2356 英業達 上半年每股盈餘 元:0.63元
產能滿載,報價上漲,台積電業績 高低起伏卻頗大,
NB熱賣, 下游品牌廠和上游零件廠都發大財, 代工設計的組裝廠英業達卻沒賺錢.
聯發科的 7nm /6nm天璣 晶片賣翻掉,效能高,又省電,又便宜. 壓著使用三星製程的高通打.
AMD Ryzen 7nm CPU 晶片賣翻掉,省電, 效能也比 intel 10nm++ / 14nm 好,
AMD 45W (7nm) 的 Ryzen 7 5800H 效能比 intel 65W (14nm) i7-11700 還高.
不過,intel 也算厲害, 2021年Desktop還在懷舊搞 14nm CPU ,還能看到 AMD 7nm 的車尾燈.
台積電 單季賺 5元多, 拿50%出來配2.75元. 股價長期在 600元 ,年化殖利率約 1.83%,投資人甘之如飴.
友達一年賺 8元多, 若拿 50%出來配 4元, 股價長期在22元, 年化殖利率約 18.3%, 10倍劵, 投資人應該也能甘之如飴.
pqaf wrote:
不知是台積電的製程厲(恕刪)
https://finance.technews.tw/2021/08/10/samsung-jay-y-lee-released-from-prison/
李在鎔獲假釋，外媒：三星將加快重大併購，追上台積電
三星電子副會長李在鎔將於 13 日假釋出獄，但能否立即復職還有變數。李在鎔入獄後的幾個月，全球陷入晶片荒的狀態，而外媒認為李在鎔這次假釋出獄有助於重大併購以及在美投資案。
法務部長朴範界表示，考量到民眾情緒、李在鎔獄中態度，以及 Covid-19 疫情對國家和全球經濟等因素，決定給予李在鎔假釋機會。而李在鎔已經在上個月服滿6成刑期，符合假釋規定的服滿 5 到 9 成刑期。
雖然李在鎔本週五可以假釋出獄，但依照南韓規定，假釋後的5年內必須受就業限制。
李在鎔今年 1 月因涉及與南韓前總統朴槿惠親信干政事件有關的行賄案，被南韓首爾高等法院判處有期徒刑 2 年6 個月，當庭逮捕，扣除2017 年先遭羈押的時間，剩約 1 年半刑期，原本預計明年中刑滿。
在他入獄後的幾個月，全球半導體產業供應緊張，加上三星促成了美國 Covid-19 疫苗交易，使商界領袖和政治家不斷要求當局釋放李在鎔。但社運人士批評，此舉證明南韓對於財閥有特別優待。
彭博社認為，李在鎔如果重返三星，很可能加快美國 170 億美元的投資計劃或重大併購。三星已經宣佈計畫在美建立晶片廠，以縮小跟台積電的差距，該舉動同時也促成三星生物製劑（Samsung Biologics）與莫德納生產疫苗的協議。
花旗分析師 Peter Lee 則認為，李在鎔出獄後，三星將尋找更多大規模併購的機會，推動公司的長期成長。
Samsung’s Lee Wins Parole After Jail Sentence for Bribery
（首圖來源：達志影像）
延伸閱讀：
因應全球半導體競爭，南韓司法部決定三星李在鎔 13 日假釋出獄
TrendForce表示，第三季PC DRAM合約價格的議定大致完成，受惠於DRAM供應商的庫存量偏低以及旺季效應，本季合約價調漲3~8%，但相較第二季25%的漲幅已大幅收斂。
但自七月初起，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢。賣方積極調節手上庫存，持續降價求售。合約市場方面，先前PC OEMs因擔憂長短料問題而大量備料，使DRAM庫存已達高水位，庫存疊高問題成為漲價的阻力，再加上歐美逐步解封可能使筆電需求降低，進而拉低PC DRAM的總需求量。因此，預估PC DRAM合約價於第四季進入跌勢，跌幅為0~5%。
此外，TrendForce也指出，就近期現貨市場的模組價格來看，為了去化高庫存，各大模組廠已開始積極降價求售，導致PC DRAM模組現貨價自8月起持續走弱。據TrendForce最新統計顯示，自起跌日5月20日截至8月3日止，現貨市場中的主流模組價格累積跌幅已達32%。另外，相較第三季的合約價格，現貨模組價格已正式低於合約價，此現象在2021年首次出現，目前現貨價對比合約價格的逆價差已逼近兩成，且短期內難以再有漲價動能。
時序進入第三季，PC DRAM與server DRAM在合約價議定上，都面臨買賣雙方難以達成共識的問題，協商一直進行到七月底，PC DRAM最終漲幅明顯較第二季走弱，銷售位元成長也將進一步衰退。除此之外，如TrendForce於6月底所提，PC OEMs的庫存量約莫都有8~10周，甚至有部分品牌的DRAM庫存量高達10周以上，而該現象於8月初檢視時並沒有太大的改善。隨著第三季所購買的位元量陸續到貨，部分PC OEMs庫存量已超過12周水準。因此，TrendForce認為，在庫存量持續升高的狀況下，恐將進一步削弱第四季PC DRAM領域的議價動能
展望第四季，由於PC端出貨動能在歐美疫苗施打率持續提高後有走弱跡象，以Chromebook類別最明顯。據TrendForce最新資料顯示，以品牌廠生產總量來看，Chromebook出貨約在第二季達高峰後開始逐月下降。由於歐美地區逐漸解封，隨著民眾逐漸恢復正常生活、陸續回到公司與學校，對筆電的需求開始下降。TrendForce預期，儘管第四季仍有旺季需求與商用市場換機需求，但筆電於ODMs端生產計劃將逐季修正，削弱PC DRAM的總需求量。
Graphics DRAM方面，由於虛擬貨幣需求驟跌，造成相關產品現貨價格崩跌，同樣影響整體graphics DRAM供需動能，合約價格也即將走弱。
mobile DRAM方面，由於產品每位元均價（ASP/Gb）較PC與伺服器類別低，獲利受壓縮的前提下使價格有撐，預期第四季mobile DRAM價格會大致持平。
====================
廣達的 Chromebook出貨量全球第一, 友達為了支援大股東, 這種 低階低價的 11.6吋面板, 友達出貨量也是全球第一. Chromebook 需求暴跌, 友達可以把產能 移給其他 IT面板使用,友達出貨好像沒什大影響.
