pqaf wrote:
LGD 通常都在星期(恕刪)
哈哈..我剛好幸運的有騎上這隻豬
今天開心的在天上飛
連大陸內需市場都開始漲價了，看來這波大陸業者是吃了秤砣鐵了心要一路漲到底了，安全帶請繫好，準備搭高鐵北上了。
2021-04-26 16:16經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導
面板報價漲勢擴大，繼摩根士丹利日前喊面板第2季看漲15%，國內大型投顧26日報告指出，受惠市場需求強勁，預估大尺寸面板漲價成新常態，近期每月都會漲，第2季價格看漲10-15%，另IT面板在各類組件不斷調漲報價下，漲勢更看到第3季，相關有利雙虎友達（2409）、群創（3481）營運進一步成長，今年EPS雙雙看逾5元，目標價分別上修到33.8元、32.7元市場第一高。
目前摩根士丹利對友達、群創目標價維持30元、31元，國內投顧跟進喊高，看來「三」字頭30元以上有望為市場對雙虎評價的新共識。友達、群創26日各大漲4.6%、4.1%，收30.2元、28.9元。
營業收入公告 30.3億
營業毛利 預估 16.4億
毛利率 算出來 54 % ?
營業費用(單月) 約2~2.5億,假設2.5億
營業利潤 預估 13.9億
業外: 不清楚, 假設 0 ?
稅前淨利公告 13.9億
每股盈餘公告 0.37元
================
在假設業外為0的情況下,彩晶3月毛利率算出來高達 54%,
毛利率 超越台積電54% 聯發科44%, 瑞昱43% 聯詠38% 天鈺27% 世界先進37%等IC設計股,晶圓代工股.
猜測, 彩晶可能3月有 一大筆業外收益入帳(約4億) ,才會有如此高的EPS ?
若拿掉這些 業外收益後, 彩晶 3月的本業EPS 可能是 0.25元附近.
pqaf wrote:
彩晶 3月營業收入公(恕刪)
其實我自己估算，彩晶2021 Q1的營收約78.9億，比2020 Q4 70.4億多了8億左右，
而去年Q4賣廠的處分利益約約14.4億元，分兩季入帳，分別是7億多
加上70.4億營收，2020 Q4 EPS達0.91元
合理推算，再怎樣不濟，2021 Q1的EPS應該大於等於2020Q4的0.91元，
另外去年Q4大尺寸面板出貨55萬片，今年Q1出貨95萬片
合理推估彩晶規模小，但針對市場靈活許多，或許是他高毛利率的原因
所以我認為3月0.37元其實還算合理，其他1~2月大約各占0.25~0.3左右，
Q1 EPS有機會接近1元
認真的討論些東西，我想應該也是會有收穫吧！
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