外資操盤手,放完新年假期,回來上班, 台股大跌, 苦盡甘來的面板股反而成為資金熱錢的避風港, 群創今天若能爆大量 漲停或漲 5% 以上, 那就真的太猛了...
友達尚有 50幾萬張的借劵賣出, 依我過去幾年的面板股觀察心得, 我猜還會回補還劵 30萬張. 融資水位偏低,只有 9萬張, 尚有20萬張準備搶進.
vul34622 wrote:LGD的 IPS 電視面板產能比 友達 或 群創大...
LGD 宣布 今年內(恕刪)
LGD在韓國境內的 LCD電視面板(不含中國廠) 一年約可出貨 2400萬平方米. 佔全球LCD TV 面板產能約 13%
SDC在韓國境內的 LCD電視面板(不含中國廠)一年約可出貨 2400萬平方米. 佔全球LCD TV 面板產能約 13%
友達在台灣的 LCD電視面板(不含 6代廠) 一年約可出貨 1500萬平方米.
群創在台灣的 LCD電視面板(不含 6代和 5.5代廠) 一年約可出貨 1200萬平方米.
群創TV產能很小,但TV出貨量卻常常排名全球前三大, 因為群創大量生產 低價的 23.6吋和 40吋 小面板.
LGD 和 SDC 2020年若關掉所有韓國 LCD廠, 大陸必須再蓋 4~5座 10.5代廠,才能弭補 韓國停產的缺口,
且市場每年大尺寸化,要多消耗一座10.5代廠.所以到2022年前有 7座 10.5代廠的產能缺口.
至於未來幾年新產能.
中國2020~2022年 只有 3座 10.5代廠( 郭董夏普,京東方,華星光電) 和 2 座(惠科) 8.6代廠量產 ,惠科有財務問題,隨時都可能破產.
LGD 各一座8.5代和 10.5代OLED廠, SDC 可能也會有一座 8.5代 OLED 廠.
月產能(大片基板)
LGD Paju P8 IPS 17萬片
LGD Paju P8-2a/2b IPS 14萬片
LGD 廣州 12萬片
LGD Paju P7 (7.5代) IPS 21萬片
LGD Paju P9 OLED 10萬片.
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SDC L8-1 16萬片
SDC L8-2 18萬片
SDC L7-2( 7代 ) 17萬片
SDC蘇州 12萬片
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友達台中 L8A 5萬片
友達后里 L8B 12萬片
友達台中 L7A(7.5代) 9萬片
友達台中 L7B (7.5代) 9萬片
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群創南科 9萬片
群創路竹 5萬片
群創南科 G7.5 12萬片
aries168 wrote:
請問P大，韓廠LCD產線是轉做OLED或是直接關掉?
友達去年營收 2700億,折舊費用 370億, 人事費用 430億 , 材料費用 1900億,研發行銷費用120億,利息負擔 30億,業外損益... .虧損 150億.
友達的人事成本 430億 在 LCD生產的現金成本(人事+材料 2330億) 裡占比高達 18%, 韓國和日本人薪水是台灣的1.5~2.5倍,人事成本佔比遠比台灣和大陸高出很多,就算接下來報價上漲,韓國和日本 還是很難負擔這麼高的人事成本, 韓國和日本 早就已經不適合生產 微利化的 LCD.除非台廠的毛利率超過20%, 日韓面板廠才有生存空間.
LGD CEO 表示,韓國關掉的LCD工廠,沒有打算轉作 OLED.
SDC 則有一座,宣稱要投入100億美金, 轉為 QD-OLED. 可能2021年量產.
不過,SDC原本想報廢的設備, 有找到 中國小公司,願意收購這些舊設備,轉移到 中國境內重新組裝運轉.
中國小公司 沒有LCD 製造技術和經驗, 重新找土地,蓋工廠,搬移 重組舊設備,拼裝車缺東缺西, 可能要花兩年以上才能量產.
面板 或半導體 新廠,要花7年以上完成折舊.
