05:002024/11/03 中時新聞網 邱怡萱
台灣晶圓代工成熟製程主要廠商為聯電、世界、力積電，這三家公司近期股價弱勢，屢屢成為外資提款對象，有網友在PTT發文表示「成熟製程真的沒前景嗎？」引發討論。有網友擔憂恐成為面板、太陽能、電動車、台塑四寶等大陸削價競爭的受害者。
「紅海市場，大家都會做，就沒有利潤」、「看看面板、太陽能、電動車、台塑四寶」、「大陸進來做的產業就是削價競爭」、「成熟製程產能供過於求，也看不到迅速回溫的跡象」。
聯電近期股價一路探低，最低殺至45.65元，整個10月外資累計賣超近40萬張；世界先進股價失守百元，最低殺至88.8元；力積電股價來到17.35元上市以來新低。
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工具機廠做三休四 問題出在哪？業者點關鍵
2024.11.02 11:11 工商時報 沈美幸
日圓匯率大幅貶值、大陸工具機產業崛起、大陸商務部取消ECFA早收清單關稅減讓優惠，加上政府禁止工具機銷往俄羅斯，出口至土耳其等敏感性國家也受阻，造成台灣工具機業近年陷入腹背受敵的經營困境，每年短少新台幣數百億元訂單，才是問題所在。賴政府卻將問題歸咎於工具機業未達經濟規模，合組產業控股公司就可以解決問題，其實是開錯藥方。
多位不願意具名的工具機業負責人感嘆，台灣出口衰退主因出在俄烏爆發戰爭，政府配合美國政府政策，從2023年初起，禁止台灣工具機銷往俄羅斯及白俄羅斯，每年輸往俄羅斯短少1億美元以上。為禁止土耳其將台灣產製工具機轉運至俄羅斯，要求台灣工具機廠必須先取得土耳其代理商或是客戶簽署禁止轉運文件，獲貿易署核發出口許口，才能外銷，每年訂單少說短少3億多美元，折合新台幣1百多億元。
台灣工具機業者疫後陸續前往海外參展搶訂單，去年4月在北京辦中國國際機床展、今年4月上海舉行中國國際機床展，業者看到許多許多俄羅斯企業派員現場有意下單採購設備，卻礙於政府政策規定，硬生生將訂單推出門外。俄羅斯轉而向大陸業者下單。土耳其市場也是如此，土耳其大型工具機代理商通常代理台灣、大陸、韓國、日本及美國工具機，台灣不能賣給土耳其，大陸工具機業就補位而上。
大陸商務部6月15日起取消ECFA早收清單0關稅優惠，目前台灣產製工具機或零組件銷往大陸得課徵5％～10％，墊高成本。反觀，大陸工具機廠趁疫情期間，投入四軸及五軸工具機研發，甚至開發出控制器，大陸工具機廠在中低價位市場成為台灣業者的勁敵。沒了ECFA關稅減讓優惠，加上近期兩岸關係緊張，許多大陸企業索性向大陸工具機廠或大陸台廠購買工具機，只在台灣生產的工具機廠訂單大量流失，中部工具機業做三休四的家數愈來愈多。
業者坦言，燃油車當道時代，歐美汽車大廠通常要10年以上才會一次車型大改款，對工具機精度要求非常嚴謹，台灣工具機廠通常有機會打入歐洲汽車大廠的零件設備供應鏈體系。但大陸比亞迪等電動車廠快速崛起後，比亞迪等大陸電動車廠，通常3～5年車款外觀大改款，以比亞迪零組件供應鏈為例，一次採購都是上百台工具機，卻採比價而非精度取勝，大陸工具機廠大量生產有練兵機會，可用低價取單，台灣業者望塵莫及。
此外，日本工具機廠也挾日圓兌美元匯率貶破150日元，勝過新台幣貶幅的優勢，大幅拉近台灣工具機與日本工具機原本2～3成價差，以日圓報價的日本工具機廠價格還一度比台灣工具機便宜，台灣工具機廠在中高價位市場也丟單。
目前需要政府救援的工具機業者資本額都很小，靠著前幾年獲利苦撐，業者直言，當年建廠購入土地價格很便宜，工廠若撐不下去，乾脆把廠房及土地賣掉，還有錢養老。
政府興沖沖要推產業控股公司，但台灣投入研發的工具機廠少之又少，大部分工具機廠都是向採購鈑件、鑄件、主軸、線性滑軌及控制器等關鍵零件組合而成工具機，產品同質性太高，若由工具機大廠出面整合，只要出現二家以上感興趣的大廠參與，無法避免就會出現相互較量的情境。被納入產業控股公司，但年營收僅3～5億元的小廠認為是實質被併購，拿不到實質金錢退場，也無法遏阻訂單流失，配合意願也不高。
