不過上星期已經有加買了一點.....
2015-05-12 21:34 #576
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=4158897&p=55
2015-05-09 11:48 #547
目前在關察 2347 聯強, 41~42 元準備先買進小量基本持股, 雖然他營收衰退, 但獲利可能反向
而且今年配3.3 元, 殖利率很高可保護短線
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聯強成交 42元 20 張
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小弟已經提高在 42元買 20 張聯強, 因為配息還蠻高, 它還原權息的十年線位置約在39.33~40 間
歷史上只出現過兩次來到還原權息的十年線位置(2008 和2013年), 2013年那次是被台灣大, nokia..營益率下降
,籌建運籌中心..一堆因素影響, 2008 年是金融風暴就不用說了,阿貓阿狗都會跌
雖然聯強營益率不高, 但它是國際通路品牌, 產業進入門檻很高(連營收破4兆的鴻海切入都沒有成功)
持續更新 ERP +運籌中心自動化, 加多產品多品牌多市場, 與當地通路商合資
能競爭者越來越少, 會影響聯強的就是線上購務, 像阿里巴巴這類
, 所以本益比可以在15~20, 要看到10很難, 除非再遇到金融風暴
聯強股價歷史高點在71.55元(還原權息),抱長線總有一天會過的, 因為中國印度美國印尼這些市場成長空間非常大
就算沒過也有不錯的股利保護
從100年開始它的eps 開始就持續衰退, 有一部份是人民幣不再升值的兌換盈益(過去認列都在2.67~10億之間)
不過今年營收可能衰退, eps 逆式成長,主要是他的ERP系統和運籌中心自動化降低成本及轉投資認列增加
中國市場約佔聯強60%營收, 這部份未來2~3年需求比較有疑慮(再加上中國線上購物的影響), 但澳洲印尼短期的成長有替補上來, 未來持續佈局越南菲律賓, 長線可以再分散中國市場比重
轉投資部份, 美國和印度都看好, 美國新聚斯股價已經創81.9元新高(但聯強股價都沒反應到)
未來轉投資認列會增加, 這可以補上之前認列升值的兌換盈益
股利方面聯強過去20年股息加股利每年都超過2元以上(20年我還真找不到其他股票), 若在 40 元以下佈局也有5% 殖利率,
近5年都以現金配息為主, 而且是高配息,去年期末現金及約當現金 254億創新高, 我想未來幾年高配息還是會持續
看到這些大股東長線持股我也比較放心:公務退撫基金,勞保局,南山人壽,國壽人壽,富邦人壽,匯豐台摩根士
重點是最近外資又開始買了
流動性影響真有這麼大嗎？還是再次證明效率市場假說的謬誤？或是質疑投資人是否理性？
神通目前資本額:2,307,524,000元，意即已發行股數:230,752.4張
主要持有的股票如下：
聯強:216,382張
神達:61,228張
如果以27.x元買1股神通，大約等於持有0.9股聯強,0.9*4x＋1/3股神達,0.3*2x(如果換算神達持有的新聚思是多少?)＋一些其他有的沒的。
詳細資產負債情形請自行查閱該公司財報
愛存定存股的小額投資人您怎麼看？
沒有報明牌找人抬轎的意思，純粹是探討您對"定存股"的想法。
...........................................以下是補充..................................................
一則是因為純粹只是提供一個價值認定問題的反思給存股的同工(?)思考，再者也不想把樓搞得太歪，所以不會針對這po回應。請見諒！
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