2409 友達 20元可以追嗎 !? (第2350頁)

pqaf
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樓主

2020-09-28 23:57

9月27日，TCL華星高級副總裁趙軍說道,

“在液晶顯示領域，中國企業在全球的產能份額，預計未來會增長到七成以上。
面向未來，TCL華星等國內公司加快佈局新型顯示，主要圍繞印刷OLED/QLED、Micro-LED兩大方向的技術持續投入。

展望未來5年，趙軍錶示：“顯示行業開始進入下半場，中國企業主導的時代即將到來

同時，他也指出產業面臨的挑戰，“產能快速低成本的擴張導致供需失衡，面板行業以價格戰為主要方式的無序競爭使得全行業長期在低毛率水平上做週期性波動，導致企業無力對未來技術進行投資和佈局。

隨著日韓企業的逐漸退出，中國面板行業迎來了一絲曙光，

但也出現了一些不好的苗頭，將日韓退出的老舊產線轉移到國內再复線生產，會導致產業環境進一步惡化，會讓整個行業變得不健康。我們呼籲行業和政府的相關部門要研究相關政策，積極引導產業的規範發展和有序競爭。”

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TCL 高層呼應了 BOE高層 ,LCD 進入黃金五年的說法.

TCL ,BOE 以前當小弟時, 不擇手段,低價傾銷, 踢走了韓國當上老大, 現在也要擔心其他小弟篡位奪權...

所以,TCL BOE 要求 大陸政府要建立江湖秩序...讓產業未來幾年可以規範發展和有序競爭....

TCL極力阻止韓國把淘汰產線移植到大陸重新生產,再度破壞市場價格.
BOE 認為, 過去其他大陸業者,移植韓國舊產能到中國的經驗, 經營效率不好,下場失敗...BOE 認為這次不會有人再冒險引進韓國舊產能.

BOE 花了 6百億 幫中國國務院收拾中電熊貓這個爛攤子, 附帶條件,想必有要求國務院發改會,禁止其他業者擴張新產能.

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樓主

2020-09-29 13:32

(蘋果新聞)

已躍居全球第一大面板廠的京東方，成為這一波帶頭喊漲的廠商。業界人士表示，京東方的產能規模越來越大，加上韓系廠商退出下，中國已經站穩面板第一大產能供應商，與過去相比，已無殺價搶市的必要，更成為這一波率先喊漲的面板廠，京東方更樂觀預估，面板價格上漲氣勢將一路到年底

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工商時報李書良 2020.09.29

證券時報報導，京東方日前接待機構調研時表示，展望2020年下半年，市場需求恢復強勁，加之海外產能持續退出，面板供需整體處於平衡偏緊的狀態，面板漲價趨勢可望持續至今年第四季。

京東方並提到，中期來看，TV大尺寸化及體育賽事將持續拉動面板需求增長，預計2021年市場整體將穩中有漲；長期來看，疫情導致市場競爭格局重構，隨著行業整合進行，預計行業集中度繼續提升，供需結構將持續改善。

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鉅亨網記者劉韋廷台北2020/09/29

下半年在疫情趨緩、車市回溫下，估全球汽車銷量將達 4000 萬輛,車市回溫下，帶動車載面板需求恢復,估下半年出貨量將達 7060 萬片

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樓主

2020-09-30 0:53

台灣 costco 展示了一堆 65 ,75 ,85吋超大電視, 貨運業者得想辦法把超大電視塞進大樓電梯,才能搬進消費者客廳...

明年全球平均尺寸預估將從 48.7 吋擴大至 50 吋,在市場銷售量不變的情況下,尺寸變大, 面積需求會增長 5.4%,
但面板廠明年只新增 3.5%產能, 新需求大於新供給 ,今年供貨已經吃緊, 明年供貨吃緊情況會比今年還嚴重 ,下游品牌需設法提前搶貨 ,明年Q1 淡季不淡 ,早買享便宜,越晚買越貴 .

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Witsview: 明年電視面板出貨估年減4.1% 供不應求狀況將延續

市調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示器研究處今 (29) 日指出，電視面板受韓廠關閉產線，加上中國廠商新產線聚焦生產 IT、超大尺寸產品，預期明年整體電視面板供給將縮至 25664 萬片，年減 4.1%，

也讓供需比從去年的 31% ,今年的 24% 持續縮減至 20%，供不應求狀況將延續。

集邦表示，今年電視面板尺寸持續增長，但受新產能建置速度減緩、IT 需求暢旺擠壓，估全年電視面板出貨量僅 26753 萬片、年減 6.2%，出貨面積則估達 169.6 百萬米平方、僅僅年增 0.7%，供需比來到 24%。

今年下半年又因部分面板廠在新產能放量速度不如預期，使電視面板產能以面積計算較上半年僅增1.1%。

集邦分析師陳巧慧表示，雖然韓廠樂金顯示器計畫延後關廠時程，但韓廠電視面板產能僅占全球 3%，加上下半年面板廠新產能放量速度不如預期，對整體面板供不應求狀況改善有限。