政府成立產業控股公司的戲碼，無法獲得大多數工具機業者的掌聲，還沒有上演，就注定失敗收場。
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工具機 協力廠很多 隱藏版冠軍 做三休四 產能還在 只是沒這樣多急單了
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看來 只有AI 產業 最好 漲完AI 市場資金 應會部分轉至 打回年線 的金融股
廣達 為例 以前賺8元 配6元 股價 67到70 去年配息9元 炒到120
看調研 今年賺16元 明年賺19元 股價已經到300多了 本益比由11 往20去了
https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/20241101001 2/
這裡面的觀點蠻不錯的
如果你擔心美國大選的結果（或者過程）影響行情
那相對穩定的金融股就非常適合你
金融股不像電子類股受美國科技業、美國經濟指標大幅影響
反而會在股市劇烈震盪的時候成為外資避險的去處，還可以倒撿一波
文中好幾次提到的新光金就是一個很好的標的
因為他們現在的本益比還在整個市場的相對低點，股價淨值比（股價/每股淨值
）更是只有0.7
這代表他們現在的市價被大幅低估，在整個金融類股裡面是最低的
每股淨值比是價值投資流的關鍵決策指標（例如巴菲特）
在這個時候買進新光金，代表你可以拿到很可觀的潛在價值
從他們最近三季的表現來推估，往後甚至還有很可觀的突破空間
等於你這筆持倉會兼具價值投資與成長投資的優勢
美國大選造成的震盪可能還會持續到明年Q1結束，聯準會的決策、美國經濟的
指標數據（上個月的非農就業數據只有1.2萬，只有預測10萬的10%）也都會衝
擊股市表現
這時候挑個好的台股金融標的是相對穩健且聰明的作法
抱個好股持續成長，真的是比一堆人每天起起落落舒服太多了
完全同意，金融股在不確定時期確實是個穩健的選擇
上次 川普 和 金小胖開嗆時 美股暴跌3天 其實 美股都是程式單 空方勢 作對加碼 靜候自然落底
都知道便宜 但明天還有更低 先賣再買 買更多 反彈確立 再買回來
後來新冠 在紐約 爆開 也是暴跌3天 同一個模式 如法炮製 後來記得牛津大學教授 說得過就OK 才沒恐慌
國安 基金 盤中宣布要開會 反彈大家搶
記得玉山 跌到20 台新金 跌到10元 開始反彈
速度蠻快的 玉山買夠了 開始追台新 應該用市價的 我用設價 買不到
追到10.65 才買到
川普上來 會很熱鬧
又 K 大的方法很好 心中有一把尺 盤中換股操作 叫比較利益 或 機會 成本吧
到時 策略是用00937B 來換超跌的個股
我也作好美國大選後，如有突發狀況導致股市大跌甚至衍生出C波下跌的準備，目前的持股配置300張713/845張937及金融股等，不怕股市跌，就怕它不跌，股市重挫後的持股轉換，才是另一波財富重分配的開始
1.上週5 刻意 摜壓金融權值股 賺指數差價 的短線回補 一魚2吃
2. 美大選不確定性 避險 好標的
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國際財經：華爾街金融機構為美大選採取空前措施，以防騷亂和川普交易倉位丕變 財訊新聞 2024/11/04
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，在投票即將到來之際，足以左右政策走向的美國大選勝負難以預料，華爾街嚴陣以待。交易櫃檯將通霄值班，也安排香港和新加坡團隊協助。做多美元、做空債券的「川普交易」可能會加倉，或者快速平倉。
