亂世獅吼 wrote:前言此想法非本人原創...(恕刪) 理專的證照不是很難考的銀行都會要求行員考幾張其實理專就好像房仲專員推銷房子一樣就是負責把簽下來的理財商品賣出去商品推出時,理專會先去上課了解商品如何推廣理專只是商品和顧客間的橋樑千萬不要把她當成投資顧問
banker0103 wrote:說得讚銀行理專與證...(恕刪) 我有一個朋友是理專他的客戶資產都是千萬以上等級,不知道為什麼客戶常常來找他,雙方相談甚歡,客戶常常送他一些東西和禮物我朋友說客戶送她的東西太多,不方便一直帶回家,有時會分我一些另一個理專常常出國,她的客戶不多,有次她幫客戶賺了7%,賺70萬,客戶蠻開心的