山水水泥因為大股東之間的角力,公司派向香港聯交所申請停牌很久,
根本沒有公允價格數字可用. 停牌以前是HK$5.xx元
簽證會計師用HK$1.75做基準,亞泥需要認列71億元資產減損,反映在淨值上面.
退一步來看,以HK$1.75來估價,應該算是保守,算是把這筆投資一刀切,
日後不會再有負面影響.
如果復牌以後,股價超過1.75,這些提列在特別公積上的錢可以回沖.
再更退一步來看,山水水泥真的這樣不堪嗎?
如果完全沒肉,公司派是傻的? 控制公司的管理層100%是最了解公司的群體,
如果山水水泥很不堪,他們砸大錢去增持股票,吃錯藥了?
亞泥與中國建材也都是蠢的? 拚了命砸大錢去增持股票?
因此,我認為亞泥手上的山水水泥持股沒有這樣不堪,只值HK$1.75
我是覺得以HK$1.75認列資產減損是把損失最大化的假設,
亞泥可以酌量買一些來放.
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