總部位於新加坡的Blue Edge Advisors投資組合經理Calvin Yeoh表示，11月5日將是一場在雷區中舉行的蒙眼泥漿摔角。這場選舉如此勢均力敵，非常難以擬定交易策略。
一些機構針對此次大選採取前所未有的措施。摩根大通計劃增加歐洲和亞洲的人員配置，以因應隔夜的交易和波動。高盛預計將有數百名銷售和交易團隊在紐約工作至深夜，更多人準備在家上線。整個行業的美國員工都在為通宵工作做好準備。
賀錦麗和川普在最後衝刺向選民拉票之際，美國社會兩極分化，選情又如此膠著，金融業正在沙盤推演可能的衝擊。目前，市場認為川普將獲勝。股市上漲，美元和加密貨幣也上漲。債券殖利率攀升。如果賀錦麗最終獲勝，川普交易可能會迅速逆轉，從而在一夜之間造成市場大幅波動。
儘管股市相對平靜，但股票選擇權最近幾週的波動性仍在攀升，表明投資者正在對沖以防範大選後的波動。
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星期3 盤中 將交易激烈 風吹草動 就有人 順勢搶單了
技嘉 廣達
雙響砲 股價強
強恆強
永豐金 買了不少 均價不高 等 美總統 選完 如 再殺一波 再 撿一些 明年 除息前 再跑
一波到底 股有股性 永豐金 就是這類的
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△個股：鴻海(2317)10月及前10月營收齊創同期新高，Q4營運估將季、年雙增 財訊新聞 2024/11/05 16:54
【財訊快報／記者劉居全報導】鴻海(2317)今(5)日公布10月營收為8,048.47億元，月增9.80%，年增8.59%，創同期新高，今年前10個月營收為5.532兆元，年增9.57%，創同期新高。鴻海將於11月14日舉行法說會。
展望第四季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運會逐季加溫，第四季營運，將可達到季增、年增的表現。
鴻海10月營收8,048億元，月增9.8%。其中，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」與上月相比強勁成長，主要是受惠新品需求帶動，以及雙11與北美感恩節拉貨動能較強，「元件及其他產品類別」顯著成長，「雲端網路產品類別」則略為衰退。
鴻海10月營收年增8.59%；其中，「雲端網路產品類別」較去年強勁成長，「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」顯著成長，「消費智能產品類別」則約略持平。
鴻海2024年累計前10月營收為5.532兆元，年增9.57%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，「電腦終端產品類別」為顯著成長，「消費智能產品類別」年對年則有約略衰退情形。
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鴻海 如明年AI GB200伺服器 大出貨 旺季 一個月營收 可能快1兆 可怕
壽險股 同喜
作者 MoneyDJ | 發布日期 2024 年 11 月 06 日 15:30
美國 2024 總統大選開票如火如荼，從目前開票結果來看，共和黨總統候選人川普贏面大，國會參眾兩院選舉也可能由共和黨勝出，形成「完全執政」。而這樣的結果，對美國軍工族群來說不是好消息。
《Barron’s》報導，Capital Alpha Partners分析師Byron Callan在近日發表的報告中直言，儘管全球地緣政治局勢朝向負面發展，理論上有利於軍工產業，但軍工股現在面臨「紅色浪潮」陰影籠罩，也就是共和黨「總統當選+國會過半」，更糟的是，川普有意延攬馬斯克加入新政府，負責聯邦政府預算削減2兆美元重任，國防經費勢必受影響，衝擊軍工股表現。