Micro LED都快量產了, 韓國此時若再去大量投資 OLED新廠,恐怕無法在幾年內回收投資.除非是像兩年前 DRAM利潤超高,才能提前回收建廠成本.
SDC已經在洽詢 設備業者,今年要籌建第一座 micro LED 生產線.
韓國願意退出 LCD,他們應該已經準備 進入 micro LED 次時代了, 所以把舊世代LCD設備,拆除淘汰,交給大陸人去自相殘殺..
這樣也好,免得彭董又對外資分析師講一些 543,讓瑞信和大摩又調降投資評等 ,害大家沒心情過年
彭董坐領高薪,卻 常常茫然,抓不準方向,看不清產業趨勢,. 2016年初法說會, 彭董也是對產業前景極度悲觀
,秋天沒來,直接入冬,結果第二季報價就開始大漲特漲,整個2016面板景氣超好的. 他才坦承看錯趨勢.改口,山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村(春), 需求就像夏天那麼熱..
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面板景氣回溫 雙虎產能滿載
聯合新聞網 2020/01/09 02:23
面板市況確定回溫。雙虎美國時間7日不約而同表示，面板市況優於預期，近期下游拉貨力道強勁，庫存比預估狀況還低，帶動生產線產能滿載，部分產品甚至開始缺貨，將因應市況調整價格。
友達高喊景氣比預期還樂觀，群創更看好整體動能至少延續到第2季中段，營運逐季增溫。
美國消費性電子展（CES）美國時間7日起開展，群創董事長洪進揚與總座楊柱祥親自領軍參展，友達董事長彭又又浪也率隊親征賭城，三人並接受本報獨家專訪。先前市場盛傳面板市況回春，價格看漲，洪進揚、楊柱祥、彭又又浪在會場首度證實相關說法。
法人看好，目前面板下游庫存水位偏低，全年供需可望比去年平衡，中小尺寸電視價格更有機會出現反彈，對比去年，今年整體景氣相對樂觀。
彭又又浪指出，去年因美中貿易戰，下游預期關稅上調增加庫存，但 保 守 看雙11購物節、感恩節等旺季效應，拉貨相對保守，隨貿易戰趨緩、關稅下調，且商品售價不如想像中高，帶動年底銷售優於預期，如中國大陸雙11電視銷售有20%以上成長，比預期好很多，整體下游庫存目前低於期待水準，
尤其過去降價降得兇的尺寸，缺貨更嚴重，大部分產能近滿載。
楊柱祥說，近期客戶拉貨力道強勁，各產品線都已滿載，動能可望至少延續到第2季中段。
楊柱祥指出，電視賣得好，監視器壓力就小，價格隨之回穩；筆電中央處理器（CPU）缺貨問題趨緩，今年狀況可望優於去年；整體面板景氣相對穩定，今年來看，有機會回到如過去逐季表現升溫趨勢。
價格部分，法人指出，漲價已是現在進行式，目前看來，將由中小尺寸電視面板率先起漲；大尺寸電視面板有來自大世代廠的壓力，但可望穩住跌勢；整體來看，由於韓系面板廠陸續關閉液晶面板（LCD）產能等因素，今年供給端成長幅度預期較去年減少，供需相對平衡，價格應是往上看的趨勢。
展望今年，彭又又浪認為，去年下半年看今年，原本 較 為 悲 觀 ，不過今年不確定因素基本上未消除，卻也沒有惡化，貿易戰情趨緩，
英國脫歐也延遲，有助穩定市場，全球經濟情勢目前沒有太大阻礙因素，整體景氣比預期還樂觀。
洪進揚表示，東京奧運、5G等話題，有機會帶動需求，如5G帶來的換機潮效應，最快在今年下半年起逐漸發酵；整體來看，各產品線預期都會成長，往高端走是一個趨勢，整體的量未必成長，但高端產品一定成長，今年目標優化獲利結構，展望比去年樂觀，對公司表現有信心。
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