最近有一檔交易量竄升非常快的債券ETF -- 國泰投資級公司債(00725B)
最近「股債雙存」的機會，我也開始有在關注。想找一檔投資安全標的，但是債息殖利率又比較高的，然後規模也最大的，之前研究發現的是00725B這檔債券ETF，標的鎖定BBB以上的投資級公司債，相對安全，指數殖利率現在有6%以上。結果，它這兩天成交量開始竄高到超過13,000張左右，看起來也有人發現00725B這檔ETF了。
去年美國為了壓抑通膨，大幅升息了17碼後，眾多數據顯示通膨壓力自高檔回落。Fed在今年2月初小幅升息1碼，但FOMC會後聲明表示「去通膨的過程」已經展開，也對經濟軟著陸和勞動市場表示樂觀。由此可見，美國升息循環可能已進入了末段！也催生了債券投資的契機。
根據歷史經驗，升息循環觸頂前，市場會因為預期心理而提前反應，「投資等級債券指數」價格就會先起漲，如果想等到真正「降息」的時刻，反而就會太慢了。
2023年美國經濟深陷高通膨、高利率的壓力，在債券佈局上也需注重安全性，違約率必須要低！國際債券評級一般介於AAA~C，BBB等級以上稱作投資級債！儘管美國政府公債不會違約，但是殖利率相對較低。最近幾年投資級公司債的違約率，與公債相去不會太大，但是殖利率卻較高，相對吸引人。
以國內「最大BBB投資級債ETF」 (00725B)為例，交易量從去年底開始逐步攀高，目前每日量已經超過10,000張了，暗示嗅覺敏感的投資人已經進場。由於2022年美國大幅升息，00725B目前價位算是在相對低檔，也拉高了殖利率，現在進場布局除了領債息之外，還有機會在未來降息時賺到價差。
00725B跟00878一樣，也是「季配息」，投資人可以方便規畫現金流，重點00725B是1、4、7、10月除息，跟878的2、5、8、11月剛好錯開。725B它過往配發金額也很穩定，最近4季累積發放1.72元。
高利率對經濟不利，美國聯準會也釋出2024年有機會降息，今年金融環境有利於債券投資。具有「長天期」與「投資級」兩大特點的投資級公司債ETF，值得投資人注意。
想要進場投資債券ETF，領債息、賺價差的投資人，應把握2024年降息前的時機，有紀律採用定期定額的方式投資，等到升息循環步入尾聲，到降息前投資級債券就會開始表現！ 基本「股債雙存」的投資人，可以例如說，與00878進行5：5的搭配，也可以將00878配發的股息，投入00725B，進行再投資，開始股債配置 !
最後還是要苦口婆心提醒大家，最近同類的債券ETF常有溢價，要買之前，一定要看一下投信官網的折溢價資訊，留意太溢價的商品就先不要買 ! 不然很虧的喔 !
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這支 教主 推 有人有研究嗎 或推其它支
00725B
國泰投資級債ETF 買盤熱
vul34622 wrote:
這支 教主 推 有人有研究嗎 或推其它支(恕刪)
去年還沒升息前
怪老子推了一堆債券ETF .
我客戶也跑來問說這個好不好.
我跟他說.沒人在升息前買債券的.
要買也是升息末端再買.或者剛開始降息再買都來的及.
作定存等時間到再慢慢買也可以.
不然他推薦的00679b已噴掉 16% .
【通膨進行式3】學達人戰勝通膨 怪老子曝買這3檔ETF年賺10%
其實這個蠻麻煩的就是.
就算利率開始往下降了.
你的債券開始升值了.
但匯率還是可能賠錢.
因為買的是台幣 ETF . 又賠在美金匯率.
是不是很不划算啊 ?
這我就不懂了.只是覺得很難算.
不過我也不是說專門跟不敗教主作對
只是他們這些網紅有沒有拿廣告宣傳費幫忙打 ETF的廣告
我就不清楚了.
是真的好 ??? 那他通常會說他先買個200張.
到時候漲上去再來PO FB不是很爽嗎 ?
現在回想起來
去年跑銀行的時候
他們也是很努力在問說要不要買美國公司債.
該不會就是在抓交替吧 ..........
有一位分析師很喜歡講這麼一段話，「山頂上玩有誰能贏，底部進場不贏也難」，昨天台企銀成交量60957張，股價在14.55~14.6元時成交量大約12000張，從交易明細可以看出很多散戶追買在高點，收盤14.4元，其中當沖張數:13305張。
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本來想10張方式分批賣出，盤中直覺會反轉就稍微增強力道，合計部分賣出40張，獲利大約33%(2022年6月開始分批買進)，算是自己的波段滿足點，後續會繼續賣出。
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2022年主力放在00878與台企銀，2023年暫時主力放在玉山金(雖然很多人看衰)、中信金、華南金，另外00878只進不出，美債20年期ETF也開始布局，當然上面只是構想，隨時都會改變，希望2023年能有大收穫。
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美債20年期ETF也開始布局 如果20年內 銀行又跌到0利率 出清 獲利就爆發了 有人買美債20年期ETF嗎
old_hsiao wrote:
講白了，就是去年投資...(恕刪)
去年金控Q3公告僅第一金其它權益為正數。開始公告去年財報了。
其它權益中台新金股東權益回升許多、手中錢多多。去年法說提及無增資需求。
台新金111年合併獲利148.64億元，每股稅後1.09元
(112/02/23 19:30:41)
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2887)台新金本公司公告111年度合併財務報告經董事會決議通過
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/02/23
2.審計委員會通過日期:112/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):29,222,558
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):66,442,470
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):17,649,319
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,855,893
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,863,852
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
10.期末總資產(仟元):2,764,804,547
11.期末總負債(仟元):2,561,910,735
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):202,867,630
13.其他應敘明事項:無
怎麼好像沒人知道的感覺 ??
而且是從2022上半年開始就寫半年多了.
金融資產重分類擴大至銀行業？黃天牧：目前沒考慮
《DJ在線》利差升/資產損失降，銀行金控上半年展望佳
所以銀行有買債券的損失.
不能進行資產重分類
有損失都得算進去.
相關銀行就那幾家有買債券的 .
我算了股價是都有反應在股價上了.
所以去年年底我才會說.
股價不要去看2022的獲利.而是要去推算2023的獲利.
那時候不是也一堆人看衰.不知道是有買還是沒買
除非升息升到有人違約吧.
不然5.5之前可能還可以接受.
風險可能要自己評估了.
畢竟美國上次5.2%玩個2年就炸了.
會怕的話公股那幾家買多一點.
他們有幾家沒買債券只放款的.
房貸收蠻爽的
2022第4季法說 影音檔
法人問到
1.允能問題 似是95%有再保險 或.. 所以是很少
2.股利政策 沒變 只是沒動用資本公積
3.因為是增資 沉默期 對遠景都沒提
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