pmorkid wrote:
看好 面板族群 下半...(恕刪)
面板利多一堆，但是只有這波反應比較激烈一點，
目前手上持股也是剩6116XD
好險還有3/4, 要抱更緊了...
另外, 2485我也佈局一兩星期了, 後市就看他表現了...
1. 之前受到專利控告的影響, 現在此利空已經沒了
2. EPS怎麼算, 都很划得來, 加上這品牌的價值, 比一般OEM/ODM強太多了, 怪的就是本益比怎麼比一般OEM/ODM還低很多?
我公司是低價位產品的OEM/ODM廠, 算沒有品牌, 營業毛利率不到7%, 本益比都可以衝到15
2489是高價位產品的OEM/ODM廠, 還有品牌加持, 營業毛利率都有到11~12%, 本益比不到10
3. 大廠對其品牌商的幫忙, 鴻海與聯發科也都是這品牌商的大股東, 若說他是鴻海或聯發科相關股票, 也不能說不對
4. 準備要衝LED TV了, 由三星打頭陣已成功的狀況, 接著祭出同樣規格, 半價不到, 保證爆賣(但反想, 這樣還有多少利潤阿?)
就算三星市佔率第一又怎樣? 其他台灣資訊品牌廠, 能排到第二的, 現在的本益比都已經很威了,
這是很重要的家電產品, 台灣小廠還能幹掉三星與SONY, 利潤抓的很不錯, 可以想想看到底值不值得
5. 2489與LG要合作衝中國市場了, 下半年就要上架, 中國人的消費習慣, 也非常注重C/P, 到時市場...? 不知幾年後會不會也歸到中概股去?
6. 去年最慘的第四季, 其他面板廠哀嚎遍野, 但這檔EPS都還有+0.3x,
現在上游面板廠大利多, 出貨量猛增, 價格一直要喊漲
可想而知客戶端品牌廠, 下游的出貨量...
7. 看前幾年的市佔率, EPS與股價表現... 即使最近已經從17漲到21, 但還是很便宜,
現在進場是少賺一點, 但至少沒了那個專利控告的利空
前幾天似乎遭到強力賣壓, 不過反倒是該對此賣壓感到高興, 因為還有低點可以撿
8. 要我是鴻海, 會想辦法吃掉2489與V品牌,
畢竟鴻海很難自己搞品牌, 但若對2489有很高的股權, 等於就間接的擁有V品牌,
轉手透過他來賣資訊品牌產品, 有機會跳脫受限於OEM/ODM的發展,
其他LCD台廠花了這麼多時間, 人力, 預算來搞品牌, 結果每個都失敗收場... 唉
但若現在才花幾十億, 就間接擁有知名度這樣高的歐美品牌, 利潤不錯的金雞母, 實在太划算了
以上是無責任發言~ ^^
NB市場搶得你死我活, 鴻海與好兄弟撕破臉, 還只能賺這麼少的利潤...
要是能控制2489, 與自己原本投資的一部分, 對V品牌就控有1/3股權, 相當的主導權了
以後搞不好會有鴻海ODM的V品牌NB?
鴻海又可以把面板大單轉給群創, 真可以賺上好幾手~
不過... 這是喊喊而已啦... 誰曉得鴻海怎麼想? 搞不好2489的老闆是一點都不想賣
想當初Benq買下西門子, 花掉這麼幾百億, 只買了一個夢...
現在只要花幾十億, 就算只當金雞母都爽
前陣子17.x時喊進, 沒人鳥我 (在朋友之間)
19.x時喊進, 除了老媽有買一些, 其他沒人鳥
21.x時喊進, 總算有位朋友買了一些, 其他都是看好但沒下場, 也有位朋友看技術分析, 認為會回到20以內, 看過不少網友的評估, 應該合理價位到30
現在逼近23...
天知道還有多少空間
不過說來說去, 候選名單中, 這一波還是2911最賺, 上一波在21時買進, 賺到26, 這一波又從22開始, 可惜沒下場...
2352/3481 這兩支目前算是採用相同經營策略的公司。在這一波面版需求突然提升導致的缺貨，這兩家算是賺到了。奇美、華映沒事就有現金燒完的疑慮，大客戶目前的策略希望找財務較好的面版廠，加上在缺貨時，可以因為自身能夠多給一片面版，要求客戶要多給兩台顯示器的訂單，搞的沒面版廠奧援的活不下去。所以這兩家算是這一波缺貨的受惠者。2352因為完全看不懂主力的操作，我已經放棄了，3481如果在月底拉回到40以下，建議可以佈局。但是八月初，記得要跑。
2489 這一支一直在盤整，今天看到了比較明顯的上攻訊號，我想第二季財報和七月營收應該不錯，今天在收盤前，我也再度加碼了一些。應該會撐到第二季財報出爐再賣，但是如果暴漲到30，應該要先跑，若再跌至20，一定再加碼。
2337 這一支搞過N次，每次都賺。跟2603一樣，外資一路買，但是一直還不見暴漲，2603今天讓我幹到爆，公司每星期傳來的貨櫃報價並沒有上漲，讓我提前下車，但是外資就是一路買，真是可惜，原來後面有戲。2337的NOR flash缺貨是確定的事，況且暑假本來就是遊戲機的旺季，有回到17.5，考慮再去買一次。
2354 這一支我也是看好，因為觸控屏和中低階的手機面版都作的不錯，但是主力著墨太深，讓我一直有疑慮。
6116已經轉型了，極度看好上10，但是要有被上沖下洗的準備。
在這個月底前，中小型的股票，應該還有一段表現的機會，挑週線的量價已經表態的股票。到了月底，我還是看好電子和金融權值的表現，因為我覺得8月初，應該會一舉攻到7300。然後崩跌。崩跌後，請留意LED和觸控族群，但是台面上在炒的那一些要小心，因為我都不覺得有核心競爭力。至於，要買哪一些，時間到了再說。
這個月操作績效平平，因為我的策略，都是看準一支，分段然後不斷買入，但是若已經確認起飛，我就不加碼，準備找下一支。結果2352/2603/2354/2337/2350都是一佈局就起飛，來不及加碼更多。唉！
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