特斯拉和大 wrote:
中租，假設中美貿易...(恕刪)
感謝特斯拉和大的長篇好文，小弟拜讀了幾遍，只能說您真是奇人。
特大獨特的投資方式，是必需基於對一家公司的通徹了解、高度的信心還有雄厚的資金為後援。通常投資在會成功且掌握度高的公司，會比投資預期報酬率高但是無法掌握的公司，更容易長期投資且得到正報酬，對於您而言中租算是這種公司吧!
2008金融風暴時中國沒什麼受傷，相對於中租就沒什影響，而且之後迎接的是中國高速發展，所以嚴格說來中租尚未真正經歴過金融風暴的試練，新普這家公司也是類似，未來萬一風暴來源就是來自中國，中租的復原力如何就有待實證了，不過這擔憂有可能是我多餘的，來自於未徹底了解中租這家公司。
另外特大的接刀方式與重押個股，小弟看了以後覺得太轟轟烈烈了，心理素質未到位，重要的是沒有綿延不絕的資金供挹注。因此還是決定遵守自己的投資紀律，個股資金不超過總資金之10%為限，通常是控制在7%以內。之前大盤系統風險增加，總投資金額比例又再降低了，但是中租有好價位我還是會適時接刀。
總結您的投資方式，小弟佩服、能了解但為無法承受的方式，這可能也代表我無法賺到超大額利潤。不過看了您的論點之後，更加強了投資中租的意願，差別只在持股比例的風險管控是在可接受的範圍內而已。之後也會隨時注意您的發文，多多向您學習。
感謝!
tsengca wrote:
公司又有錢來賺錢錢...(恕刪)
2018-10-31 15:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導
中華電（2412）今（31）日公布自結第3季合併營收為527.1億元，年減6.6%；歸屬於母公司業主純益85億元，減少16.2%；每股純益（EPS）1.1元；累計前三季每股純益3.5元。
董事長鄭優表示，由於市場競爭激烈，第3季營收較去年同期微幅下滑，但在各項業務上保有客戶數領先優勢。行動業務部份，持續以36.4%的行動客戶數市佔率，及37.8%的行動營收市佔率，站穩行動市場領導地位，8月推出的學生方案成功拓展年輕客群，帶動行動客戶數連續兩季正成長。
在台灣，你問10個人定存股的首選是哪一隻，我想大概會有11個人回答是中華電信，我認為這個觀念該改一改了，就我個人而言，定存股的首選是中租-KY
中華電信今年前三季EpS $3.5元，去年配息配股已經輸給中租，預期今後還會一直輸下去，今天（2018年10月31日）股價$109.5元
中租今年前三季EpS $7.78元，狂勝中華電信一倍以上，但是很可惜的今天股價漲回到$88.2了，空頭的威力真小，現在就只有獲利的絕對值輸給中華電信，中華電信股本775億，每年EPS大約$5元左右，獲利絕對值落在387億元附近，然而中租獲利的絕對值應該會在10年之內超越中華電信，這是我亂估的，而未來的股價嘛⋯⋯，也必然要走向長期穩定地領先中華電信
中華電信只有做台灣內需，不像中租是做全世界的生意，而中租今年在台灣部分我粗估賺了5o億，而且獲利數字還逐年成長中，如果台灣一個省就能賺50億，中國有22個省，外加幾個雜七雜八的特別行政區，50x22=1100，故將來要賺1000億以上，那麼獲利的絕對值是一定會超越中華電信，中租的生意，租個辦公室就能擴點，不像蓋晶圓廠要有龐大的折舊支出，太陽能電廠的模式說不定也能複製到中國大陸遍地開花，人生在世一定要吃飯，各國的中小企業想要擴張一定要借錢，中租乃全中國最大外資租賃公司，孤門獨市，股本夠大向銀行借錢容易，擴張就很容易，您看他動輒就向大陸的銀行借幾百億台幣，不像其他阿貓阿狗，股本很小不容易借錢⋯
多說無益，最近中租都不跌，拜託大家把他殺深一點！
特斯拉和大 wrote:
2018-10-31...(恕刪)
報告特斯拉和大學長
中租台灣部分今年前三季的獲利
已經是53億=43.21*121%
推導如下
A=2017中租台灣前三季獲利=43.74億(如下圖一)
B=2018前三季台灣獲利成長=121%(如下圖二新聞稿)
C=2018中租台灣前三季獲利=A*B=53億
中租今年在台灣部分
學弟我粗估可以賺70億
推導如下
D=2017中租台灣獲利=59.55億(如下圖三)
E=2018前三季台灣獲利成長=121%(如下圖二新聞稿)
F=2018中租台灣獲利預估值=A*B=72億
今年中租台灣就賺72億是什麼概念?
中租整間公司2016全年也才賺72億(如下圖四)
今年光是台灣區的獲利就跟前年的整間公司一樣
這種成長動能
學弟我覺得很可以
圖一
圖二
圖三
圖四
小邱哥哥 wrote:
報告特斯拉和大學長...(恕刪)
小邱哥哥是身體力行的價值投資信奉者真英雄，對中租研究相當透徹，原來在台灣一年能挖出72億金礦，對比全年才賺21.3億的那一年，很多人無法想像這種成長性，等全年獲利超過200億的時候，要累積他500張可沒那麼容易呀！
中國前百大外銷企業，都是外資或台資居多，而中租在中國大陸95%的客戶是陸資企業，做外銷的佔比只有五%，如此我研判中美貿易大戰對中租影響微乎其微，金礦山照挖，我多麼希望來場金融海嘯！
版上有一位朋友說中國企業要是倒帳起來也是不客氣的，報紙上有說，中租在中國地區的延滯率已經優於台灣，換言之，台灣企業拖欠利息還比中國企業還兇，中租能做到中國的延滯率比台灣好，代表他把中國這隻猛虎駕馭得很好，這是很偉大的成就
技術分析最怕留下缺口，那是島狀反轉的伏筆，現在放空中租的人最怕島狀反轉，而要買一輩子的人，也怕島狀反轉拉高價格⋯
中租現在的主要問題是人手不足，據報載中國大陸原本15年才能升上主管職現在砍半到七年，為什麼會這樣?
因為市場實在大到不可思議，要盡快搶市，但是人才不足，換言之就是金山太大座，礦工不夠啦！
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