2024.08.21 03:00 工商時報 巫其倫 陳怡均
市場押聯準會（Fed）9月降息，美元指數應聲跌破102，至今年以來最低，非美貨幣續反彈，新台幣19日狂升逾2.5角後，20日升3.7分突破32元整數，最高升抵31.842元，終場收31.993元，暌違近五個月重現31元價位，匯價連五紅，創4月2日以來收盤新高價。
匯銀主管表示，新台幣從波段低點7月底貶至32.93元一路升值，僅用半個月左右就回到31.9元附近，升值速度超乎匯銀預期，8月以來已狂升近9角，美元指數繼續回落，新台幣8月有望狂飆整整1元，20日盤中短暫觸及31.8元後，下一步可望進測31.5元重要心理關卡。
匯銀主管指出，開盤前15分鐘匯價極速狂升，但上午升至31.85元左右踩煞車，尾盤匯價升幅收斂，總成交量縮至18.135億美元。
美元指數8月以來累計跌逾2％，跌破前波低點，觀察主要亞幣20日漲幅均收斂或小幅回落。匯銀主管認為，21日Fed將公布會議紀要，加上後續還有全球央行年會，市場偏向觀望，但整體仍是震盪偏升格局。日圓20日漲多回貶0.31％、人民幣小貶0.05％，其餘全數續升，新台幣升0.12％。
市場觀望本周全球央行年會上，Fed主席鮑爾23日演說，推測Fed降息幅度。芝加哥商交所CME的FedWatch工具顯示，9月降2碼機率估為24.5％，低於一周前的50％，降1碼機率75.5％，估今年降幅累計93個基本點。
2024/8/21 15:10:13
【時報記者任珮云台北報導】永豐金(2890)今舉行法說會，永豐金總經理朱士廷表示，永豐金至今年7月總資產已經突破3兆元新台幣，希望5年內資產能再增1兆元，達到4兆元。永豐金的併購標的會以銀行和證券為主，在策略上是希望要「作深」。資產作大了，絕對獲利金額也必需要增加，這才是併購的核心。永豐金的配息仍會以現金為主，會維持配息率6~8成左右。
今年上半年永豐金EPS達0.99元，朱士廷表示，下半年總經環境和資本市場變化，相較上半年的確挑戰較多，但依然樂觀看待。
法人認為，去年永豐金EPS為1.62元，今年下半年EPS只要能高於0.63元，就能優於去年。
朱士廷表示，資產規模的成長和獲利與策略有關；在資產的成長上，資產要以什麼方式增加，以永豐金而言，會以證券和銀行為核心。例如永豐銀行今年宣布將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 Amret 100% 股權。
朱士廷表示，永豐金在2018年資產為1.6兆元，2020年突破2兆元，而2024年7月則再突破3兆元，希望未來5年內資產能再增1兆元。資產的成長大致有2類，一是有機成長，一是併購。以有機成長來擴增資產規模的速度慢，而觀察過去以來金控的併購，大至是以「雙引擎」為策略主軸，如「銀行為主金控併購證券」、「以證券為主金控併購銀行」、「以壽險為主金控併購銀行」等。
朱士廷強調，永豐金未來併購主軸很明確，就是以「銀行和證券」為標的，併購的對象可能是國內也可能是國外機構。併購除了擴大資產規模外，也必須能達到強化營業韌性的功能，也就是「互補」。
對於中信金「公開收購」新光金的消息，朱士廷也從同業的角度分析，公開收購需要主管機關核准，價格也必須讓投資人合意。
2024/08/21 17:57:16
經濟日報 記者廖珮君／台北即時報導
各銀行房貸「限貸令」風暴愈滾愈大，已有民眾抱怨成受災戶，買屋、換屋全都「交不了屋」，除得付給建商高額違約金，最終可能連房子都買不到，金管會在21日對各銀行發出問卷，提五大問，更要求各銀行得在下午四點前回覆。
這五大問，一、貴行是否有近期媒體報導所稱的房貸「限貸令」？二、請說明貴行近期房貸審核條件是否趨緊，例如貸款利率調高，或是貸款條件提高等？三、請說明貴行對房貸總量的控管機制及警戒值為何？四、請說明貴行對於房貸是否尚有可承作額度？五、請說明貴行是否有收到首購族或資金需求者借不到款項的申訴，又如何處理？
銀行圈認為，央行已明確對外宣示，要求各銀行自主控管「不動產貸款總量」，但金管會此調查，提及了購屋族，似乎較著重消費者權益保障，讓銀行圈既不知所措，又備感壓力，直言財經部會應相互溝通取得共識，政策需有一致性。
金管會對此表示，僅是想了解市場狀況。
.........
