關於富邦美國特別股（00717）可以長期當定存股嗎？ (第30頁)

tcwu
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291樓

2020-05-16 12:27

前一陣子無聊
把PFF的持股20頁拿來跟停發股息的對一下
竟然不少停發的PFF都有
等於這些PFF都採雷..目前市價可能都跌到5元以下
停發股息的優先股

我本來也有買PFF
一看PFF也只有5%-6%
那我乾脆自己來

如果不擔心匯差..資金夠的話應該是累積到200股以上資金一次性直接買入美國優先股
選擇以IPO新股這樣子不容易買到溢價太多然後有穩定5年金流
200股約是5千美金我習慣買400股當單位因為贖回時就是1萬美金
更重要的是要選擇債評而不是股息高低
目前新股投資級的都已經降到5%以下
可預見PFF的股息收入也會越來越低
PFF的再過"一陣子"應該不會看好

目前市價33左右
然後大多數優先股還低於面額不少
如果PFF市價回到38-39之間
我大概會發更大財
我推測PFF目前持股有不少低於面額
我不可能去查492支PFF持股(另一隻是現金)
打勾的是我買過的
點我看大圖

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tcwu

tcwu
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292樓

2020-05-16 12:44

我3/18-4/1換手後戶頭圖

點我看大圖

PFF的價格圖

換手的6隻優先股2隻是本來就有持股
目前一隻賠其他5隻都賺
看起來我是跑得比PFF快
等PFF回到38-39我就發大財笑到噴淚

沒辦法自己直接投資美國優先股
那就沒辦法
只是以目前低利狀況下
美國優先股的股息只會越來越低
自己考慮清楚...
PFF還是140億美金資產基金

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耀揚哥

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293樓

2020-05-24 10:48

納悶，這隻不是理論上崩盤時，股價也不會大跌嗎
但這次追踨的指數PPF卻大跌使得ETF也一起大跌。
今年的配息又變較少，該不會今年年底會配的比去年更少...

tcwu

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294樓

2020-05-24 12:39

耀揚哥 wrote:
納悶，這隻不是理論上(恕刪)

PFF超過400隻特別股
應該其中最少過半以上在3月中暴跌...價位還沒回來
PFF應收股息不會因優先股價位不同而變化
PFF如何配息部份我就不懂
應該是收到的股息扣掉管理費稅金然後發放..
PFF現值跟股價關係我就不知

PFF資產中0.46% 是 AEFC
第2名是我3/23跟4/1忍痛殺出的AVGOP有2.07%
(我X的扣掉之前賺得跟股息還賠了3萬多鎂

)
好玩的是第一名是現金2.29%
搞不懂慘跌時有一堆可以買的
PFF竟然抱著現金不動?除非ETF買股有限制

PFF (52 週高低 23.85-38.33)
AEFC (52 週高低 11.05-26.54)
AVGOP (52 週高低 635-1210.) **( 其實高點是1222我賣的笑到噴淚

)

5/22收盤
PFF $34.33
AEFC $22.86 / $25 假設成本都買面額
AVGOP $1031.27 /$1000 假設成本都買面額

3月我忍痛殺出換手
我AEFC均價$14.15...
我算是海撈..PFF還在等反彈到$25才打平
我現在戶頭雖稍微跌下來
但是還是比股災前的高點還要高笑到噴淚

PFF只能說股價跌
PFF的年股息收入應該是變動不大
雖然今年PFF也採雷幾隻都停息
是要搞懂ETF如何分配它收到的息吧..請高人再指引
不懂這一塊

這個時候很多投資級的優先股還在面額以下
買這個比買PFF划算多了
除非你是定時定額小額投資那就是買PFF
先把本金滾大再換策略

有位台灣T陳先生撈很大
我跟他比是小巫見大巫
我跌300再上來320...他比我還厲害
陳SIR還可能是3/18那附近歐印拇指向上

如果你3/18也歐印PFF現在應該也是爽到爆拇指向上

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tcwu

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295樓

2020-05-24 12:54

優先股不是普通股
股價跌是少數散戶拋售造成的假象
很多人恐慌是不瞭解優先股特質
教科書也很少提
基本上優先股流通量很低
那個52週低點可能交易量就是幾百股不是任何人想買就有
下一個價位就可能高個不少

以AEFC來說現在股價22.86
就算在他贖回去前股價都回不到25也沒差
只要他息照發你就每季每季的收
然後到期日他贖回去給你25元..有差嗎?
散戶優先股的恐慌性拋售...實在是蠢到不能再蠢
除非你不看債評買JUNK的
投資級的除非公司真的要垮..不然不用恐慌

會特別提它
是IPO時台灣一堆人買它
我當初IPO想買也買不下去..飆太快..一下子就過了25.5元
那種價位我下不了手
希望台灣沒有人恐慌拋售才好...

