最近外資都一天買一天賣
被動最近真的越來越妖了
所有缺貨題材dram,矽晶圓，被動，哪一個沒跌到翻掉。
光看現在的當沖率，根本像賭場，沒人敢留倉。
為什麼？因為不知道底在哪裡？
8月業績很好，大家都知道。
9-10月可以知道終端需求是否有下修+overlooking
Q4或許還能維持價格。
但明年就不知道了，畢竟公司對於長約內容沒提到很多。
此外，如果真的有這麼缺。以國巨之前還開放BIDDING的方式，真的還有那麼缺，幹嘛簽什麼1-2年約。就季季調漲，季季賺，有何不好。
我想還是回歸兩個點。
1. 消費性電子明年會很好嗎？
2.5G有沒有那麼快2019下半年有製造for 2020年需求？（目前還沒看到殺手級應用與biz model）
3. 代工廠redesgn減用被動元件for明年機種
4.除了Murata外的老二到老四的擴廠只有for車用？
相信明年應該還是很賺錢
但是國巨還要有60%以上gross margin
明年可能可以有，但後年呢？
以financial modeling至少五年來推估股價，光是預測2020-2022就真的讓人思考真的值750嗎？還是可以到500？
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