未來一年借房貸恐變難！央行要銀行「按季」控管不動產
2024/08/21 21:11:33
經濟日報 記者廖珮君／台北即時報導
央行總裁楊金龍在21日結束與最後一批國銀約談，據透露，這34家國銀都被央行要求需提交一份對不動產貸款的具體量化改善或規劃方案，內容包括：一、不動產貸款總量及分項（購屋、建融）控管措施，二、從今年第4季起的未來一年內，需按季量化的控管目標。
簡單說，央行要34家國銀在未來一年中「按季」控管不動產貸款量，如控管方式是甚麼？控管不動產貸款量又是多少？最終目標是：希望到2025年底，整體國銀不動產貸款量要下降。
此舉恐讓未來一年想要買房者、要核撥貸款變難也恐變貴，銀行圈預期將讓房市降溫。
據透露，楊金龍更與各銀行提示，等各銀行報告交了以後，還會「再約談一次」，意味著這份報告不能僅流於形式，而是要「具體又要量化」，銀行圈都感受到這次楊金龍是玩真的。
一家民營銀行高層坦言，不動產貸款量要下降，只有一種方法：每月還款量要大於新進件量，例如各銀行平均每月自然攤還量是50~100億元，那麼新貸放額度，就要遠低於這個水位。
那如何控管新貸放量？審查期間拉長、不收新件、排隊等撥款，又或是乾脆拉高貸款息到3%「以價制量」，這猶如就是各銀行目前的限貸令。
據了解，這波央行花了十天、約談34家國銀總經理，從第一批先從購屋、建融貸款餘額偏高、成長快速，或集中度偏高者先「個別約談」，約莫前十大不動產有高成長的放款行全到位，並直接下達具體量化的「改善」方案，貸款量就是要減降，8月底要提「改善方案」。
第二批是以購屋加建融餘額合計1,500億元以上者，有五家集體約談，第三批則是餘額1,500億元以下者，有十家一起談，這些以中小型民營銀行、區域型銀行為主者，則是9月6日前提交「規劃方案」。
也就是說，不動產餘額偏高、成長太快或集中度太高者，央行下達「一律得減降不動產總量」；若僅是小幅成長者，則是提不動產控管的規劃方案，顯示央行在這波是有層次的控管。
...........
擔心願付3%利率也借不到房貸？ 這家銀行開2.8%沒限貸
記者夏淑賢／台北即時報導
2024年8月20日 週二 上午6:21
房市火熱使得銀行房貸也爆量，市場限貸令頻傳，甚至有開到3%利率還不一定借得到房貸。台中銀行（2812）指出，目前台中銀行並沒有針對房貸限貸，但是利率確有隨著市場行情變動而提升，大約拉高到2.8%，未來台中銀會持續滾動式調整房貸政策，除了持續服務自住客，也會加強開發資金周轉型房貸，也就是理財型房貸。
台中銀行19日舉行上半年法說會，台中銀主管在會上指出，根據官方統計，上半年整體國銀房貸餘額增量達5,000億元，此一餘額增量已達2023全年增量的76% ，顯示房市確實很熱。台中銀本身的房貸業務量，上半年的年增率約9.8%，也相當高，但是目前台中銀並沒有針對房貸下限貸令。
不過，台中銀也強調，未來是否會進行限貸、繼續調高利率，會根據四大指標滾動調整，也就是房貸餘額是否貼近銀行法72-2條的30%水位上限，以及市場利率變化、地緣政治衝突、美國大選等。
台中銀高層主管會後受訪表示，現在台中銀的房貸利率大約在2.8%左右，除了央行升息影響，市場房貸利率行情變動也使得利率上揚，但並沒有限貸。不過，他也表示，台中銀的房貸水位確實愈來愈接近銀行法72-2條的上限。
......
