• 3803

2409 友達 20元可以追嗎 !?

2018/6的舊聞
中企嗆全球將只剩3家面板廠 彭双浪:一定有友達
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2459407

私以為,這次的降價如果是刻意的,目標應該不是台廠,而是韓廠的剩餘LCD產能及對岸的小廠,過程會比前一波淘汰迅速,這樣才會穩固沒有強週期的說法。
pqaf
pqaf 樓主

中央國務院支持的 中電熊貓差一點倒了,股票差一點下市被監管, 只好把旗下幾座面板廠 轉讓給京東方經營. 中電熊貓退出面板業務, 買下 TPV 冠捷股權,轉型做整機.

2021-08-25 22:37
pqaf
pqaf 樓主

報價若再跌3成以上, 彩虹和惠科很有可能會倒,找 TCL 和 BOE接手. 郭董的SIO很可能會倒,找群創接手.

2021-08-25 22:39
比較奇怪是 65吋為什麼會大跌?

65吋就 BOE 和 TCL 兩家獨大,
每月出貨量, BOE 約 150萬片 市占率約 45% , TCL 約90萬片約 27%,SIO約 40萬片約 12%

, 三星LGD約各20萬片,友達約15萬片,群創約5萬片, .

沒其他人有能力跟 BOE 和 TCL競爭 65吋市場, 兩家 為什麼要互相殘殺呢? 這報價不合理,

全球大大小小品牌業者就只能找 這兩家買, SIO 是還有一些產能可賣, 其他家的65吋產能都太少,品牌廠要客製化預訂才有貨..

而且 BOE 的ADS 和 TCL的 VA 特性差異太大, 電視機一旦選定了 ADS 就不能拿 VA 來當代用檔,
BOE 可以說是獨家 壟斷65吋 ADS市場, TCL 則是壟斷 65吋 VA 市場,SIO也會分吃一點.
BOE 和 TCL 在65吋市場,井水不犯河水,各有各的天下.

好比說,品牌要買 OLED TV 面板,就只能找 LGD 唯一供應商, LGD的 OLED TV 面板只會反應成本,稍微合理降價,不會自殺亂降價.
品牌要買 65吋ADS LCD , 一定只能找 BOE. 沒有第二家可以跟 BOE比價 搶市場.
BOE 為什麼要讓利大降價?

===========================

9家電視面板廠, 大都生產VA面板, 就只有BOE生產ADS 和 LGD 生產IPS. ADS(=IPS)就是大陸人所謂的廣視角"硬板".
LGD的產能已經縮減很多,無法和BOE競爭, BOE得天獨厚, 獨家壟斷所有尺寸的 ADS(IPS)面板. BOE犯不著下海跟其他小朋友玩價格戰,除非真的市場需求急凍,就算獨家也賣不出去,庫存堆太高,非得走上降價出清這一步.

目前沒有全球性金融風暴,只有中國市場TV內需萎縮, 中國生產的電視模組海運送不出去, 全球消費市場並沒有急凍.
pqaf
pqaf 樓主

OLED和 LCD 還是存在很大價差, 同樣小米 65吋LCD TV,在大陸不到台幣 1.3萬. 客群還是有差, 且OLED 日後會有烙印的保固糾紛.

2021-08-26 2:23
ke989

感謝P大釋疑

2021-08-26 3:31
pqaf wrote:
比較奇怪是 65吋為...(恕刪)


或許真是兼顧下游壓力吧,
我一直認為需過去求強勁是假議題,
當初報價應該是平均尺寸與晶片荒拉上去的,這次疫情很多產業會重新洗牌,
汰弱留強,「或許」在外資法人眼中,友達是弱吧,但我仍看好友達的發展,
就目前無論陸韓都很肯定台廠的技術,都有大量使用台廠面板。
frank1253 wrote:
一、H1,三星電子、...(恕刪)


這個圖很好玩,也讓我好困惑,2021第一、二季這樣的出貨量會造成供不應求,而第三季第四季這樣的出貨量確實有可能造成供過於求,依出貨量來說,出貨量增加若銷售來不及賣當然會造成價跌

但以產量來說,第一、二季拼命的加班,如圖所示的出貨量不會造成庫存增加,而第三、四季預估的出貨量比第一、二季多(雖然比2020年少),但不用加班,第三、四季有新增那麼多產能嗎?還是產能每季都是變動的,打個比方第一、二季每季能產100萬平方米(加班的情況下),而第三、四季在不用加班的情況下能產出140萬平方米
公司、法人、還有研調機構到底在玩什麼?
ligasy

這是整機出貨數字,他只是要表達對比2020,2021下半年出不太動了,這也很正常,2020本來就是異常的一年,尤其是Q3-Q4基期高

2021-08-26 1:04
pqaf
pqaf 樓主

前天,我就說過,研調認為下半年TV整機出貨和面板需求,明明就是逐季成長,記者斷章取義,故意用 年衰退 8%來嚇投資人

2021-08-26 2:15
亮哥+

還沒算明年股利呢!最樂觀配到4.5元似乎也不是不可能.