品牌筆電四月售價漲約一成,市場還嚴重缺貨,現在原物料開始走跌, 筆電也許會降價一些.
現在手機銷售量下滑,但6千多元的 中低階手機, 記憶體一口氣搭載 8GB +128GB flash
我誤以為 DRAM會漲價, 新買的筆電,還升級到 16GB DDR4, 好像裝太多了,我看記憶體使用率不高.
李東生判斷，全球面板格局進行了調整，未來面板業的周期波動將會明顯減弱。
記者|林騰
上半年大賺92.5億的TCL科技，正在試圖擺脫“看天吃飯”。
8月9日，TCL科技發布了2021年半年度財務報告。受益於景氣的面板價格週期和產能擴張，實現營業收入743.0億元，淨利潤92.5億元，同比增長7.65倍。
財報顯示，TCL科技的半導體顯示實現營業收入408億元，同比增長93.6%，淨利潤66.1億元，同比增長67.5億元。中環半導體實現營業收入176.4億元，同比增長104.1%；實現淨利潤18.9億元，同比增長160.6%。
同時，TCL實業官網顯示，上半年實現營業收入507.9億元，同比增幅36%，淨利潤33.51億元，同比增幅294%。
如果囊括TCL科技與TCL實業的TCL（集團），上半年營業收入已突破千億，達到1152億元。
“今年TCL（集團）的營收爭取突破2000億，進入世界500強”，李東生對界面新聞記者說。
2019年，TCL通過業務剝離、併購重組形成三大核心業務：半導體顯示、半導體光伏和半導體材料與智能終端，而這其中，半導體顯示即面板產業，成為了A股上市公司TCL科技的重中之重。
從規模上來看，中國面板公司已經在LCD領域一騎絕塵。2020年，全球LCD面板產能集中化程度劇增，全面向中國廠商集中。先是8月份，TCL華星宣布斥資10.80億美元收購三星蘇州8.5代LCD產線；京東方也宣布收購中電熊貓8.5代和8.6代LCD產線。
據DSCC預計，隨著中國屏廠產能的釋放、韓國廠商產線的關停、被收購，到2022年四季度，中國大陸的LCD產能佔比將會達到70%；而Omdia也預計今年TCL華星和京東方的LCD產能面積份額合計將會達到四成。
從2020年下半年到今年上半年，半導體顯示的需求強勁，面板行業處於相對供應不足的狀態。因此今年上半年，因為疫情和供需矛盾讓TCL科技業績暴漲。
但即便階段性盈利大幅度提高，外界也對面板未來是否會發生不確定的周期變化感到擔憂。
過去一段時間，因為面板供需矛盾問題，導致面板價格經歷大幅度波動，從而讓京東方、TCL科技等面板企業業績在很長一段時間經歷起起伏伏。簡單理解，面板如果產能過大，但需求太小，則面板價格下降，盈利能力就差。反之亦然。
因此被稱為中國面板雙雄的京東方和TCL科技，都需要向外界證明：在面板規模形成之後，有能力保持穩定盈利，保持穩定盈利能力，並對產業上下游保持溢價。
“全球面板格局進行了調整，未來面板業的周期波動將會明顯減弱”，李東生對面板行業下了這樣的判斷。
李東生認為，全球產能已經集中在中國，整個行業的產能不會像前兩年增加這麼快，但是需求是繼續增長的。所以，供求關係在這個行業裡面要長期平衡是不太可能的，它是有一定的周期波動，但這個波動的幅度會大幅減少。
另一方面，TCL科技也將通過多種措施降低供需波動的影響。
李東生說，將從產能供需，產線調配、產品結構上進行優化。比如根據準確需求，把握產能增加。另外調配產線，讓每一條產線去做最擅長的、最有效率的生產品種。其次，增加中高端產品比例，華星目前非TV屏的營收已經達到了22%，現在也是高端電競屏和大型商顯的最大供應商。
在具體的產能方面，TCL華星t7項目加速產能爬坡，年底一期量產，二期建設加快。投資350億元在廣州建設G8.6代半導體氧化物新型顯示器件工廠（t9項目），預計2023年投產。寧夏中環六期項目3月已開工建設，天津和內蒙地區實施的鑽石線切割超薄矽片智慧工廠項目投產順利，江蘇G12高效疊瓦組件項目實現產能6GW，天津的G12高效疊瓦組件項目已進入建設階段。
“經過這幾年的半導體顯示產業的劇烈週期波動和政府產業政策回歸，半導體顯示產業的擴張，會建立在更為理性和以市場競爭為原則的商業邏輯上”，李東生說。
另一方面，TCL科技在獲得了LCD規模的基礎上，正在對QLED、Micro-LED等新型顯示技術、關鍵材料和設備領域繼續加大研發投入，試圖獲得更高的產品定價能力。
Mini LED是OLED之後的新一代技術，在成本、顯示效果、壽命、功耗等方面具有綜合優勢，而且已經變成了行業的技術趨勢。TCL介紹，2020年，TCL拿下全球Mini LED電視產品90%的銷量。
內文搜尋
從 APP 打開
X