感覺 對銀行股是利多
而 營建股 會冷卻 甚至是quench
2024-08-21 19:15 經濟日報／ 記者
戴玉翔
／台北即時報導
在中信金（2891）宣布搶親之後，新光金（2888）、台新金（2887）董事會於22日登場，會中擬將討論合併換股事項。而新光金、台新金在21日晚間重訊公布，經證交所同意，22日暫停交易。
新光金與台新金皆公告，本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期為8月22日。
新光金與台新金將於22日分別召開董事會討論合併換股事宜，不過半路殺出中信金「搶親」，宣布將公開收購新光金，意外讓新新併增添變數，由於市場傳聞中信金擬提出更優惠條件，22日雙新董事會是否能通過換股合併案，備受關注。
..........
貓大 發了 中信金 似現賺 錯殺
前六大壽險與台新人壽資產與淨值情形
中信搶親新光劍指金控龍頭！ 辜仲諒「核炸」吳東亮股東受惠？
限期行庫9月6日前提案 交完報告後 楊金龍將再次約「喝咖啡」
記者陳儷方、朱漢崙、陳美君／台北報導
2024年8月22日 週四 上午6:41
房市熱到央行看不下去，七月調升存款準備率一碼，試圖緊縮市場資金，但效果有限，總裁楊金龍親自出馬，八月十二日至二十一日分批邀請三十四家國銀及信合社總經理喝咖啡，昨發布新聞稿宣布，將要求國銀及信合社在九月六日前，研提今年第四季至明年第四季，為期一年的自主管理不動產貸款具體量化改善方案，此一方案也被銀行稱為「房貸降溫計畫」，換言之，央行出重手，要降溫房價。
央行將於九月十九日召開理監事會議，楊金龍提前出招引起關注。央行業務局長潘榮耀指出，會議由楊金龍主持，業務局、金檢處、經研處、法務室均出席，多家與會銀行總經理表示，房地產市場確實過熱。
據透露，「房貸降溫計畫」要求的內容包括：一、不動產貸款總量及分項（購屋、建融）控管措施。二、從今年第四季起的未來一年內，需按季量化控管目標。簡單說，央行要三十四家國銀未來一年「按季」控管不動產貸款量，如控管方式是什麼？控管不動產貸款量多少？最終目標是希望到明年底，整體國銀不動產貸款量下降。
據透露，楊金龍更與各銀行老總提示，等各銀行交報告後會「再約談一次」，意味不能僅流於形式，而要「具體又要量化」，銀行圈都感受這次是玩真的。
但仍有幾類族群可稍微安心，潘榮耀表示，改善方案的前提，是不影響無自用住宅民眾購屋的貸款需求、都更及危老改建的融資需求，也希望銀行要考量民眾的資金需求，銀行貸款資源應流向首購族。
央行表示，央行自二○二○年十二月至今年六月六度調整選擇性信用管制措施。不過，新青安去年八月提出後迅速加溫房市，去年下半年起房市交易擴增，房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，到今年六月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為百分之三十七點四，接近歷史高點之百分之三十七點九，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。
楊金龍說，信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需的資金，不利經濟永續發展。
楊金龍表示，銀行基於社會責任，應引導信用資源合理配置，不可助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。
