小佑右5213 wrote:
元太今年營收估持平...(恕刪)
聽聽就好
上次也說今年營收會優於去年
這次改口變成平
下次可能就又改口說低於
loavonve wrote:
僧大應該是沒有跑啦...(恕刪)
同意. 但如你說的, 不利因素很多, 還是保守點比較好, 現在是技術面空頭, 籌碼鬆動, 大環境不佳, 公司的法說會說法也被質疑,種種實在沒理由積極阿. 觀察吧.
大家最耿耿於懷就兩件事吧
利多方面我就不說了 畢竟報導都有說
1.整年營收從上次法說會優於去年 變成持平
2.美林這週賣了一萬兩千張
先說1.部分
剩下五個月需要做到74億左右的業績
換言之大概平均要15億以上的單月營收
去年最高峰營收落在8,9,10三個月
因此下個月公布八月營收就會是個關鍵
以上其實大家都知道了
講點可能大家不知道的東西
就我自己收集的資料來看
接下來三個月 在於消費電子商品上至少有五個品牌以上會更新 推出新品 其中還有新品牌
所以下半年營收 我並不悲觀
不過也得考量到 這些品牌是否能順利拉貨 銷售反應是否佳
整體而言 至少下半年會比上半年熱鬧就是了
接下來2.部分
美林一週大賣1.2萬張 這部份我沒特別感覺
而從美林從四月以來的均價來看 他確實賠錢在賣
不過 投資上 本來就有穩輸穩贏
即使是大戶 也不一定會贏 而散戶也不一定會輸
再者對應一下最近OTC指數不斷破底
一堆上半年營收創佳績的個股 也是被殺的亂七八糟
結論
不亂開槓桿 等待時間醞釀 總是有翻身的一天
不過要等多久 我也不知道
而最後會留在船上的人還會剩多少...
在於製造塑膠基板遇到良率不佳所導致
這部份應該是去年年底就知道的事
因為e-note與e-reader差異就在於一個使用塑膠基材一個使用玻璃基材
去年remarkable&sony dtp-rp1就已經上市 公司方式應該早已知道此問題
所以年初法說會公司才說需要擴產以及增加自動化(原本採人工 這點法說會裡面有提到)
那麼我個人判斷
e-note的成長速度 可能連公司都始料未及
因此決議年初擴大資本支出來因應
至於e-reader今年銷售小幅衰退主因？美系客戶調整庫存與策略？
這個美系八成就是在講amazon吧
個人判斷是與e-note商品重疊到
畢竟e-reader能做的 e-note都能做到
但e-note能做的e-reader是做不到的(玻璃基材與塑膠基材的差異)
不知板上有多少投資網友 有實際玩過e-note的 若有玩過 你就會知道我所說的差異
e-note並非只是e-reader的放大版這麼簡單而已
公司法說會只跟我們說e-reader銷售會衰退 e-note會銷售量成長
但沒跟我們說 兩者產品整年度總銷售量是否會優於去年整年度
這點蠻耐人尋味的
再來esl部分
這部份法說會李總經理拒絕回答是否如同與法人估的一樣 年成長20~30% 只用持續穩定成長
個人判斷
esl涉及層面較廣且數量龐大 且更需要更長時間測試與驗證 與CE類型不同
拿台灣超商兩大龍頭 全家與7-11來說
旗下總店數約近1萬家
目前部分店家使用esl測試中 一旦測試後 符合他們需求與成本控管 決議旗下超商全面更換esl
那麼營收就會很可觀
而中國目前使用全面esl的超商或者超市
大多都屬於新品牌 這些店家通常只有個位數店數或者數十家店數而已
是否要導入esl 公司可以迅速地決定 且偏向於噱頭居多 為的是吸引客戶上門
就如同以前台灣的傳統柑仔店與那時剛起步的超商一樣
超商需要做出差異性服務 來吸引原本去柑仔店的客戶 因而改到超商消費
(補充一點:鄰近國家 韓國超商約2萬多家 日本超商約3萬多家)
或許 那一天 xx連鎖超商突然決議旗下千家&萬家全面性更換esl
那麼當年的營收可能會衝上雲霄
但反過來看 若xx連鎖超商 測試一段時間依舊無法下決定是否全面更換esl
那麼當年的營收可能就看不出什麼表現
總結 目前元太吃到的esl 多半都是新品牌零售商為主
最後還是那句話
不開槓桿 不壓身家 傷害自然不會來
MANDAM wrote:
但e-note能做的e-reader是做不到的(玻璃基材與塑膠基材的差異)
不知板上有多少投資網友 有實際玩過e-note的 若有玩過 你就會知道我所說的差異
e-note並非只是e-reader的放大版這麼簡單而已
https://goodereader.com/blog/electronic-readers/should-you-buy-a-prosumer-digital-note-taking-e-reader
昨天的文章，正好有一些差異性的介紹。我也認為E-NOTE 正要開始而已，包括美國高教市場也是可能的方向 :
https://goodereader.com/blog/digital-education/the-best-digital-textbook-solutions-for-students-in-2018
再論營收，好像去年說 Q4 開始轉淡就沒什麼人相信；現在Q2調整Q1時的財務預測，就有人說是公司誠信不足？
總覺得這邏輯什麼地方怪怪的，況且當七月營收 或 Q2 季報出來，想調節就該動作了。
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在另一版，有時只是看到些有趣的消息，就轉貼參考，其實可能對營收只有少少百萬左右的幫助，或根本還需要幾年發酵的時間。有些呢，看起來遙遙無期，就當它是個謠言吧...
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常常覺得 M 大是否為業內人士，消息來源比我們豐富許多的感覺。
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