至於如果是民主黨大獲全勝，軍工股仍面臨一定程度的風險，因為民主黨主張庫藏股是操縱股價行為，讓公司高層間接圖利自己加薪，而美國軍工產業以美國國防部為唯一客戶，未來可能較難砸錢買庫藏股來推高股價。
根據美國聯邦支出網站（USASpending.gov），美國2024財年前11月國防支出高達1.4兆美元，佔聯邦政府支出的16%，僅次於醫療保健及社會安全支出。
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川普 上 也許 俄烏 以哈 都和談 軍工股 就沒戲了
降 企業稅 至15% 有利 股票
中國60% 關稅 有戲看 人民幣開始貶值了
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川普重返白宮「美國優先」世界迎大震盪
陳國祥
更新時間： 2024年11月6日
川普一路以來人品、作風與政策高度爭議，反對者憎恨有加，為何能以重罪犯之身贏回王座？
總統大選當天出口民調透露了訊息，多數選民認為美國並未走在正確道路上，現任副總統賀錦麗是執政團隊重要成員，必須承擔連帶責任。福斯新聞的民調顯示，7成受訪者認為國家走錯路（on the wrong track）；CNN出口民調更不妙，29%選民對現狀感到憤怒（angry），另有43%選民感到不滿意（dissatisfied）。根據過去經驗，出口民調出現這種多不滿現狀及本屆政府的數據，現任總統或接棒人很難逆轉戰局。
民主黨執政四年，問題出在哪裡？CNN出口民調顯示，32%選民認為美國經濟很差，35%認為不是很好，21%認為家庭生活艱辛，53%認為僅能勉強維持家計。美國近年總統經濟表現其實優於多數先進國家，但前兩年通貨膨脹實在太過嚴重，多數民眾生活成本劇增，經濟「體感」很痛苦。賀錦麗很難是與拜登完全切割，遭池魚之殃，敗北不意外。
民主議題也受選民重視，川普被認為是美國民主的重大威脅，墮胎權受限也激起女性選民強烈反感，這兩大問題對賀錦麗有利。不夠，移民問題威力可觀，川普拿來大作文章，激起眾多選民的恐懼感，也對拜登政府和賀錦麗的處置能力強烈懷疑。這個議題沖淡了民主與墮胎問題對川普的不利影響。 整體社會氛圍與發展趨向也對民主黨不利。
各項民調顯示，共和黨首次在全國範圍內的政黨認同與民主黨打成平手，甚至明顯領先，尤其能反映民意偏好的是，共和党黨在大多數關鍵問題上都占優勢。趨右而厭左是大勢所趨，賀錦麗過去的言行被認為是激進進步派，甚至比拜登還左，自然無法獲得過半民眾支持。
族群和性別因素也不利於賀錦麗。川普的主要支持者是年長白人男性，但這次選舉的民調顯示，他在年輕男性選民、拉丁裔與黑人男性的支持度升高，顯示他的群眾基礎擴大，所以支持度突破瓶頸，抵銷了賀錦麗的身分認同牌訴求。少數族裔選民不再是民主黨的鐵桿支持者，他們除了「政治正確」的抽象理念外，對於經濟及治安的問題也很重視，不少人因而導向川普及共和黨。
中東戰火也影響穆斯林選民對賀錦麗的支持。川普對以色列支持程度固然超過拜登和賀錦麗，但中東戰火升高畢竟在拜登任期，他跟賀錦麗強烈支持以色列，武器源源不絕輸送過去，許多穆斯林選民對民主黨政策深惡痛絕。賀錦麗雖也表示同情阿拉伯受害者，但結束中東戰爭的方法不如川普明確，所以失去眾多阿裔選民的支持。在在顯示，族群牌不再是民主黨的致勝利器。
這次大選，民主黨失去執政權，也失去參議院的優勢席次，加上共和黨原本就居眾議院多數，明年起美國將進入共和黨完全執政的時代，左翼靠邊站，右翼的政策、勢力和價值理念大行其道。國際世界也將在川普「美國優先」的政策下劇烈震盪，烏克蘭首當其衝，歐洲的北約國家及一眾友邦面臨沉重壓力。
川普又來了，美國民眾及友邦繫好安全帶！
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