我愛Keroro wrote:
我也不是財經系
先來說說為什麼不要擇股,而要買大盤
因為選對股的機率低
其實單一個人的話，都隨便。
反正贏家輸家的總金額全部加在一起平均。
我愛Keroro wrote:
PG財經筆記
試圖買高賣低會帶來什麼樣後果？
(標題應該寫錯了,不影響內容)
其實股票經談不完的。
高頻交易不容易賺是事實，原因是成本高。
但高頻交易的經驗，是很有用的，這對以後的市場，也許更明顯，大起大落的股票，有時快速出手，你才能買到你要的價格，或賣出股票。這個買進，可以放十天，也可以放十年，動機不是短線，但短線操盤技術卻用得上。
賣出也一樣，也許是已經放了兩年，但有時好賣點，短線技術也是派上用場。
還有買高賣低的技術操作，每個人都不一樣。
對有些長投者，也許沒幫助，
但對我這個以價差為主的長投者，卻是要常常使用，衝高獲利。
技術買賣，錯誤率很高，但錯誤率高，不表示不實用。
已故的香港股神曹仁超曾經說過，買賣股票十隻，做對三隻，錯了七隻，結果還是賺錢。
技術操作的目的，放大獲利，縮小損失，做對的話，三隻賺錢就抵過七隻賠錢的，就比較容易達成。
技術操作，作錯不一定是重點，常常是怎麼作對才是重要因素。
我上面 FUTU 例子，我做對了，但部位是錯的，這樣我短少了很大量的獲利。
綠角拿某些錯誤操作樣板去推演，沒什麼意義。因為太多的變數會影響結果，用簡單的推演跟實際不一致。
ps:
不過，我還是要補充，長投股票，還是以基本面為主比較好。
技術操作，真的限制很大。
我自已的經驗，真正技術操作發揮大作用的，只有在 2009, 2020 這兩次行情。
其他時間，都是偏基本面，加一點技術面，增加了一些獲利。
ejan1969 wrote:
統計資料來自於統計的樣本，你要找到你想要的帶有某些傾向的數據，就一定可以找到，譬如你舉的那一份報告引用的資料是在1991-1997，那我也可以在同一家卷商的資料庫中，找到某個區間，可以統計出散戶贏面較大的數據。
以這份資料來看，好像也不見得會輸。那個年代，交易一筆要10-30 美元，現在是免交易費。我看50%的散戶打敗大盤是蠻有可能的。
pigstand wrote:
這張圖中用加權指數當benchmark...(恕刪)
這有什麼好深思的，就自已套上報酬指數就好了，前面還是沒變，頂多把指數名次往前推。
台股基金的操盤手，就是有一種獨特的手法，去買賣中高價成長股。
大多頭時，獲利就會很可觀。
但多頭市場過了，績效可能掉下來，
基金費用太高，但如果改用費用低，流動快，買賣容易的主動ETF.
要產生像木頭姐這樣的人物，是可能的，
多頭市場來臨時，交給主動ETF, 超額報酬就很有可能，多頭過了，你可以容易出脫。
畢竟台股電子產業是一串集中的產業，要掌握整個產業動脈，是相對容易的，
加上台股多頭特有的輪動模式，有些經理人，似乎很老練。
我曾經提過這樣的問題，為何台股不能有主動ETF
人家給我的答案，
是國內基金的大餅對金融業太重要了。
也許是這個因素。
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