cafm wrote:
開發金 2018 除...(恕刪)
開發金 未來 漲不漲？不用 三大笨豬 拉抬 ( 股價 ) 大笨豬 砍到手軟 ... 有跌嗎？
稍微用點心就 ... 不難看出！想 穩穩 獲利 跟著 ( 贏哥 ) 耗時間 ... 守株待兔 就是最好的方式！漲跌無感 ( 買好 / 買滿 ) 放著 ... 也就跟上 ( 贏哥 ) 
cafm wrote:
開發金 未來 漲不...(恕刪)
簡短談一下開發金併中壽, 為何會是我購入的主因:
1. 2016年國內前五大壽險公司：國泰、富邦、新光三家獲利較去年衰退，僅南山和中壽成長。
2. 對比於國泰、新光的大陸合資公司還在續虧損，中壽參股建設銀行的建信人壽兩成股份。包括：大陸國泰產險增資後，主控權讓給螞蟻金服；新光將新光海航的持股，賣出一半，讓出主導權。 -> 合資只是出錢, 參股所佔有的地位絕對不是只是出錢(合資)可以比擬, 也就是話語權, 講話有沒有份量
3. 去年建信人壽總保費收入約合2668億台幣，較前一年成長近五成，在中國市場的排名，7年來由第40名，一舉爬升至第11名。
4. 今年建信人壽預計增資60億人民幣，中壽將同步增資約12億人民幣。-> 大陸企業的狼性, 在企業增資,
願意讓台資增加1/5金額, 可見多信任中壽. 若不信任, 早就透過增資的方式, 不讓中壽參與, 稀釋持股比例了...
5. 建設銀行在大陸據點超過13,000個(2015資料), 還有大陸的經濟發展, 除了帶動工資上漲外, 也會增加民眾對於保險的需求.
- 建信人壽大股東: 建設銀行持股51%, 另一個就是中國最大的退休基金(社保基金), 持股14.3%, 最後中壽19.9%
6. 中壽今年配現金股利0.8元/股票股利0.9元(9/14想參與的人, 可以去持有), 但我看好明年發發發有機會可以配到0.7元現金股利, 二者比較發發發股價基期夠低, 雖然除權後一路上漲至今, 但還是在我的可接受範圍. 除權息, 最重要的是能填息, 中壽填息機率也高, 但對我來講, 中壽股價也接近高檔(這當然是發發發要併中壽所造成的, 而且都併購完成了, 中壽還會再上漲嗎?! 論漲的潛力,中壽/發發發, 誰獲勝機率高), 我當然最後選擇發發發囉, 因為以未來股價成長性來講, 我認為發發發>中壽.
最後, 只要不要發生非巿場因素, 我期許未來走向如下:
Step1: 先恢復票面價10元 短期目標(before)2017/12/E
Step2: 再來突破淨值10.99元, 站穩11元 中期目標2018H1
Step3: 收復12.8, 站穩13元 2018H2~2019H1
如果發發發一直在9~10元不停盤整, 代表主力還想再吃貨, 那我就跟著再慢慢增加持股.
以上個人意見, 不供投資參考.
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