2409 友達 20元可以追嗎 !? (第2792頁)

pqaf
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樓主

2021-05-10 15:29

本季啟動歲修作業的友達（2409），今（10）日公告今年4月合併營收296億元，月減3.6%，年增46.8%

友達4月面板總出貨面積達206.6萬平方米，較3月減少6.6%。累計今年前四個月合併營收1,125.42億元，年大增52.4%。

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出貨面積月減 6.6%, 但營收只月減 3.6%....可見四月 ASP 一口氣大增約4%.

4月出貨面積比預期少很多, 營收卻只少一些, 代表 4月ASP 比預期還增加更多, 季初ASP 就先大增,連帶後面幾個月的ASP值,基數都被 "墊高"了. 所以季營收又變多了.

5/1 先前預測友達營收,

友達	合併營收	出貨面積	ASP變化率	ASP	匯率	其他業務營收
4月份	302億	216	+3%	461.3	28	23億
5月份	310.3億	216	+3%	475.1	28	23億
6月份	328.2億	222	+3%	489.4	28	24億
全季	940.5億	654	季增12%	475	28	70億

5/10 修訂預測友達營收,

友達	合併營收	出貨面積	ASP變化率	ASP	匯率	其他業務營收
4月份	296億	206.6	+4%	465.7	28	26.5億
5月份	315.1億	216	+3%	479.7	28	25億
6月份	344.4億	232	+2.5%	491.7	28	25億
全季	955.5億	654.6	季增13.1%	479.6	28	76.5億

E1978

目前友達產能最大的8B廠預計5月歲修,影響應該是5月最大，另外友達的TFT工廠主力都在台中涵蓋IT/NB/TV產品線，目前是缺水危機最大的地方，各臨近水庫蓄水量跌破5%，其實已經到了嚴峻的狀況

2021-05-10 18:28

E1978

第一階段減供20%工業用水，各中部電子/面板大廠已完成節水以及水車供應準備，在第一階段產能應該還不會受影響

2021-05-10 18:31

snail0328

snail0328
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27912樓

2021-05-10 15:53

有人推論因為工作天數少減所以出貨減少，基本上這概念不太正確，AUO 一整年全年無休，24小時營運的，除了2月份真的天數少之外，不應該用假日來推算出貨量。
小弟推論是否因為IC缺料，造成出貨減少，如果像那些電視股票名嘴哥資料說第三季IC缺料放緩，那反而更是大利多，Q3營收更是可觀，因為後面還有一個聖誕節在撐。

很不想面對現在股價壓在低點，但是大漲前，這是必要的過程，也許會盤個15天，後面才會大爆發。

至於彭董說的，在談明年訂單，這是真的，消息來源，不好說～～～

pqaf 樓主

不過只有LTPS製程在昆山廠處理, 半成品是還會再運回台灣再加工,uLED關鍵設備目前留在台灣產線.

2021-05-10 21:14

pqaf 樓主

韓國客戶要買 uLED模組去拼接超大尺寸顯示器,台灣實驗線玻璃基板很小,每個月產能可能只夠韓商組出百台顯示器.

2021-05-10 21:58

johanneschuang

johanneschuang
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27913樓

2021-05-10 16:06

外資今天也太狠

賣超友達五萬張
群創十萬張

jimmy0413

上週五假設是某個神秘買盤推上去的，今天卻開低還收那麼低，壓價某個區間賣，卻也一直有人收，真是耐人尋味

2021-05-10 16:32

yuychang

目前看來25~26法人會買，27~28法人會賣，所以.....怎麼吃貨，吃誰的貨應該就容易處理了

2021-05-10 16:52

vul34622

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27914樓

2021-05-10 16:16

郭明錤出拳5G SoC 聯發科中槍
時報記者王逸芯台北報導 (2021-05-10 12:56:52)
天風國際證券分析師郭明錤針對聯發科(2454)與高通的5G SoC市況出具最新研究報告，認為大陸Android品牌廠商對下半年與2022的訂單展望將趨向保守，聯發科與高通的股價已反映5G SoC ASP因更複雜設計與供應短缺而顯著提升，但面臨長期需求不振、競爭與供需缺口改善等結構性風險故成長最快時期已過，若5G手機無殺手級應用，則最終聯發科與高通將在利潤不佳的中低階市場競爭，且競爭壓力將在第四季到明年第一季供應鏈短缺顯著改善而加重。

