鴻海伺服器 AI浪潮大贏家
KELLY8116 wrote:
https://money.udn.com/money/story/5612/7196815?from=ednappsharing
後面怎麼演啊⋯⋯
大牛佔比最高
緯創只佔一點點🤏
2023.03.30
經濟日報
ChatGPT能力受全球矚目，也讓幕後功臣：輝達（NVIDIA）的A100晶片需求大增，由於全球內載A100晶片的DGX A100伺服器都由輝達直接供貨，而非開放伺服器廠商自己開發，輝達直供兩大供應商美超微（Supermicro）及緯創（3231）受惠最深，技鋼也傳吃部分訂單，今年積極拚成長。
輝達掀起全球AI應用狂潮，TrendForce預估CahtGPT模型現在約使用2萬顆A100繪圖晶片，預計商業服務時將用到3萬顆晶片，也有外電猜測現在已經用到2.5萬顆A100晶片，而事實上，不論使用多少顆A100繪圖晶片所製作的繪圖卡，輝達都是最大贏家。
輝達核心夥伴：美超微、緯創，助力ChatGPT運算
而輝達政策上，有別於消費性繪圖卡開放DIY板卡業者自己生產設計，各有特色，目前市面上的所有A100或更新一代H100繪圖晶片都是輝達強制以「一張卡」或「一台DGX伺服器系統」形式出售，換言之，不僅沒有單賣晶片，DGX或HGX硬體設計也由輝達主導，換句話說，一家號稱出售可支援1～8張A100繪圖卡的AI伺服器業者，這些卡都是直接向輝達買來插上去交給客戶，不許可改動卡內設計，但伺服器系統則有開放業者發揮。
輝達因為本身無繪圖卡或AI伺服器系統組裝工廠，故選定供應商也成為最直接受惠業者，輝達也要求保密。
根據供應鏈消息，輝達的AI繪圖卡或DGX系統由兩大廠商出貨，分別是矽谷業者美超微及緯創，而技嘉（2376）集團旗下技鋼科技也挾優異設計能力承接部分訂單。
供應鏈指出，美超微是輝達主要AI伺服器外包設計製造公司，換言之，是ChatGPT運算後台關鍵供應商，AI需求也造就美超微2020年起營收三級跳，2021年全年營收32.61億美元，到2022年底已是66.46億美元，營收翻倍外，今年以來美超微股價（28日收盤價102.78美元計算）漲幅更超過25%。
由於美超微具備高設計製造力，在台灣、矽谷、荷蘭有工廠，現在更進一步在馬來西亞建造新廠，外電並報導美超微已經獲得META上億美元的訂單，另外微軟跟輝達簽署合作，微軟AI伺服器訂單花落誰家也備受關注。
緯創受惠於AI伺服器需求好，2022年營收衝9844億元歷史新高，獲利也交出11年新高。緯創日前法說會上才指出，2017年就開始投入AI伺服器研發，2022年AI伺服器營收約150億元，看好未來成長性。
業者指出，技鋼今年獨立後搶單積極，技鋼跟NVIDIA關係密切，也是同業最快開發出4U伺服器系統能塞入10張AI繪圖卡，或者是在2U機箱塞入8張繪圖卡的業者，相對於同業多為4U系統放入8張卡密度更高，由於輝達繪圖卡無風扇，屬於被動散熱，放入越多AI繪圖卡也考驗伺服器業者能力。
根據技嘉資料，技鋼2022年營收201億元，僅微幅較2021年成長，不過2023年因獨立子公司營運，近期搶單動作積極，已經開始對美超微等業者產生壓力。
AI伺服器業績未來將暴漲
根據TrendForce預估，GPU為主角的AI伺服器在2022年出貨量僅佔全球1%，僅12～13萬台，今年成長至15萬台左右，2026年挑戰20萬台，複合成長率10.8%。雖看起來數量少，但這些AI伺服器都是高密度運算系統，如上述所言，可能兩顆CPU搭配8～10片AI繪圖卡，由於輝達H100 AI繪圖卡已經發布，單價比A100更高，故單價也比一般伺服器貴上數倍至數十倍。
一位不願具名分析師指出，泛指支援AI應用的伺服器占比約達2~3成，部分伺服器業者號稱AI伺服器出貨3～5成，主要是泛指AI應用，並支援顯示卡RTX系列，未必全都是A100等級繪圖卡，正如輝達日前法說預測，未來AI伺服器業績將暴漲。
業者指出，AI應用與分析需求持續加溫，加上GPU圖形運算分析能力應用普及，智慧工廠也有需求，繪圖晶片伺服器將成主流。
..........
