rock255 wrote:
不要小看路人的power...(恕刪)
那你應該趕緊拿幾個e來收購股票阿!
而不是在這裡吹
rock255 wrote:
酸民就繼續酸吧看多了(恕刪)
和氣生財和氣生財
不然我來問個專業話題好了，大家一起討論看看，群創法說有提「液晶超表面平板衛星天線」，這個東西真的有這麼厲害嗎？因為感覺最近好像要炒spaceX星鏈網路話題，但這兩個真的是未來主流嗎？
另外這天線技術是否只有Kymeta（群創投資）獨佔，因為我丟關鍵字去google，都只有群創的技術發表訊息，好像沒看到友達
1.TV由2020年的47吋增大至2021年的49吋。這讓雖然2021年預估出貨減少了1千萬台（從2019年的2.44億台降為2.34億台），但出貨面積卻反而YoY+4.24%（1.49億平方米增加至1.55億平方米）。
2.同樣的尺寸增長也在monitor 上顯現。從2020年的24.3吋增大至25吋。在面積增長上多了11.14%（2020年的2604.55萬平方米增長至2021年的2894.61萬平方米）
二、另一方面，新增產能有限：
2021年因為韓國退出LCD的關係，全球面板產能不增反減。減少了1000萬平方米。未來5年內的新增面板產能不會再大幅度增加。預計至2025年只會再增加1262萬平方米。
由於TV和monitor 平均尺寸的增長。光2021年就會多消耗掉1300萬平方米！還不論2021年後尺寸持續的往上增長所帶來的面積消耗。
三、漲價將持續到2021年Q3！整年供需仍偏緊。價格下降風險低！
四、毛利：
玻璃基板50%～60%
偏光片40%
化學品35%～40%
驅動IC 8%～12%
SI代工5%～10%
品牌商20%～25%
經銷商20%～30%
在供過於求時，面板廠在整個產業鏈中議價能力最低！導致毛利最差。
2020Q4時，群創和友達的毛利已明顯提昇至20.4%與16.9%。
結論：
隨著面板製造商行業洗牌結束，行業內已由少數幾家企業寡頭壟斷。對下游品牌商的議價能力將快速提昇。面板商的盈利能力仍有進一步提升空間。在產業鏈中的地位也將提高，將享受長期盈利紅利。且亦逐漸擺脫週期性極強的行業別，弱化供需失衡所帶來的惡性競爭。
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