郭明錤表示，根據最新調查顯示，雖5G手機在4月的出貨滲透率在大陸市場已達80%以上，但通路庫存卻也同時達歷史高點約9.5週，顯著高於正常庫存水位的4~6週，此反映5G因欠缺殺手應用故需求不振，而庫存水位高是Android 5G手機需求不振造成，受益於品牌價值、生態與美國禁令華為事件，定位在高階手機的iPhone需求仍強勁，除此之外，也發現在五一長假期間，Android手機出貨年衰退10~15%，故預期5月的庫存水準將持續居高不下或增加，相信主要大陸Android品牌廠商對下半年與2022的訂單展望將趨向保守，5G SoC出貨可能低於市場預期；此外，印度新冠疫情爆發也對短期Android手機需求有負面影響，最新調查顯示，三星、Oppo、Vivo與小米均已下修第二季印度市場訂單約10~20%。
郭明錤表示，Android 5G手機最大挑戰在於沒有殺手級應用，大部分的5G相關半導體供應商的股票已反映因供應短缺造成的ASP上升與能見度提升，但市場因過去6~9個月忽視此需求不振長期風險，為5G手機相關供應鏈的股票在下半年的潛在下行風險，Android 5G手機需求低於預期，故若欲追求成長，在欠缺殺手級應用下，僅能持續在中低階市場競爭，在供應鏈中，受到此負面趨勢影響最大的是5G SoC供應商聯發科與高通。聯發科的5G SoC優勢關鍵在於與台積電(2330)緊密合作，但高通在2021與2022年將分別轉單中低階(6nm)與高階(4nm)5G SoC至台積電，不利聯發科的生產優勢，預測台積電將分別在第二季與第三季出貨高通的7325與6375，且此將有利高通自聯發科處取回市占率。郭明錤表示，預估iPhone最快在2023年採用Apple設計的5G基帶芯片，因Android在5G手機高階市場銷售動能不振，故高通將被迫在中低階市場爭取更多訂單以彌補蘋果訂單流失，屆時因供應短缺已顯著改善，故聯發科與高通對品牌廠商議價力降低，導致在中低階市場競爭壓力顯著提升。

..............

今天電子股被這篇報告影響

Cavendish Lab

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27915樓

2021-05-10 16:45

郭明錤的話能信嗎？去年聯發科400元時他就沿路看衰，他的預測通常是反指標。

frank1253

這樣子的討論很好，有正反兩面！

2021-05-10 17:21

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27916樓

2021-05-10 16:56

外資上週才上調聯發科至2000元，短短一週就開始降評，表示這些外資的報告，根本都不可信。產業本來就是多空因素都有，看你怎麼解讀而已。

唯一的娜烏西卡

外資券商那麼多家，多空分歧正常呀

2021-05-10 17:05

snail0328

snail0328
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27917樓

2021-05-10 18:30

現在在友達或是在面板這條船上的人，都是投資人不是投機人，因為本益比那麼低的電子股，我還不知道有誰可以投資，外資報告投信報告，不管是好是壞，那只是他們的工作，蘇Sir估的35元也有達標，建議持有，又沒說賣出，也不能說他不准，搞不好下個月他報告他又調整50，建議買進，景氣是隨時在變化，報告當然隨時做調整，話說回來，農曆年後，友達股票就從16往上飄到35，表現已經很好了，股本大，非小型股，不可能是人為操作的飆股，持續慢慢往上爬就好，急漲只是更不健康，法人也是要賺錢，沒多空並行，哪來的業績。
我只能期望，友達股票能有個公正價格，還投資人一個公道，社會要正義，股價也要正義，不然有的用本益比估價，有的用股價淨值比，都他們說的算，散戶們搞個屁啊～～～

swklc

s大這話說的好～還友達股價一個公道的過程，就是一場資本市場追求公平正義的戰爭[敲碗]

2021-05-10 19:48

pqaf

pqaf
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樓主

2021-05-10 18:36

富采代子公司晶元光電股份有限公司公告推舉范進雍先生擔任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/05/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李秉傑 晶元光電(股)公司及富采投資控股股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:范進雍晶元光電(股)公司董事兼總經理
5.異動情形:解任
6.異動原因:
單一法人股東改派董事代表人，由李秉傑先生變更為楊凌典先生，晶元光電股份有限
公司於今日召開董事會一致推舉范進雍擔任董事長。
7.新任生效日期:110/05/10

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李秉傑好像繼續擔任富采的董事長,但把晶電的董事長位子讓給總經理范進雍...李秉傑的晶電董事代表人席位也被撤換
那李秉傑還是留任富采董事長位置嗎?

是不是大股東友達扮豬吃老虎,對晶電經營方向有意見?

happy gilmore

范進中舉[^++^]

2021-05-10 19:04

mg004405

mg004405
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27919樓

2021-05-10 19:02

上個月在群組有聽到瑞儀的員工說大陸友達的單多到他們做不出來，也是有缺料問題

frank1253

AUO集團有自己的背光模組廠，之前叫輔祥，現在改成達運。瑞儀的主要客戶是三星還有友達，少了三星之後，應該還好吧！四月的營收沒有特別增加，還稍為減少了，年減3.6%，月減0.6%。

2021-05-10 19:46

wpyugo

大陸電視代工廠大多都有自己的背光模組產線, 品質良莠不齊, 壽命短, 常常在SVT驗正階段, 面板還沒壞, 背光模組就已經壞了一大半, 難怪終端消費者買到的電視壽命都不會太長

2021-05-10 19:46

swklc

swklc
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27920樓

2021-05-10 19:42

johanneschuang wrote:
外資今天也太狠賣超友(恕刪)

上週殺成這樣，周五突然之間拉到快漲停，原本以為是外資在割韭菜，沒想到外資當天竟然是賣超1.5萬張。
田野調查周糟的朋友們普遍對於面板股都在觀望沒信心，這種情形說是散戶搶反彈，實在不太靠譜，今天外資這麼兇殘把雙虎往死裡揍，結果竟然也只跌了半根停板不到⋯⋯該不會⋯⋯有一股神秘的東方力量正在出手收貨中

tentry121

今天沒有開高，真的十分意外，週五買進的籌碼又套了

2021-05-10 21:58