frank1253 wrote:
紅色的成本是我標註上(恕刪)
群智去年9月就開始喊面板今年第一季止漲下跌，但事實今年第一季第二季漲最兇，每季都喊跌價，不知拿了禿鷹，三星多少好處，亂槍打鳥，但跌幅群智說的算？還是老大BOE,說跌幅10趴以內。
南京.綿陽確診頻傳!當地面板廠營運受矚
友達聯貸大案 掀超額認購
台銀、一銀合力進行籌組的友達聯貸案將在8月初完成簽約。據透露，原本該聯貸案募集規模400億元，但在多達25家銀行積極進場參貸下，掀起超額認購潮，同時規模將再追加，以500億元結案，該案同時也是第一個以連結永續指數來訂定利率的超大型聯貸案。
據了解，該案貸款期間為7年，主要是盯住由美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）共同推出的道瓊永續指數（DJSI），也是國內面板聯貸案首宗導入連結道瓊永續指數機制。該案共有13家共同主辦行，除八大行庫全體入列，其他尚有中信、富邦、台新、永豐、玉山等五家民營銀行出任共同主辦行，包括其他參貸行共25家國銀共襄盛舉。
針對聯貸案連結永續指數的架構，銀行團成員說明，將依企業在「環境」、「社會」、「企業治理及經濟」及「總評分」等四大類與貸款利率連結，依評比項目的百分位數排行位於90以上的達成情形，銀行得主動調降貸款利率2～6點（1點是0.01百分點），以鼓勵企業實踐永續價值。
管理銀行其中之一的一銀，除友達聯貸案連結永續指數進行，一銀亦兵分兩路，對自貸案推出「永續發展連結貸款專案」，將企業戶在控管溫室氣體排放、電力管理、能源耗用及降底廢棄物量等永續相關指標改善者，納入優惠貸款專案。
..... 發生在 法人大量賣給散戶 之後.....
據Omdia消息，面板制造商預計2021年Q3 面板需求下降有限；在零部件供應不穩定和整個供應鏈庫存緊張的情況下，整機制造商還是會持續拉貨確保庫存。所以面板廠生産投入並未降低，但面板價格將是影響稼動率的變數。
Omdia表示，雖然面板廠商計劃在2021年Q3 保持90%的高産能利用率，但玻璃基板供應與面板價格變化將是變數。
在玻璃基板供應部分，7月初 (北京) 的異常氣候影響到玻璃基板生産熔爐的生産效率，以及部分玻璃基板生産廠商尚未從年初以來的事故中完全恢複全稼動，造成2021年Q3 LCD玻璃基板，特別是8.5代與8.6代呈現短缺。LCD制造廠將可能面臨玻璃基板供應跟不上計劃産能利用率的狀況。此外, LCD面板廠商的高産能利用率將對于預計8月開始下行的TV Open cell面板價格造成壓力，在面板廠商選擇高産能稼動率或避免價格快速下行的不同戰略之下，可能改變面板廠的 Q3 産能稼動計劃。
Omdia 觀察到，直到2021年第二季度末，面板需求才實際下降。持續的顯示零件供應不確定和全球物流的效率遲滯問題(集裝箱短缺和物流交付延遲3-4周)導致整機制造商和零售商先需要努力確保2021年Q3 的面板供應。
===============
面板生產越多,報價越爛,公司獲利反而變少....BOE 當然要在 稼動率 和 報價 之間選擇對自己有利的平衡點,一旦報價跌幅超出公司預期,影響到切身的獲利, BOE自然會調降稼動率.
友達、群創第一季EPS分別1.23元及1.13元，第二季營收分別季增15.3％及11.2％，考慮新台幣升值的匯損，估面板雙虎第二季EPS 1.3元、上半年2.5元，全年保守估4.5元，友達、群創的本益比不到5倍，本益比低於5倍，股價近來跌破淨值，是很不合理的現象。 面板雙虎上半年各賺200億元以上，即每天賺1億元，怎可能淪落到跌破淨值。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------雖說是替面板股股價抱屈, 但預測第二季EPS 獲利卻遠低於本樓樓主的預估值? 雙虎是會有我們所出乎預料的其他利損數字嗎?(參照以往的經驗公司派都會在法說公布前一刻公告利空消息).....再2天就是多空正面對決,真相即將大白....(真心希望公司派別再搞鬼)
內文搜尋
從 APP 打開
X