臉書 有淡大財研高手 今日雙保險 高點空傳產 底點 買 面板期
帳上賺23.6萬 有貼帳單 殺低 大買面板期 雙竭盡 但似沒留倉 疫情 短線當沖 不過夜
00大師 信眾 眾多 希望嘎一段
因5月12日變更會計處理準則，由權益法認列改為透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）。因會計處理改變，第2季業外會認列一次性評價利益，以5月11日友達收盤價，減佳世達持有友達成本計算評價利益，外加5月11日前認列權益法收
佳世達首季現金和約當現金增加至236.29億元，年增70%，每股淨值為19.82元。
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小孩子開大車.....
佳世達 對友達 明年沒信心, 怕友達 又會虧損,
趕緊趁友達還有賺錢時, 退出友達董事會.當年奇美 退出群創 董事會, 因不看好面板業未來,且被 鴻海集團排擠.
佳世達持有友達6.63億股，佳世達法說會寫 成本20.56元 ( 我看佳世達財報算初期投入成本約 12.2元, 20.56元是否算入歷年虧損的成本) ，以友達5月11日收盤價24.2元計算，乘6.63億股元 ,約有24億元.
加上粗估友達Q2賺200億, 4月1日至5月11日依比例認獲利 約6.3 億，總計 30.3 億元。
佳世達Q2 EPS 可能有 1.5元來自友達.
台銀強調，本聯貸案的授信期限內，管理銀行將每年定期評估友達在道瓊世界永續發展指數（DJSI World）的績效，包括環境、社會、企業治理及經濟、總評分等各面向，且銀行將依友達於各項指標的表現，做出相對應的利率減碼，以鼓勵企業積極實踐永續經營目標，讓銀行及企業攜手落實環境保護、共創綠色永續價值。
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友達把 將近1千億現金存在銀行, 每季利息只有1 億, 再向銀行把 友達存進去的1千億,花 6億利息 借出來用.
這個新聯貸借新還舊,表面上可以省一點利息,但 銀行團可不是慈善團體, 可能從 每年幾億主辦費 加倍賺回來吧?
從4/28友達見到高點35.55那天開始
外資4/28～5/13累計賣超友達約-23.8萬張
當時4/28外資持股總持股比例約34.8%
今天收盤後的外資總持股比例約33.74%
4/28～5/13外資總持股只下降約1.06%
換算股本約是10.2萬張
但奇怪這段時間4/28～5/13
外資明明就累計賣超-23.8萬張
那剩下的13.6萬張賣超從哪邊出來？
後來我發現4/28～5/13借券賣出連續大增
累積4/28～5/13借券賣出增加13.5萬張
這樣就吻合這段時間外資的賣超張數
這段時間外資實際
只從自己身上賣超10.2萬張
剩下的13.6萬張是藉由借券賣出來
超過一半是借來賣的
4/28至今天股價從高點拉回最低超過40%
所以合理推斷外資藉由借券賣出
是為了把股價打下來
但卻不想從自己身上拋出太多籌碼
所以這陣子的大量借券賣出增加
並不是看空後市表現
合理推論實際想要增加更多籌碼
一方面借券賣出達到鎖碼目的
加上5/1連假期間外資放利空報告
這一連串恐怕就是外資真正的目的
繼續觀察之後外資的動作
https://www.ettoday.net/news/20210513/1981338.htm
據說是茶室老闆娘，看泌尿科......明天又不妙了，天啊！
1，美國通膨的問題：美債殖利率又蠢蠢欲動了
雖然這版大家現股買長期投資，但這十年外資在台股的投入應該有好幾個兆，他們的本應該有很高比例是Q來的，如果真走緊縮賣股匯回機會是有的。
2，Overbooking的問題：這之間有提過，不過最近大陸手機庫存過高也許是另一個驗證。
我的想法是：
下游買家→下單→缺料（延遲）→再下單→沒櫃→下游庫存週期低→再下單→塞港→庫存健康
如果有天美國罷工結束，碼頭工人上崗，海運恢復正常後，貨送的正常時，歐美健康的庫存會不會變成像中國那樣過多庫存。錯估需求？
啤酒效應不就是一個啤酒杯中啤酒（正常需求）跟泡沫（Overbooking）的比例如何，這需要時間的驗證。
3，疫情對產業影響應該不大，就像frank大說的，公司有一套SOP，缺水缺電才是我最在意的，電會不穩但像今天這樣頻率應該不會太高，麻煩的是水。
四五月竹科還能撐應該是靠石門的水支援，這一個月來石門蓄水量是用噴的在遞減，也剩十幾啪而已，是我比較擔心的
最近在想要補一些，後來決定，等哪天限水危機解除再進場
友達有他的價值，不過他不是業界第一，所以比較得不到分析師的關愛。
我還是看好他未來轉型跟Mini led uLed上的發展…
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