2021-08-26 0:26
steventsao

我成本跟他一樣,友達占我持股25%,剩餘資金也有買其他股票,看了昨天的文章,今天決定先減碼,雖然看好友達價值,但無法預測股價高低,先減碼持股減輕心理壓力,希望報價趕快止穩

2021-08-26 11:12

今天雙貓借券賣出大減只剩下幾千張,我個人還是保持一貫樂觀態度, 應該是底部不遠。只要不玩融資融券,放著領股息明年還是賺很多!!明年還得把券借出,不然薪水加上股息, 又要被政府剝一層皮!
pqaf wrote:
你只要看到 ligasy 大一直出現在本樓,大概就知 他正在尋找和等待 群創的最佳買點出現 .
如果,面板 還要長跌一年以上,他才沒那閒工夫在本樓 陪大家鬼混.


我的確是轉空的時候才會出現,目的是稍微平衡一下這邊太過樂觀的氣氛,不過我不會建議任何的買賣,買賣是個人的自由意志

再者我並沒有在找買點,明確一點說,我今年都不會再買面板股了
ligasy

P大,其實我不是認為會走空半年,我是看不清楚未來,就我手邊有的資訊,電視面板剛起跌、MNT電競需求消失中、Chromebook需求停滯,這些都是需要時間去調整,至於需要調整多久就是讓市場去決定

2021-08-26 9:04
ligasy

我的想法是方向不明的時候不需要硬做,也不用說服自己未來一定會好轉,未來的事誰知道?就讓市場去決定一切,等一切明朗再介入即可

2021-08-26 9:06
群智研究|2021年8月大尺寸(TV/PC)面板價格風向標
TV面板:
三季度進入下半程, 供需關係的轉變, 外銷需求「明顯回落」,中國內銷市場亦表現「慘淡」 ,「庫存走高」 ,需求「急速下降」但在「整體需求大幅回落」。根據群智諮詢(Sigmaintell)預計,隨著市場「恐慌情緒」 蔓延,市場短期 應過剩程 度將 「明顯加深」 ,預計8月~9月全球LCD TV面板價格 或 將迎 「恐慌性下跌」

============================

(新聞)
隨著今年上半年全球疫情改善,加上歐洲杯、奧運會等大型體育賽事的舉辦,重新點燃大家對電視機的購買慾望。

奧維雲網公佈數據,拉美地區電視出貨量增長23. 5%,歐洲地區增長20. 2%,北美地區增長8. 4%,日本地區增長17. 9%。 多個國家地區的大幅度增長,才推動全球銷量創下五年新高。

不過,中國彩電市場依舊冷淡,今年1~7月累計銷量僅1994. 5萬台,相比去年同期更是下滑了15. 6%。中國電視銷量已經連續三年下滑,小米受到生產成本上漲影響,產品競爭力不足,銷量同比下滑6. 6%。

今年由於液晶面板、驅動IC等關鍵元件漲價、缺貨,各大品牌電視都開始漲價,漲幅超過30%。 在這種背景環境下,全球電視銷量還能取得如此成績,確實挺令人驚訝

==================

中國近年內部天災人禍不斷, 且過去在小米的低價傾銷下,市場已過飽和, 電視銷售量連續下滑.,

研調習慣用中國看世界, 認為中國市場需求衰退,報價將大幅下滑,但研調很意外, 世界上其他地區,上半年電視需求卻是高速在成長.
陀螺不打轉

房子太貴太宅,應該要買65吋,或55吋,給有錢買大房子或住鄉下透天的人去買75、86吋

2021-08-26 9:22
Keith4738

我在台北住的老房子,眼睛與電視距離僅3米七,65吋已覺太小,準備換75吋以上的miniled電視。

2021-08-26 10:08
研調散佈 報價會大幅下跌的預測, 這會讓 品牌和代工產生預期心理, 不願拉貨,先砍單,消耗庫存再說, 想等價格更低時, 才進場大量採購.
但萬一市場需求強勁, 品牌手上的庫存消耗光光, 才發現通路缺貨嚴重,開始搶貨,又會讓報價大漲.

去年3月,所有的研調和外資一致認為,全球嚴重疫情會造成消費不振,面板供過於求,報價大跌...品牌因此砍單不願拉貨,想壓低面板報價. 但5月品牌才發現,全球宅經濟發酵,市場需求強勁,完全和研調外資預測相反, 品牌庫存太少,開始加價搶貨, 小米3月砍單,5月以後買不到面板,

股票市場也是一樣, 主動型外資和禿鷹 , 預期 報價會大幅下跌, 老早把手上股票砍光光,只剩價值型外資還手握股票不賣.
萬一,疫情解除後市場需求強勁, 主動型外資和禿鷹就會被軋空或軋空手.

美國佛奇認為,「如果我們能度過這個冬天,並確實讓9,000萬尚未接種疫苗的人中,絕大多數的人接種疫苗,我希望我們可以在2022年春天,開始對COVID-19疫苗取得很好的控制。」
以現在的股價,3-5天買一張,當成基金定時定額買,基本上長期看來都是立於不敗之地。

就算外資要強壓回10元以下,持續購入都是很划算的交易,如果明後年面板繼續賺錢,外資很快就會認錯,強力回補買進,屆時持股只有賺跟很賺兩種結果。
pqaf
pqaf 樓主

投資面板股,只要看到禿鷹和瑞信 這兩者有所動作, 就代表外資 百萬賣壓要出籠了.

2021-08-26 14:50
馬刺迷

友達董事會該強硬的不強硬起來,只靠我們散戶要硬也硬不起來。董事會再不做為,長期讓禿鷹吃豆腐。明年董監改選所有的散戶全部給我硬起來。

2021-08-26 15:08
  • 3803
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 3803)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?