2018全年的稅前eps應該有18.6元
考量營所稅的提高因素
自己估稅後eps應該可以看到12元
再參考過去幾年的配息率
應該可以有配10元的期待
0001231 wrote:
我這一個月來押寶的...(恕刪)
其實可寧衛跟崑鼎一直是我的雙箭頭
但今年年中過後判斷「民粹高漲選舉將至」
拖了3年多的環評應該不容易過
於是逐漸把部位換到崑鼎
果然，後來馬頭山改成二階環評，這樣就有得等了
不過170以下的可寧衛本益比算是很低了
毛利率高，負債比又低，也有吸引到部份承接買盤
根據公司的說法，目前的掩埋場還有3～4年的營運空間
要不要去佈局等待環評通過後的報復性上漲就是見仁見智了
淺談一下「垃圾處理」這個產業
應該可以算是準公用事業股
只不過可能帶有「垃圾」股聯想
總是被市場遺忘跟忽略
其實你我生活中，不論你是喜歡或討厭垃圾
你每天都得支付垃圾處理費，只是讓你付的沒啥感覺
不論是專用垃圾袋，或是隨水費徵收
除非你亂丟，任何的垃圾處理都是要支付費用的
就像是想要隨時無線上網，除非你一直找到免費的WiFi
不然你至少要支付每月299～499的費用
然而在電信業的激烈競爭下
月租費只有往下調的趨勢。
而新一代的5G頻道及設備費用又即將到來
今年是很值得觀察市場會如何看待
而垃圾處理業剛好有點反過來
處理費率易漲難跌，也就是說整塊大餅只會緩慢地變大或不變
就是個別廠商在這塊大餅佔比的此消彼長
在掩埋場地難尋，焚化爐的空汙標準+發電效率的高標要求下
跑在前面的領導廠商較具有長期的競爭優勢的
今日看到電信龍頭獲利不如預期，2018每股獲利不到5元
如果持續觀察到今年除息還能挺在百元之上的話
也就是本益比在22，殖利率在4.5%以下，成為市場常態
那麼類似公用事業的垃圾處理股長期也會往20倍本益比靠近才對
已回不讀 wrote:
其實可寧衛跟崑鼎一直是我的雙箭頭
但今年年中過後判斷「民粹高漲選舉將至」
拖了3年多的環評應該不容易過
於是逐漸把部位換到崑鼎
果然，後來馬頭山改成二階環評，這樣就有得等了
不過170以下的可寧衛本益比算是很低了
毛利率高，負債比又低，也有吸引到部份承接買盤
根據公司的說法，目前的掩埋場還有3～4年的營運空間
要不要去佈局等待環評通過後的報復性上漲就是見仁見智了...(恕刪)
公司說目前掩埋場還可以用個七年以上,新的掩埋場申請不過
所以可寧衛會減少掩埋量調高價格,讓掩埋場年限使用接近十年
mcgrady0117 wrote:
公司說目前掩埋場還...(恕刪)
謝謝您的更正及補充
我是用之前公司新聞稿中的數據自行推估
「接棒大倉廠的大寧廠，總容量150萬噸，預計每月可處理量約3萬噸」
目前若是提高掩埋費用以價制量，使用年限應該可延長
最終還是要期待環評機制要往合理且可行的方向修正
另外有份2017年中刊出的統計資料也可提供參考
「根據統計，全台灣共有378個掩埋場，但營運中只有68處，378個掩埋場總設計容量3264萬立方公尺，但剩餘容量僅393萬立方公尺，剩餘容量僅12.04%，而全台灣共有26座焚化爐，營運中的有24座，其中19座廠齡超過15年以上，5年內將陸續屆滿20年的使用期限，因此垃圾問題將陸續引爆，而擁有廢棄物處理能力的公司前景看好。」
在煩惱台灣有哪一個縣市願意興建終極核廢料儲存廠之前
我們可能先要開始擔心「垃圾去哪裡」
https://news.cts.com.tw/cts/society/201511/201511061679743.html
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鄰高鐵站空地 遭偷倒廢棄物 清運費1.6億
https://tw.news.yahoo.com/video/%E9%84%B0%E9%AB%98%E9%90%B5%E7%AB%99%E7%A9%BA%E5%9C%B0-%E9%81%AD%E5%81%B7%E5%80%92%E5%BB%A2%E6%A3%84%E7%89%A9-%E6%B8%85%E9%81%8B%E8%B2%BB1-6%E5%84%84-050500300.html
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垃圾不是燒掉就沒事 南台灣底渣、集塵灰現形記
https://www.thenewslens.com/article/98501
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新北查獲非法掩埋廢棄物! 最高可罰1500萬元
https://news.cts.com.tw/cts/local/201711/201711141899730.html
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有夠衰！6萬元出租空地 花70餘萬清400噸垃圾
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2173907
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配合政府法規的合法掩埋場不給過..非法的到處流竄
這樣有比較好嗎???
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