pqaf wrote:
結果,散戶大逃殺, 友達 跌的比較慘.....
散戶大逃殺我覺得是個好現象
籌碼乾淨些，要漲會比較容易...
作者 TechNews | 發布日期 2020 年 12 月 14 日 20:57
NEG（Nippon Electric Glass）位於日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠上週發生意外跳電導致停工，TrendForce 旗下顯示器研究處表示，即使考慮產能陸續修復，仍將造成 2021 年第一季 2.5% 大尺寸玻璃基板供給短缺，供不應求狀況已長達半年的大尺寸面板市場，明年第一季受此突發狀況影響，報價將持續居高不下。
TrendForce 表示，電視面板報價原先已有逐步邁入高原期的趨勢，但 NEG 事件除了讓市場對於供需缺口擴大的隱憂再次浮現，也讓面板廠對報價態度轉為樂觀，12 月電視面板報價的平均漲勢將從原先預估的 2%~3%，微幅擴大至 4%~5%。展望 2021 年第一季，由於正值 NEG 玻璃供給短缺問題發酵的關鍵，電視面板價格有機會從原先預期持平的走勢，再次轉強為小漲格局。
短期玻璃供給問題的動盪，確實提供電視面板價格再次大漲的基本條件，然綜觀當前情勢，面板價格大幅上漲意味著品牌客戶的虧損將持續擴大，不利於面板與客戶之間長期關係的維持，加上目前電視面板已可為多數面板廠帶來豐沛利潤，因此判斷面板廠會以緩步墊高的方式取代急漲，取得缺貨、獲利與客戶關係維持三方面平衡。
桌上型顯示器面板方面，NEG 玻璃供給影響的產品集中在 IPS 與入門 19. 5 吋 TN 產品，對這些規格產品的報價，TrendForce 認為確實提供擴大漲價幅度的理由。然針對 12 月報價，多數面板廠當前以釐清影響程度為優先，暫時不會在報價多做文章，因此漲勢大致與 11 月相仿，約 2%~4%。
從 TrendForce 目前掌握的資訊來看，NEG 事件對筆電面板生產的衝擊，低於電視與桌上型監視器， 對於當前報價的影響仍須觀察，目前仍維持 12 月漲幅 3%~4% 看法。然後續面板廠是否可能在有限的玻璃基板資源，進行不同產品間的調度，導致筆電面板生產間接被犧牲，有可能進一步形成筆電面板缺口，讓漲幅有再提高 1%~2%。
.........................
今天大盤高檔震盪厲害 群創 投信還在買 收13.85 也在5日線13.63之上 籌碼很亂 價跌量縮 友達岡山賣的太多 市場一時消化不了 再整理一下 再拉一波
友達玻璃有庫存,12月出貨不會受到影響, 但明年Q1需要 670萬平方米玻璃,將可能短缺10萬平方米,減損 1.5%出貨, 但報價可能上揚 10% , Q1淡季營收獲利仍可成長.
NEG 意外, 將減少全球 3 % LCD 產能,(相當於突然關停一整座 8.5代廠), 造成Q1,原本供貨吃緊情況,更加嚴重.
======================
《群智研究 | NEG玻璃熔爐停電事件對大尺寸面板市場影響分析》
2020年12月11日,NEG位於日本Takatsuki的玻璃基板工廠發生臨時停電,停電造成約5個投入玻璃原料的供料槽（feeder）破損並引發停工。
群智諮詢（Sigmaintell）分析：
根據群智諮詢（Sigmaintell）調查資訊,位於該基地的玻璃熔爐有3座,供料槽（feeder）破損造成 3 座熔爐的供料槽面臨停工維修,維修feeder需要耗時至少1個月,預計依據破損程度不同維修時長有所不同,其中2座供料槽將於2021年1月修復恢復生產,剩餘3座將於2021年2~3月修復完成。在修復期間,NEG的玻璃供應將受到影響。
NEG為全球第三大LCD玻璃基板供應商,在全球市占率佔有率為19%（含合資工廠） ,僅次於康寧和AGC,其位於Takatsuki的3座熔爐約佔其總產能的22%,停產對其供貨有重大影響。
根據群智諮詢（Sigmaintell）調查,NEG在大尺寸LCD世代線（>G7）的主要客戶群有LGD、BOE、AUO、CEC Panda和HKC等,主要客戶佔比如下：
LGD 48%
BOE 24%
HKC 12%
CEC 11%
AUO 4%
而在全球大尺寸頭部面板廠的玻璃基板供應鏈中,LGD對NEG依賴性最高,NEG占比高達69%,影響程度最深;HKC其次,NEG占比為38%;BOE、AUO和CEC Panda也將有不同程度的影響。
雖然各面板廠均有分散玻璃基板供應商來源,但目前康寧和AGC在生產的熔爐也處於相對滿載狀態,而重啟閑置熔爐也至少需要1~2個月的前置作業時間,無法對應短期的需求轉移。
群智諮詢（Sigmaintell）結論：
綜合來看,根據群智諮詢（Sigmaintell）的測算,NEG停電事件對12月全球大尺寸LCD面板產能供應影響程度為2.9%,相當於G8.5代產能損失120K;
對2021年一季度產能供應影響程度為2.5%,相當於G8.5代產能損失95K。對不同面板廠均將有不同程度影響,具體影響視各面板廠供應鏈運營能力而定。
在不考慮該事件影響下,2021年一季度全球大尺寸LCD面板（IT+TV）供需比已為緊張局面（TV面板供需比為 4.1%）;考慮此事件影響後,供需比將收窄,預計2021年一季度全球大尺寸LCD面板將呈現" 明顯 "供應緊張
內文搜尋
從 APP 打開
X