集邦預期，在傳統旺季需求帶動下，第 3 季、第 4 季電視面板價格平均漲幅將分別達 30%、10%。

展望明年，集邦指出，中國華星光電 T7、惠科長沙 H5 將分別各有一條產線投產，但預期將以 IT 產品、大尺寸電視面板為主，估明年電視面板供給量將縮至 25664 萬片、年減 4.1%，出貨面積達 175.5 百萬米、年增 3.5%，平均尺寸則從 48.7 吋進一步擴大至 50 吋。

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樓主

2020-09-30 1:29

明年 mini LED TV 可能大部分是種植在 PCB 印刷電路板上.

以前友達交貨高階open cell面板給三星, 三星再自行選搭背光模組...

未來高階 mini LED 種植在 TFT玻璃基板後, 友達不只要提供高階 open cell 面板,甚至連 TFT 背光模組也需一起交貨. 因應一條龍的生產方式, 友達, 晶電, 隆達 ,上中下游, 提前結盟...

mini LED背光種植在 TFT玻璃基板 ,會額外消耗面板廠的前段 TFT產能... 造成 TFTLCD 缺貨情況更嚴重.

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MiniLED背光電視明年出貨動能強

時報資訊
2020年9月29日上午8:25

【時報-台北電】TrendForce旗下光電研究處表示，各家電視品牌廠商紛紛導入Mini LED背光電視，隨著技術提升成本持續優化，預估2021年Mini LED背光電視將會達到440萬台，占整體電視市場比重約2％。

隨著蘋果即將推出Mini LED背光產品應用在IT產品上，兩大韓國品牌三星電子與LG電子均規劃於2021年推出Mini LED背光電視。特別是三星電子積極布局MiniLED背光技術在電視上的應用，明年出貨目標上看200萬台。

三星將在現有QLED廣色域的基礎上，再搭配可多分區調控的Mini LED背光源，透過大幅提升對比度與顯示效果使畫質更細緻。再加上MiniLED背光電視相比OLED電視價格更有競爭力，期望藉此能擴大高階電視市場的市占率。

過去蘋果在iPhone採用OLED面板之後，帶動OLED面板的應用風潮，2021年蘋果將在高階iPad和MacBook導入MiniLED背光，可望掀起一波MiniLED背光風潮，三星搶先布局。

TrendForce表示，2021年三星將會推出55吋、65吋、75吋、85吋等大尺寸Mini LED背光電視，

TrendForce指出，包括三安、晶電與隆達、惠特、梭特、泰鼎、聚積等相關廠商都已積極切進供應鏈。TrendForce認為，雖然整體尚未定案，多數廠商仍在送樣階段，但可預期的是帶動LED供應鏈加溫。（新聞來源：工商時報─記者袁顥庭／台北報導）

kernlliang

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23495樓

2020-09-30 8:54

https://technews.tw/2020/09/30/semiconductor-investment-tide-is-coming-chinese-companies-will-spend-cash-to-win-asml-lithography-machine/?utm_source=fb_tn&utm_medium=facebook

kernlliang

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23496樓

2020-09-30 8:56

https://technews.tw/2020/09/30/semiconductor-investment-tide-is-coming-chinese-companies-will-spend-cash-to-win-asml-lithography-machine/?utm_source=fb_tn&utm_medium=facebook

看來投資和補助跑去半導體了！這下面板要憑實力來競爭了！大陸面板廠已經沒有做賠錢生意的本錢了！準備迎接大面板時代的來臨吧！

xyz5566

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23497樓

2020-09-30 10:46

LG的可捲OLED電視要賣8.5萬美金

不知道包子的可撓式AM mini LED 要定價多少

pqaf

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樓主

2020-09-30 13:10

聯發科購併晨星後市佔率 7成,瑞昱,聯詠的市場率也有2成多, 台灣這 4家 ,10年前就主宰全球超過 9成的電視晶片.

Sony, LG,三星,TCL 很多高階電視是採用聯發科晶片去貼牌..

Sony X1 晶片據說就是聯發科MT5895（公版S900）.

SONY新品X9000H超詳細評測

台灣電子業有很多隱形冠軍...
Sony 或三星的旗艦機, 使用台灣友達的面板, 聯發科的晶片....再搭配她們自己獨到的演算法,和畫質調教經驗.

明年的 mini LED 背光 ,台灣晶電會扮演要角... 未來的 micro LED ,目前也是台灣技術領先.

希望群創能盡快推出台幣30萬以下 100吋拼接式 mini LED 直顯(自發光)4K 電視, 採用無縫拼接式,才能輕易搬進尋常百姓的電梯和大門.

模組化的設計, 萬一壞掉,維修人員到府,只需更換其中一片 20吋模組,不用整台報廢.