這些題材 天天炒 炒2個月了 相信 COPYCAT 效應 因為 MSFT GOOGLE TESLA...及中國... 都搶買 ING 大家都會 大搞
美超微 老闆是台北工專的在美創業 桃園龍潭有生產大基地 所以AI伺服器將是台灣人的天下
金融 資金排擠 等補漲
04:102023/05/30 工商時報 金融理財中心
國銀今年是否能創造百年一遇的高獲利成長，就看換匯交易（SWAP）。據金管會統計，今年第一季國銀稅前獲利1,266億元，創同期新高，其中SWAP大賺，讓首季金融投資收益達596億元、成長2.4倍。其中國泰世華銀、台北富邦銀，首季SWAP利益各達17億元，泛公股第一銀行、彰化銀行、合庫銀行首季SWAP利益更分別高達42億元、22億元、18.4億元，大幅挹注首季獲利動能。
國銀抓住台美利率擴大優勢，第一季SWAP操作大賺，首季金融投資收益達596億元，比去年同期大增420億元，同期利息收入僅增加137億元。國銀主管說明，2020年疫情發生後，美國快速降息，銀行SWAP利益快速下滑，但去年美國鷹式升息，台美利差持續擴大，去年開始相關收益增加，加上今年美國利率仍比台灣高許多，換匯收益仍可期待。
第一銀行表示，第一季SWAP利益達42億元，約當第一季稅後純益63.19億元的66.47％。SWAP匯兌利益雖非直接貢獻獲利數字，但帶來顯著正貢獻，成為今年以來獲利成長最大利多。
從其他銀行揭露資訊來看，彰化銀行首季SWAP利益達22億元，約當首季稅後純益34.52億元的63.72％；合庫銀行首季SWAP利益達18.4億元，約當首季稅後純益46.6億元的39.48％。華南銀行方面，首季SWAP利益達19.4億元，約當首季稅後純益50.01億元的38.79％。
兩大金控國泰金及富邦金，旗下國泰世華銀行及台北富邦銀行首季SWAP利益均達17億元，約當兩銀行首季稅後純益92、69.08億元的18.4％、24.6％。至於台新銀行首季SWAP利益約10億元，約當首季稅後純益32.2的31.06％，若以首季總收益139.56億元來看，占比也來到7.17％。
國銀主管分析，吸收外幣存款轉做SWAP賺取兌換利益，屬「機會財」，後續要密切關注市場利率變化，目前仍以短天期交易為主，另外升息造成放款淨利息收入增加，也帶動獲利前景樂觀。
風生活綜合報導 2023-05-31
百萬投資人注意！國泰永續高股息（00878）成分股調整於5月31日完成生效，本次新增成分股和上周相同，僅有緯創（3231）、日月光投控（3711）；被刪除的成分股則是國巨（2327）、中華電（2412）兩檔。
國泰永續高股息（00878）繼上周揭曉最新成分股分別是，緯創（3231）和日月光投控（3711）兩檔輝達（NVIDIA）概念股後，今（31）日再度宣布重磅消息，據國泰投信官網公告，國巨（2327）、中華電（2412）將從00878成分股剔除。
據MSCI全球標準指數資訊，本次調整成分股中，緯創因市值提升先前已被納入母指數-摩根台股指數，同時在股利分數與ESG表現等面向達標，符合00878指數篩選規則而納入；日月光投控則因股利分數符合規則而被納入；國巨、中華電則是因股利分數排序值降低而刪除。
...........
國巨 中華點 股價 相對高點 換掉 是好棋
日月光 是持穩 緯創可期待性高
台泥 沒被換 只是減持 傳產轉型 沒這樣容易
王曰 00878沒有剃除開發金，..昨天趁尾盤MSCI季度調整之亂看能不能撿到便宜，預掛開發金12.5元買進，結果沒有買到。
*
..............
00878如果開發金漲到20才應會被剔除 股價漲幅與股利 孰輕孰重 這次踢掉國巨就漂亮 260漲到500多了
廣達其實 00878 賣了很多 66.2漲到123.5 元 00878似廣達只維持高位4.3% 左右之持股 表現的是在投信連續賣出5000多張 散戶嚇跑了 股票要整理一下 我還沒跑 等超級電腦 成本低 抱得住 不過一天帳上震盪差50萬 有點扯
......
*
王曰 泰山昨天舉行股東臨時會進行全面改選，市場派龍邦取得過半席次。泰山經營權變天，股東關心先前通過的4元股利是否會如期發放，主持股東會的龍邦董事長劉偉龍表示，衡量最大利益後再做決定(也就是可能會翻盤，龍邦本身已經連續4年股利是零)。
一家公司會變天不外乎是
(1) 掌握經營權的大股東持股太少。
(2) 引進獅子來趕走老虎，結果獅子趕走老虎後不走，反過來吃掉雇主。
(1)~(2)都是自作自受，賣全家持股(沒有全家獲利認列挹注，泰山本業根本乏善可言)的獲利預計發放4元現金股利(以股本50億來換算約要拿出20億)、砸約36億買街口支付…….等，明眼人一看就知道泰山在玩甚麼把戲，突然想起了味全、大同、文曄、日月光……經營權之爭的往事。
.........
泰山 是員林的在地企業 我員林出生 蠻熟的 詹仁道 成大土木畢業 子承父業 搞得不錯 仙草蜜 八寶粥 其他家打不進來 因為習慣了泰山的口味 先入為主 退休後 接著像8點檔 ............
..................................
王曰
利息淨收益一直是銀行主要的獲利來源，但利息費用確是決定性的關鍵。
我們拿第一金、合庫金Q1的利息淨收益來做說明:
(1) 第一金Q1利息收入236.4億，利息費用156.7億，利息淨收益79.73億，全行存放利差1.36%，NIM0.77%
(2) 合庫金Q1利息收入214.4億，利息費用128.5億，利息淨收益85.87億，全行存放利差1.219%，NIM0.837%
*
從上面數據可以觀察到，利息費用與NIM才是績效的關鍵，其實利息淨收益有點類似毛利，收入-成本=毛利，這一點第一金是需要加油才對。
內文搜尋
從 APP 打開
X