標題 : 電視面板價格反轉向下 研調估32吋下半年跌幅將逾2成
重點 : 研調機構 DSCC 繼看壞電視面板拉貨動能後，最新報告認為，各尺寸面板將在 6、7 月到達高峰後，開始反轉向下，預期下半年 32 吋電視面板跌幅將達逾 2 成、75 吋也將回落約 6%，但整體面板價格仍將高於去年底水準。
連結 : https://news.cnyes.com/news/id/4678333
心得 : 怎麼還沒20以下
標題 : 電視面板價格反轉向下 研調估32吋下半年跌幅將逾2成
重點 : 研調機構 DSCC 繼看壞電視面板拉貨動能後，最新報告認為，各尺寸面板將在 6、7 月到達高峰後，開始反轉向下，預期下半年 32 吋電視面板跌幅將達逾 2 成、75 吋也將回落約 6%，但整體面板價格仍將高於去年底水準。
連結 : https://news.cnyes.com/news/id/4678333
心得 : 怎麼還沒20以下
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北京亦庄开发区 是 京東方的第一座 8.5代廠,於 2011年底量產,占全球面板產能約 2.6%.
它附隨的 玻璃熔爐出問題,應該多少會影響到 BOE 未來三個月的 面板的產能和供需吧?
BOE 說不定還樂見其成,本來要 手動減產調控產需,現在 剛好順理成章可以自然減產.
既然 研調預測面板市場反轉向下, 現在出貨越多,報價跌越兇,賺越少; 出貨變少,報價不會跌,賺越多.
32吋是 惠科 4座 8.6代新廠的主力產品, 32吋跌一些,看能否把 惠科逼到走投無路,免得它老在妄想要擴產....
友達,三星,LGD 用8.5代廠 混切 3片 65吋 和 6片 32吋, 32吋跌一些,看能否逼 韓國廠早日死心停工.
BOE H1人民幣125-127億元，約台幣：540E~548E
EPS= 0.355 元/股–0.361 元/股
P大估的AUO約H1=342E，EPS=3.6元/股
AUO用老舊升級的產線和老共新世代產線比起來，一點都不遜色。
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同比+1000% 面板龍頭京東方業績果然暴增競爭格局優化帶來長期紅利
來源：科創板日報
13日盤後，京東方發佈業績預增公告，預計上半年淨利同比增長1001%-1018%至125-127億元，按淨利潤預估下限計算，Q2單季度淨利環比增長41.22%。此前6個月內，萬得跟踪的34家機構一致預測京東方2021年全年淨利潤可達197.38億元。
就在上週（7月7日盤後），深天馬預計2021年半年度淨利11.6億元-13億元，同比增長55.83%-74.63%。
行業高景氣度和LCD產品產銷兩旺是面板廠商集體釋放業績的主要原因。
京東方表示，2021年上半年，半導體顯示行業持續保持高景氣度。受益於需求持續旺盛和驅動IC等原材料緊缺造成供給持續緊張，行業呈現供不應求的局面，IT、TV等各類產品價格均有不同程度的上漲。公司成熟產線保持滿產滿銷，LCD主流應用市佔率繼續保持領先，產品結構進一步改善，高端產品佔比明顯提升，盈利能力繼續提升，經營業績增長顯著高於價格漲幅，行業龍頭優勢進一步體現。
深天馬表示，報告期內，行業景氣度持續上行，公司保持產線滿產滿銷，優化產品結構，將依託在LTPS領域的領先優勢，搶抓產品規格升級的機遇，持續加大開拓LTPS中尺寸顯示市場（平板、筆電、車）的力度。（小K注：LTPS、LCD都屬於LCD顯示）。
LCD成弱週期性行業產能出清助推龍頭未來發展
短期來看，上述廠商的業績預增與這波面板漲價緊密相關，但TV面板漲到現在，漲幅已經明顯收斂。調研機構DSCC最新報告指出，各尺寸面板將在6、7月到達高峰後，開始反轉向下，預期下半年32英寸電視面板跌幅將達逾2成、75英寸也將回落約6%。
面板行業亟需跳出漲價議題，重新審視這輪高景氣行情的根源，即LCD面板產能持續出清，長周期內行業供求結構趨於合理化。
比較眾多技術路線，Mini-LED當前主要用作TFT-LCD的背光源，Mini-LED直顯成本明顯高於LCD，對當前LCD的主要應用影響較小；micro-LED作為LED直顯技術，成本高昂，短期內產業化可能性小；而大尺寸OLED成本居高不下，蒸鍍技術良率較低。
該分析師進一步看好LCD需求端，認為TV、顯示器面板的大尺寸化趨勢顯著，疊加車載顯示、物聯網等新興領域的興起，未來五年內LCD面板需求仍將保持持續增長，此外，4K、8K 、高刷新率等高端產品陸續問世，LCD面板產品的體驗也在持續升級，高端產品滲透率的提升同樣將推動LCD面板行業持續成長。總體而言，該分析師認為，LCD行業將逐步變成弱週期性行業，面板行業龍頭將優享行業集中度提升、週期減弱帶來的長期盈利紅利。
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