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bambooman

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296樓

2020-05-25 10:14

tcwu wrote:
優先股不是普通股股價(恕刪)

唉...717的經理人應該聽聽你說的
717的持股被前一陣子大跌嚇的幾乎全換成投資級的安全持股,持股前10大只有Ally-A低於25....按目前持股推算最高大概就回到18.....
771倒是比較大膽前十大有六隻低於25....

之前還覺得717經理人比較敢拚....沒想到在低點換成安全股錯失了飆漲的機會....
目前改存771中...

客觀數據:
3/26淨值
717 NTD: 15.01
771 NTD: 16.49

5/25淨值
717 NTD: 16.5 (+0.18除息)= 16.68
771 NTD: 18.77

增長比:
717 11.13%
771 13.83%

hodson2013

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297樓

2020-05-25 10:30

bambooman wrote:
717的持股被前一陣子大跌嚇的幾乎全換成投資級的安全持股,持股前10大只有Ally-A低於25....按目前持股推算最高大概就回到18.....

我就想717一定出甚麼問題，否則怎會在16元混這麼久。
現在717比我自己買美國一堆ETD的平均收益還差。

717是我台幣主要持股，平均成本18元。這兩天好像股息要撥入了，心情好一點!

追求穩定收益！

tcwu

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298樓

2020-05-25 11:19

如果ETF淨值是照我想的
是以基金所持的優先股市價做基礎
這樣子的話
你去查ETF前10/20大持股..或者更多
如果都低於面額....買..買..買...買
優先股回到面額基金淨值就會增加很嚇人

我所有優先股均價是15.64回到面額25時我根本是賺翻
股本可以漲到+近60%..當然要不倒/持續發息
其實25是保守..大盤回來時應該都會上漲到26以上因為RATING的關係
這時又說回來
ETF淨值如果是這樣子計算...
ETF持股股價超過面額....有賺就..賣..賣..賣..賣
因為持有優先股都超過面額
這是虛的淨值...你只能拿25面額來衡量淨值..然後ETF持股的股數都高
無法像我一樣靈活..買賣隨我高興
我之前還專門搞優先股IPO買賣快2年
買IPO新股..漲上去賣掉換新的IPO重頭再來一輪...

PFF太大隻我不可能去用市價算他淨值
但是我從他每天淨值變動推想是以當日優先股股價做淨值計算..應該89不離10
我還了解到可轉換優先股..雖然我買過還買過1000元面額優先股的AVGOP
網路上問沒人回答..看了PFF持股..我一目了然拇指向上

PFF現在理論上應該算是入手好機會
因為淨值應該低於持股優先股面額不少
PFF持有的優先股回到面額淨值就會增加
除非淨值是以面額計算..這是比較不可能

另外優先股股息是固定的
不會因淨值變動而變動
100股就收100股股息
那怕你是買5元/10元/15元/25元..面額25為例

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tcwu

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299樓

2020-05-25 12:43

我無聊去找717跟771持股
我不喜歡元大的資料
元大持股明細不是很公開
是用發行公司TICKER有點詐不是優先股本身代碼
像我最大持股 COFPRJ
他家只用COF帶過
(是不是馬家一貫作風?)

https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0007A.xdjhtm?etfid=00771.TW

富邦的消息好多了..比較仔細至少有股息明細或著股別
我看了一下
很好笑的他竟然會買
ALLPRB (TOO-B)

https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0007A.xdjhtm?etfid=00717.TW

我用喵的富邦持股現在很多低於25
我是3/18換手切入
ETF不可能像我這樣子玩
他持有ALLPRB(TOO-B)成本應該很高
我是之前套在TOO-A...逼不得已再加碼B股弄到A跟B同股數
現在A賠B賺A+B+股息=小賺
這個是我誤上賊船..只好玩下去跑不掉
A股我最低買5.84
B股我最低買7.35

富邦也買ATLAS CORP
這些都應該是保守型散戶不碰的優先股
(或著比較懶的..像我就只看rating 只買BBB-以上的)
我是3/4月不得已"買"了1200股應該說換手賣別的優先股換他我均價13.78

如果要我選一個買
我會買一個持股股價回到面額單股淨值會比較高的買
不過自己的財自己理
我是剛好玩優先股玩到一點歪道理出來
來打屁...還是自己要做點功課..加上我雙重國籍+IRA戶頭..條件不同

富邦的持股明細比較透明
元大太詐..除非有其他網頁可查詢
我不是很喜歡

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bambooman

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300樓

2020-05-25 15:10

tcwu wrote:
我無聊去找717跟771...(恕刪)

771
http://www.yuantaetfs.com/#/FundWeights/1191
在excel空格用 "-" 取代可以拉出所有代碼;再直接用googlesheet可查出所有ETD價格....

你這玩法在一般時期不好操作..而且還可能踩到雷....我知道有一幫人在玩TOO系列
除非遇到十年一遇的大跌....不過心臟也要大顆.....TOO 從16-20跌到6-10...
我之前買Qwest Corp.系列...18-22買在快25賣出....後來就不玩ETD了;買幾百股平常不上不下的....
話說最近美國市場真的太瘋狂了...不用玩ETD都可以賺不少