65吋就 BOE 和 TCL 兩家獨大,
每月出貨量, BOE 約 150萬片 市占率約 45% , TCL 約90萬片約 27%,SIO約 40萬片約 12%
, 三星LGD約各20萬片,友達約15萬片,群創約5萬片, .
沒其他人有能力跟 BOE 和 TCL競爭 65吋市場, 兩家 為什麼要互相殘殺呢? 這報價不合理,
全球大大小小品牌業者就只能找 這兩家買, SIO 是還有一些產能可賣, 其他家的65吋產能都太少,品牌廠要客製化預訂才有貨..
而且 BOE 的ADS 和 TCL的 VA 特性差異太大, 電視機一旦選定了 ADS 就不能拿 VA 來當代用檔,
BOE 可以說是獨家 壟斷65吋 ADS市場, TCL 則是壟斷 65吋 VA 市場,SIO也會分吃一點.
BOE 和 TCL 在65吋市場,井水不犯河水,各有各的天下.
好比說,品牌要買 OLED TV 面板,就只能找 LGD 唯一供應商, LGD的 OLED TV 面板只會反應成本,稍微合理降價,不會自殺亂降價.
品牌要買 65吋ADS LCD , 一定只能找 BOE. 沒有第二家可以跟 BOE比價 搶市場.
BOE 為什麼要讓利大降價?
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9家電視面板廠, 大都生產VA面板, 就只有BOE生產ADS 和 LGD 生產IPS. ADS(=IPS)就是大陸人所謂的廣視角"硬板".
LGD的產能已經縮減很多,無法和BOE競爭, BOE得天獨厚, 獨家壟斷所有尺寸的 ADS(IPS)面板. BOE犯不著下海跟其他小朋友玩價格戰,除非真的市場需求急凍,就算獨家也賣不出去,庫存堆太高,非得走上降價出清這一步.
目前沒有全球性金融風暴,只有中國市場TV內需萎縮, 中國生產的電視模組海運送不出去, 全球消費市場並沒有急凍.
frank1253 wrote:
一、H1,三星電子、...(恕刪)

這個圖很好玩,也讓我好困惑,2021第一、二季這樣的出貨量會造成供不應求,而第三季第四季這樣的出貨量確實有可能造成供過於求,依出貨量來說,出貨量增加若銷售來不及賣當然會造成價跌
但以產量來說,第一、二季拼命的加班,如圖所示的出貨量不會造成庫存增加,而第三、四季預估的出貨量比第一、二季多(雖然比2020年少),但不用加班,第三、四季有新增那麼多產能嗎?還是產能每季都是變動的,打個比方第一、二季每季能產100萬平方米(加班的情況下),而第三、四季在不用加班的情況下能產出140萬平方米
公司、法人、還有研調機構到底在玩什麼?
TV面板:
三季度進入下半程, 供需關係的轉變, 外銷需求「明顯回落」,中國內銷市場亦表現「慘淡」 ,「庫存走高」 ,需求「急速下降」但在「整體需求大幅回落」。根據群智諮詢(Sigmaintell)預計,隨著市場「恐慌情緒」 蔓延,市場短期 應過剩程 度將 「明顯加深」 ,預計8月~9月全球LCD TV面板價格 或 將迎 「恐慌性下跌」
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(新聞)
隨著今年上半年全球疫情改善,加上歐洲杯、奧運會等大型體育賽事的舉辦,重新點燃大家對電視機的購買慾望。
奧維雲網公佈數據,拉美地區電視出貨量增長23. 5%,歐洲地區增長20. 2%,北美地區增長8. 4%,日本地區增長17. 9%。 多個國家地區的大幅度增長,才推動全球銷量創下五年新高。
不過,中國彩電市場依舊冷淡,今年1~7月累計銷量僅1994. 5萬台,相比去年同期更是下滑了15. 6%。中國電視銷量已經連續三年下滑,小米受到生產成本上漲影響,產品競爭力不足,銷量同比下滑6. 6%。
今年由於液晶面板、驅動IC等關鍵元件漲價、缺貨,各大品牌電視都開始漲價,漲幅超過30%。 在這種背景環境下,全球電視銷量還能取得如此成績,確實挺令人驚訝。
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中國近年內部天災人禍不斷, 且過去在小米的低價傾銷下,市場已過飽和, 電視銷售量連續下滑.,
研調習慣用中國看世界, 認為中國市場需求衰退,報價將大幅下滑,但研調很意外, 世界上其他地區,上半年電視需求卻是高速在成長.
但萬一市場需求強勁, 品牌手上的庫存消耗光光, 才發現通路缺貨嚴重,開始搶貨,又會讓報價大漲.
去年3月,所有的研調和外資一致認為,全球嚴重疫情會造成消費不振,面板供過於求,報價大跌...品牌因此砍單不願拉貨,想壓低面板報價. 但5月品牌才發現,全球宅經濟發酵,市場需求強勁,完全和研調外資預測相反, 品牌庫存太少,開始加價搶貨, 小米3月砍單,5月以後買不到面板,
股票市場也是一樣, 主動型外資和禿鷹 , 預期 報價會大幅下跌, 老早把手上股票砍光光,只剩價值型外資還手握股票不賣.
萬一,疫情解除後市場需求強勁, 主動型外資和禿鷹就會被軋空或軋空手.
美國佛奇認為,「如果我們能度過這個冬天,並確實讓9,000萬尚未接種疫苗的人中,絕大多數的人接種疫苗,我希望我們可以在2022年春天,開始對COVID-19疫苗取得很好的控制。」
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