化地區、產業、聘請專業公司設計綠色節能方案等。「要答好這道題，靠的是一步一個腳印，久久為功，尤其是注重功在平時，有規劃、有節奏，少幹臨時抱佛腳的蠢事」。
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看來物極必反 拉閘限電 官媒指 「運動式減碳」已被政治局會議點名批評，如不糾正，後患無窮
2021年9月27日 週一 上午10:24
【財訊快報／記者巫彩蓮報導】9月TV面板延續8月跌勢，根據Omdia資料顯示，32吋、43吋小尺寸TV面板跌幅逾3成之多，32吋報價大跌24美元，報價跌至50美元，隨著TV尺寸放大，50吋、55吋跌幅收斂到16～17%，65吋跌幅14%，報價240美元，NB、Monitor等IT面板則是持平，15.6吋NB面板報價為48.3美元、23.8吋Monitor報價為82.4美元。
TV面板價格從8月份以來，報價劇戲性反轉向下，32吋、43吋小尺寸TV面板成了重災區，32吋面板從7月89美元高檔，跌到9月50美元，兩個月時間內跌掉43%，43吋面板報價亦由139美元跌到84美元，跌幅39%，大寸尺TV面板相對抗跌，50吋由205美元，跌到151美元，跌幅為26%，55吋則由228美元跌到170美元，跌幅25%，65吋則由294美元，跌到240美元，跌幅18.3%
TV面板報價像自由落體般跌價，震撼整個顯示器產業，TV製造廠強烈要求在未來幾個月，必須有價格保護機制以確保運輸中成品價格，業者解讀，TV製造廠、面板廠價格談判時，必須在面板價格上讓步以平衡先前TV製造的高價庫存品，因此Omdia預期，10月TV面板仍將處於跌勢，惟跌幅有所斂，32吋TV報價跌幅縮小到16%。
TV製造積極要求面板廠在價格讓步，甚至傳出最大龍頭廠要求到今年12月價格必須以去年5月前一波景氣循環低點為基準，面板這次價格上漲持續了13個月，有可能在半年內回到價格起漲點。
總體來看，TV終端需求依然疲弱，TV製造商小心因應需求端不確定性，甚至調降了產能利用率，到年底前放慢回補庫存的腳步，部份業者透過要求面板廠降價，或是調整部份通路價格來提高利潤。
全球TV顯示器供應鏈因中國大陸、美國因塞港，運費高漲拉高銷售成本，過高的成本成為TV製造廠、零售商負擔，大部份TV製造商調降第三季、第四季採購目標，只有極少部TV製造商願意增加第四季採購量，從感恩節、黑色星期五到聖誕樹銷售旺季，TV製造廠伺機出清高價庫存之際，而面板廠將第三季下半季之後，調整產能策略來因應市況變化。
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謝勤益的Omdia 比 witsview 更狠... 預測 9月份32吋會跌到 50美金, 65吋會跌到 240美金,全部都跌到 中國新廠的生產成本之下,
三星竟然 下令 12月的價格,必須跌到 去年五月的歷史最低點. 還要求 運輸中成品的跌價損失, 必須由 面板廠承擔....
三星可能是利用 TCL 這顆老鼠屎, 才敢有肆無恐 的 玩弄報價...
請習大大和 發改委 注意 韓國三星這個流氓, 好好 嚴懲三星 和 TCL ,破壞中國 共富的計畫.
三星是友達的第一大客戶, 不知會如何 壓榨 膽小怕事的彭董降價?
支持彭董 把三星這個流氓斷貨, 寧可 TV停線不做,每個月損失三星 30億台幣的營收, 也不要接受三星割地賠款,喪權辱國的要求.友達的TV產能,高達 四成是包給三星單一客戶. 不做三星的生意,每季EPS大概就少個0.3元, 無所謂.
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