友達 65吋 每月頂多25萬片產能, 京東方或 TCL,每月至少 180萬片產能.
TV需要有龐大產能做後盾,友達的8.5代產能太少,無法和大陸最新的 8.5代和10.5代廠比拚....
友達現在的 7代,6代,5代產能很大,很適合切割 IT ,客戶要多少量,友達都能滿足, 不用怕大陸10.5代威脅.
NB面板重視省電續航力特性,友達在這方面比大陸有優勢些, NB是友達目前營收比重第二大產品,僅次TV.
廣達等台商的NB生產線都在大陸,友達NB的背光模組產線,當然留在大陸.
彭董所謂的海外設廠,指的是 monitor 和 車載 的背光模組生產線.
彭董想把部分Monitor 和 車載 模組線,從中國移往東南亞,貼近客戶工廠,省點運輸成本.
TV產品重視畫質 且價格敏感度高 , 很強調背光模組效果和成本.
友達 TV是以open cell 交貨給客戶,客戶再自行組裝 符合市場屬性的背光模組,
禿頭老鷹們要從市場買回卷的困難度變高跟意願越來越低，我們這樣子一直招回漲租金，跟那些不斷調整店面租金的貪婪惡房東越來越像了。
到時搞得他們放棄市場，連借都不肯借怎麼辦....
pqaf wrote:
我周遭親友多數認為,(恕刪)
照這種思考邏輯，日本也會重啟面板廠！ 然後再來一次產業循環淘汰賽，可能嗎？ 產業競爭可不是拳擊賽，再回去加強訓練 ，就可以在奪下王座，產業競爭很少有東山再起這回事，特別是面板廠更不可能發生。華映收掉的兩條線，在啟動應該不困難， 可是還是要在投入大筆的資金。現在面板大缺貨，換了執政團隊的大同母公司，敢再投入嗎？ 群創友達敢收夠這兩條線嗎？ 答案是顯而易見的。
這場面板的淘汰賽已確定了，LCD的產業 競爭型態應比較像DRAM的競爭淘汰態勢。後來的DRAM也很好赚，日本和德國也是有技術的，破產的德國奇夢達和日本的爾必達，也沒有敢再啟動建廠吧！LCD下一步是到底可以活多久，是被OLED取代， 還是被mini或Micro LED取代，這些才是下次要討論的議題及股價變動的因素。
(SAS:Sino-American Silicon)是第一批成立於新竹科學園區的元老八家公司之一，目前還活著的只有他與聯電
雖然最近很風光，但開頭二十年可是慘淡經營（股價4元五元），直到盧董事長進駐當董事才逐漸擘畫未來二十年，從2000年開始，他與合晶就是競爭關係，賣起3-6吋重摻矽晶圓，印象中一個老六一個老七，當時業界盛傳合晶報100，中美晶只能報90，原因無他，中美晶技術落後，但始終默默無聞
一直走到2005-2006，太陽能飆風起，當時太陽能三晶無人不知：中美晶，合晶，嘉晶
但其實嘉晶是磊晶廠，即使是要發展太陽能，其實製程幾乎不同，但當時只要與太陽能扯上關係，萬人追逐
雖然太陽能的美好年代，紙醉金迷，但中美晶很清楚日子不可能永遠順風，也絲毫不忘本，知道自己是從半導體起家，因此2008展開第一戰（盧明光入主董事長的第一項併購），併購了美國磊晶廠Globitech，2012併購日本長晶廠Covalent（此時此刻sapphire中美藍晶與聯電子公司兆遠合併成立新兆遠，旗下半導體事業切割出去變為環球晶圓），2016 年併購sunedison與topsil），歐至於這幾年合晶在幹嘛，他並非不努力，他沒有靠併購，靠的是自己的organic growth，但是距離越差越遠，以前的老七，現在變成第三(三年內坐二望一，老六還是老六）
太陽能逐漸式微，這幾年的故事相信大家應該很清楚，2019中美打Solar呆帳，陸續吃下朋程與宏捷科股權，今年底加碼放送併購siltronic，合晶應該看不到中美與環球的車尾燈了，策略決定未來，也影響投資者的意願，身為長期股東，由衷感謝盧明光與徐秀蘭董事長的努力（這也是要投資只有買環球與中美的原因）
以上資訊參考不少盧明光董事長的併購歷史
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今天環球晶665了 友達15.4
環球晶613 那天 友達13 我在本版提過
友達車用板 耗電最低 電動車 面板又多 又要省電 市場應該無限寬廣 議價空間大 毛利高 下一個10年的怪現象就是車用板 給雙虎加油 EPS 明年不錯 股價到20 漲10%是22 前幾天11元漲10% 是12.1 聯電的跳動漲10%已經是快要變漲5元了 加油
vul34622 wrote:
轉貼 (SAS:Sino...(恕刪)
轉自大陸券商12/4研究報告，2021面板報價續漲，2022前LCD面板市場維持緊平衡。
再看彩晶12/3法說，面板業大爆發
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供给端，三星、LGD战略收缩，新产线投产进入尾声，LCD的供给大幅好转。SamsungDisplay预计将于2021年3月关闭旗下LCD产线，LGD计划于2021年底前关停韩国本土的LCDTV面板生产线，退出产能预计占全球13.2%。国内新产线投放进入尾声，后续只有2021年华星光电和惠科的两条新产线和2022年莱宝高科(12.430, 0.03, 0.24%)的新产线，新增产能有限。需求端，经济复苏预期叠加赛事大年刺激2021年TV消费，Omdia数据显示，2021年全球前15大电视品牌液晶电视出货量预计同比增长9%。供需错配，我们预计，2021Q1-2021Q3全球大尺寸LCD面板供需将维持紧平衡，面板价格有望保持继续上涨趋势。2022年，面板行业供需预计将保持平衡。
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