2020-12-09 14:26經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電
日經新聞引述知情人士報導，聯電業務人員以前是追著客戶要訂單，如今風水輪流轉，從英特爾（Intel）、聯發科、到瑞昱半導體，都搶著向聯電（2303）尋求支援，聯電大部分的產能已滿載到明年第2季。晶圓代工龍頭台積電（2330）產能也滿載到明年第3季。
熟悉相關業務人士告訴日經新聞，「大部分的時候是我們求訂單，晶片開發者則要求砍價，但這一次就算他們願意多付錢，我們也沒有多餘的產能來支持他們」。 知情人士說，聯電大部分產能已滿載到明年第2季，部分甚至要等到明年底。業內人士形容，就好比飯店訂房客滿一樣，不太可能短時間內勻出多餘房間來應付激增的需求。
英特爾回應日經：「個人電腦業今年需求空前暢旺，帶動英特爾Wi-Fi產品需求刷新紀錄。本公司持續和供應鏈合作，確保能夠支援客戶。」英特爾委託聯電代工Wi-Fi和能源晶片。
業績欣欣向榮的，當然不只在晶圓代工全球排名第四的聯電，知情人士透露，排名第一的台積電大部分產能也已訂到明年第3季。
金寶電子總經理陳威昌告訴日經新聞，很久沒有看過元件普遍短缺的情況，部分IC交貨時間要等長達一年。
矽品精密一位主管告訴日經，這是難得一見的盛況，電腦、消費性電子產品、乃至於智慧手機、一切需求都上揚。這些產品製造商無不希望確保零件和產能無虞，不想讓對手捷足先登。
聯發科執行長蔡力行認為，即使新冠肺炎疫苗已有進展，遠距化的工作、學習 、健身、娛樂、無接觸互動和商務形成的新常態，仍將繼續下去。
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與3月 疫情時比 真是匪夷所思 面板希望也是 再旺一年 即21年未見的漲價現象 就好了 股價水漲船高
前3計總計EPS-0.53
1月 155 2月 177 3月大增205，537億，總計：-0.53EPS
4月 202 5月 217 6月 216，635億，總計：-0.31EPS
7月 229 8月 243 9月大增261，733億，總計：0.3EPS
10月257 11月259 <12月假設260>，786億，預計EPS???
需要280億才能打評？？
我以為過265億就夠了
≠===============
重新思考後，要超過280億才有可能轉正
這種破億的思考，超過我的理解
nko281 wrote:
季底多個20億，12月做到280應該有機會，280也差不多要全年打平了
(恕刪)
前兩月合計 20.8+23.9= 44.7
群創營收月增 4.5% ,還算合理.
友達的月增 不如預期 , 友達至少要月增 5% 才合理...消失了10億.
友達中小尺寸每月營收約 30億, 出貨量少了13% , 應該少4 億, 這4 億可能遞延到12月出貨.
還是有 6億的營收不見了..?
10月底匯率28.92
11月底匯率28.82
單月只小小升值 0.34% ,對營收只會折損 0.9億.
Q4匯率大約升值2.2% ,對營收只會折損 10億.
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我想到有一種情況,
如果 友達 11月 TV 55吋少出 15萬片, 但 15.6吋NB 多出20萬片, 單價高機種出貨減少,單價低機種出貨增多,就可能發生營收成長不如預期的情況.
如果,是這種情況,那營收成長雖不如預期,但成本也相對大減.
出貨增加,營收減少,那就不妙.
出貨增加,營收隨之增加,那算表現正常
有時出貨減少,營收還能增加,那才厲害....
麻將青發 wrote:
就怕12月也做不到265億，看來外資這次的預測可能比較準，
隨著面板報價上揚，美系外資預期友達第 4 季毛利率將攀上 15%、季增 4.4%，主因是面板報價持續上揚、新台幣對日圓強勁，但美元弱勢也將影響部分毛利，但仍看好友達第 4 季獲利可望較第 3 季翻倍，達近 57 億元。
新聞報導的這段推測可能有所本，今年勉強轉盈而已!
如果 像外資預估的這麼低,單季 EPS只有 $0.6 .這算最糟糕的情況了....... 那也不錯 ,無魚,蝦也好.
因為產能持續吃緊,報價持續上漲不跌,明年單季毛利率和 EPS絕對比現在高.
現在 0.6,明年 0.8 x4 =3.2 ....且未來幾年供需吃緊下,本益比算 8倍就好, $3.2 x 8 = $25.6 ....這樣算出來的低標, 還是比外資目標價 $18.5 高.
搞不好, 只花一周時間上漲,就超過$18.5 ... 外資又要重新調高目標價.
順利的話, 聖誕節外資放假前,就要攻上 2015年1月最高點 $19.15 . 再創 10年新高價.
10年內買友達的人,全部都能解套了 !! 還拿走了 $3.6現金股利.
這算不算漂亮 週期10年的 W 底 ,量先價行, 準備破頸線向上...
現在還是月初,月線就已出現 10幾年來,最大的長紅棒,總不會變出 十字線...
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