郭董豪宅,獨門獨院, 客廳才有辦法放下 120吋LCD TV. 台灣就僅僅 2台.

陀螺不打轉

陀螺不打轉
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23499樓

2020-09-30 19:07

我個人認為，謠傳三安的mini led 降價
藉此打入蘋果的可能性很低

一片12.9吋的報價，假設
晶電售價是100美金，
三安售價是90美金，如果品質又比晶電差，或許壓到80美金。

問題來了，換成oled報價又是多少？
降價的結果觸及oled報價時，mini led與oled在畫質上能一較高低，結果就是大陸人還沒回本的oled又被往下殺價。

[先探／Mini LED股買點到了嗎？]

三安光電能否打入蘋果Mini LED供應鏈，在近期引發土洋外資論戰，雖然就股價表現來說，土外資的天風國際證券占了上風，成功空襲晶電，但洋外資的產業研究能力也不是吃素的，第一時間就站出來力挺晶電，在部分內容都欠缺立論基礎的郭明錤，雖被號稱是地表上最強的蘋果分析師，但這回恐怕在專業上大大踢到了鐵板，短線賺到了聲量、卻失了格調。

九月十八日盤中，法人圈市場即耳語傳出，天風國際證券郭明錤將發表三安光電打入蘋果供應鏈的報告，當天即衝擊晶電股價重挫逾五％，盤後法人交易進出公布，手中持有晶電不過三萬張的投信法人，單日出脫近半的總投信持股，單日賣超一萬四二六一張，成為晶電最大的賣壓來源。

九月二十一日，該份報告開始在法人圈廣傳，該文直指三安光電明年就可望「大量」供貨蘋果iPad與MacBook的Mini LED顯示屏晶粒，且認為價格戰壓力將使得晶電面臨市占率的流失，晶電股價再重挫，短短不過六個交易日，跌幅逾十八％。

這一篇報告，隨即引起已許久沒針對晶電發表報告的大型外資券商關注。摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟在九月二十二日發布的報告直接力挺晶電，直言根據其供應鏈最新確認，晶電仍是蘋果iPad Pro在Mini LED背光的獨家供應商，明年中，則「可能」與另一家歐洲廠商共同瓜分MacBook Pro的Mini LED的背光訂單，而不是三安光電。施曉娟同時直言，蘋果是否納入第二家供應商，最終還是要取決於首款搭載Mini LED背光的iPad Pro量產是否順利、且銷售是否超乎預期。這篇報告內容直接打臉郭明錤。

美林證券九月二十二日也跟進發布報告直指，即便是在成本相對較低的蘋果全系列產品中，三安光電從來都不是供應鏈的一員，更別提在技術層次更高端的Mini LED產品應用上。美林認為，三安光電進入蘋果供應鏈的機率是非常低的，除了三安光電在Mini LED後段COB封裝的開發進度落後外，美中貿易衝突加劇，蘋果也應該會避免使用高風險的供應廠商，更何況三安光電的晶片仍有專利疑慮。

市調機構集邦科技（TrendForce）也指出，三安光電並非靠降價就可以進入蘋果供應鏈，關鍵在於三安如何突破專利的防線，才是蘋果採用的關鍵。TrendForce更直言，雖然現階段中國廠商在ＬＥＤ供應鏈的產能龐大且成本低，但美中貿易衝突並未減緩，蘋果多會選擇供應鏈較穩定的台灣廠商合作，以避免未來的不確定性。

陀螺不打轉

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23500樓

2020-10-01 0:06

Oled之戰
如果韓廠又戰敗，
韓廠該何去何從？

[LGD 新廠量產、供需趨緩！電視用 OLED 面板價格續跌]

因主要供應商南韓 LG Display（LGD）廣州新廠開始量產，導致供需趨緩，拖累電視用 OLED 面板價格持續下滑、7~9 月期間下跌約 5%，且今後恐續跌。

電視用 OLED 面板價格持續陷入萎縮，2020 年 7~9 月期間價格下滑約 5%，其中做為指標性產品的 65 吋電視用 OLED 面板批發價格較前一季（4~6 月）下滑 6%（下滑 50 美元）至每片 850 美元左右、流通量最大的 55 吋產品也下滑 4%（下滑 20 美元）至每片 520 美元左右，皆為連續第二季呈現下滑。

報導指出，電視用 OLED 面板價格續跌，主要是因為主要供應商 LGD 新廠開始正式量產，出貨量有望倍增，導致供需趨緩所致。LGD 位於中國廣州市的 8.5 代 OLED 面板工廠於 7 月開始量產，月產能 6 萬片（以玻璃基板換算，下同），合併南韓工廠計算、月產能將增至約 13 萬片，電視用 OLED 面板出貨量預估將增加近一倍。

美國調查公司 Display Supply Chain Consultants（DSCC）亞洲代表田村喜男指出，「2020 年 10~12 月期間電視用 OLED 面板價格恐持續下跌」。