1. TCL真會講出這麼多細節? 對面板未來三年美好前景這麼肯定? ..
2. TCL BOE HKC 中國政府發改會 工信部, 四方達成默契,聯合壟斷,要維持報價高漲....這種嚴重觸犯國際反托拉斯法條的事,真會拿到檯面上公開講嗎?
如果,這份 TCL 交流紀要 內容是真的, 那放空的禿鷹就慘了.
禿鷹不單要有本錢和我們37萬名友達股東為敵, 更要有本事和 國家資本主義對抗. 北京霸權下令要做多面板,禿鷹竟還螳螂檔車,堅持做空.
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TCL科技交流紀要
1、看新聞說康寧玻璃要提價，對公司的影響？
玻璃供給比較緊張的是今年一季度，目前沒有偏緊的趨勢，我們看到的情況目前成本還是比較可控的。
2、請介紹一下各條產線的折舊情況？
3、最近板塊股價比較低迷，聽說是海外機構看空，基於海外周度需求數據認為達到了峰值，未來可能會下降，公司怎麼看？
周度數據確實會有波動，中國市場銷量會有一些下降，外資看美國前幾個月有增長，最近有一些下降，這個是正常的因為去年美國同比的數據處於高峰，去年4-5月有補貼所以銷量明顯增長，最近銷量有下滑但累計銷量是差不多的，也比2019年高。周度數據的波動比較大，不一定能真實反映，時間拉長來看還是比較穩定的，電視的銷量過去十年都比較平穩2.1億太，今年也沒有什麼特別的事件會導致大幅下降，即使是去年發生疫情，電視的銷量都比較穩定。電視的銷量本身有月度或者季度的波動，有淡旺季，有可能這段時間賣得好，下段時間賣得不好，全球的存量和增量市場基本上在2.1億台這個數據是比較穩定的。
關於庫存，面板廠的庫存還處於低位，我們基本上沒有什麼庫存，終端廠的庫存水平環比可能提升了一周，但是處於歷史較低水平，以往是6-8周，現在是6周的樣子，三星的庫存就不多，他們在海外銷售比較多。
4、今年有歐洲杯等事件，商家也在備貨了，是不是三季度的情況跟之前比不會有下降？
三季度的銷售旺季我們覺得不會有變化。
5、六月上下旬的產品價格出現了一些分歧，公司怎麼看？
價格的判斷需要經常更新，受很多因素影響，之前我們判斷三季度在一個相對高的水平波動，有結構性變化，市場需求在往大尺寸轉移，但32、43小尺寸的價格漲幅大於65以上大尺寸，現在價格優勢沒有那麼明顯了，目前庫存多的是小尺寸，65、75這樣大尺寸的庫存不多，銷量同比增長在20-30%以上，所以目前我們認為三季度大尺寸的價格會增長一些，小尺寸的可能在相對高的水平波動。
6、公司32寸的面積占比有多少？
32寸價格的調整是必然的，因為漲幅是所有尺寸中最高的，目前印度疫情影響了32寸的需求，而終端廠商想推動更高價格的大尺寸產品的滲透，我們判斷對於比較依賴32寸產品的廠商會有一些影響，我們32寸的占比15%左右，營收占比會更高一點，因為最近32寸的單位價格更貴，不過55寸占80%以上，所以對我們影響不大。
7、現在是不是有對32寸的生產有所傾向？
沒有，相對來說我們32寸的量沒有提升，我們不會因為短期32寸價格漲就犧牲長期戰略方向的堅持，想做高端，大尺寸。我們是一些國際廠商的首要供應商，不會短期內切換生產，要看跟客戶的合作情況，未來大尺寸是趨勢，我們在8K 120HZ的市場份額已經是全球第一位，三星索尼的高端產品是我們在供應。
8、收購蘇州三星，用了換股的方式，三星未來有股權退出的計劃嗎？
2020年7、8月份收購三星蘇州的時候也在做另一個中環收購，資金壓力比較大，我們主動提出讓三星注入資金，目前股權占比11%，談的時候談的是可以回購，我們今年也在跟三星談想把股權回購回來，當時50億注資，希望今年底到明年完成回購，今年我們50億增資了華星，有些疑問是當時為什麼不直接現金，主要是時機問題。
9、目前有一些廠商在計劃擴產，大家擔心行業邏輯由周期向成長的轉變會不會順利？
最近大家可能對行業的新增產能有顧慮，2021-2023年行業新增的產線就2條，我們的T9線可能要到2024年才能投產，現在友商宣布的產能計劃，至少得三年才能投產，到時候供需的量也不是現在的水平了，如果沒有新增產能，到時候會出現供不應求，所以每年釋放1-2條產線，行業是處於供需平衡的狀態
10、政策對於擴產有制約嗎？
有的，不止我們頭部三家廠商要達成默契不要去擴產打價格戰，中國政府也不希望行業好不容易在全球做到了領先，因為行業自己的價格競爭做爛了，現在項目投資地方政府已經不能決定了，需要發改委和工信部的審批，所以政策對於產能的擴張是有限制的，我們不擔心未來會出現無序擴張的情況，我們的T9線審批已經很難了，但是對於下一代產品的產線投入政策應該是鼓勵的。
總結
我們覺得最近股價的表現反映出大家對於周期的擔心，已經回調了2、3個月，今年的業績肯定不用擔心，面板行業目前我們覺得有配置價值，大家擔心未來兩三年會不會有利潤的波動，我們認為周期性減弱，大家都能看到供需數據的變化，是個比較確定的趨勢。另外華星自身產能的增長也能抵消一部分價格的變化，還有我們來自於中環的貢獻也會持續提升。
經營者不希望股票漲
散戶加碼多少張也沒用
就像本版網友呼籲
友達手裡這麼多閒錢，股本又這麼大，借券賣出這麼多
散戶說:為何不減資?
但大股東心裡想:為甚麼要給你散戶賺錢?
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友達為何不減資搞死借券賣出?
當然是大股東站在空方，甚至就是大股東在借券賣出
這是合理的推論吧
不然呢?
還一直叫嘍囉放空氣說，是外資借券賣出
外資敢在EPS號稱至少5元，股價這麼低時借券賣出?
哈哈哈
騙肖也
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
一年前你勸親友買友達
他一定會說你想害他
大股東吃乾抹淨
散戶只能吃魚刺
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好啦
股價乖乖地蹲下來
我就不多說壞話
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