colinucc wrote:
是沒錯啦。因為他們知(恕刪)
可能我是從客戶端，跟你看到的狀況很不同
兩年前開始，聯電就主動請付不起高價的客戶離開
把產能給負擔得起更高asp 的客戶
連聯詠都被踢掉部分產能
那時候有什麼轉單嗎？
如果聯電要回到15塊
台積電股價可能也腰斬了
世界先進打三折
力積電不到10塊吧
我看到的經營策略是成熟技術下的差異化產品
大概是某些特別的電壓、電流、.........等
屬於製程上來說還是有需要一點特別技術投入的產品
量可能不是很大
但毛利會相對比較高一點
當然從威脅看其他家也可以投入這個領域來競爭
但不管怎樣
聯電算先卡了個還不錯的位置
在第二梯隊中算有不錯位置了
且聯電之前併購一些小廠
這些折舊很快
算是可以很快貢獻利潤
但能買得大概都差不多了
營收和營利還要上升
那恐怕還是得面對蓋新廠的抉擇
股價短期來說上漲真的不少了
有修正也算正常
未來幾年的中期來看
獲利應該不至於太差
相對低點買點丟著風險應該不高
SMIC就不容易預測
這家內部的幾派不知道到底擺平了沒有
如果可以穩定下來
還得面對經營策略的選擇
中國政府的期待是這家要往高技術走
資金上可能也不是問題
但客戶端和獲利能力難說
比較有競爭力的其實在28這類產品吧
但能否在這邊給予那樣多資源
難說
GF最近剛IPO
但廠過去幾年賣掉不少了
不覺得能有多大的產能
且多年縮編下
人才狀況怎樣很難說
但畢竟大股東還是有資金能力的
短期應該是不容易追上聯電
長期就不知道了
第二梯隊比較能看就這幾家
聯電短期在這邊的競爭力還行
股價看修正狀況吧
一雙玉臂千人枕、半點朱唇萬客嚐，還君明珠雙淚垂、恨不相逢未嫁時
內文搜尋
從 APP 打開
X