外傳財政部、金管會昨出手處理「限貸令」問題。財政部要求八大行庫全面清查是否有「限貸令」，但財政部否認。金管會則向全體國銀發出問卷，要求回覆說明近期房貸利率及成數的核貸條件是否趨緊、各國銀可承作房貸額度？銀行是否收到首購族或求貸無門申訴案？如何拿捏房貸總量管制警戒水位額度等問題。
各大行庫授信主管人心惶惶，透露不只各大行庫，多數民營銀行不分規模都有「限貸」事實，目前「限貸」作法有三大共通點，包括：一，利率一律拉高至百分之三左右以價制量；二，從八月中旬起，每家銀行的房貸都改採分行向總行登記制，要排隊一個月；三，建商的整批型分戶房貸，除非是自家土建融案，否則拒接。
2024-08-22 05:30 聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金與新光金兩大金控將在22日同步召開董事會，通過兩家金控合併的換股比例，據悉，面對中信金來勢洶洶表態要發動公開收購來合併新光金，對此知情人士透露，台新金內部已有二大反制措施，一是不排除在股東臨時會之前，再往上拉高價格，二則是不排除也向金管會申請公開收購新光金。
據指出，上述的思考，主要是台新金與新光金即使22日董事會雙雙通過換股比例，但召開股東臨時會完成最終程序的時間最快也得等45天，倘若期間中信金完成第一階段公開收購，例如買到25%至30%，就使「雙新」換股合併的董事會決議破局，因此使台新金基於防衛，必要時仍得在公開收購的戰場爭取反制。
由於中信金目前尚未出價，用意就是要等「雙新」董事會通過換股比例換算出的價格，再往上加碼作為中信金收購價，這也使台新金更需採「雙軌」方式作最後努力。
至於公開收購價碼會高到多少？新光金21日股價已漲到12.45元，不過收購價仍會用最近30日均價提出，因此估計收購價會在14元上下。
然而，倘若兩家金控都要採取公開收購，這將使金管會面臨更頭痛的問題：「到底該准哪一家？」由於這二家金控都符合金管會對公開收購規定的「消極資格」，倘若准一家，卻不准另外一家，得想出更有說服力的理由。
此外，此次開放中信金控公開收購新光金之後，金融圈已預期，由於這牽動金控家族版塊的消長，因此，中小型金控恐人人自危，成為被收購目標，相較於富邦金公開收購日盛金完成併購，當初是為了解決日盛金「陸資」，已是府院一致同意解決的政治問題，這次中信金公開收購日盛金，可說是真正的「非合意併購」，也將誘發其他金控家族跟進採取公開收購其他中小型金控，後續的金融秩序將如何維護，也將使金管會陷入長考。
儘管兩大金控「雙龍搶珠」已陷入激戰，但據了解，這種攸關民間金融財團家族版塊重組的大事，能否「江山易主」、使各財團家族在金融業的勢力產生翻天覆地的大洗牌，最後仍要看「上面」點頭，亦即，必須要得到府院認可，目前擔任工商協進會理事長、經發會金融創新顧問的台新金大股東吳東亮，還有甫選上三三會理事的中信金大股東辜仲諒，究竟誰入主新光金能被認同，府院態度是重要關鍵，兩大股東在政治場域的交手也受市場矚目。
另外，「雙新」董事會通過換股比例的同時，也會通過更名規畫，其中，合併之後的名稱，據了解應會叫「台新新光金控」，另外，若未來新光人壽和台新人壽合併，合併後的人壽會叫新光人壽，這也代表吳東亮對家族集團「新光」之名的重視。但吳東亮在併購案上一向精打細算，十多年前，因換股比例上幾毛錢的差距，使台新金後來併不成彰銀，如今新新併更深層的意義是「家族事業保衛戰」，在出價上，不論換股合併，或之後不得不一併走公開收購路線，吳東亮能否放大步伐，將是另一重要關鍵。
內文搜尋
從 APP 打開
X