我認為影響不大，第一是時間，第二是比重。不過就算有350，我猜市場應該也沒啥反應(就算漲也不會出量)，因為情緒不好，而且看的是未來，但也難說啦，可能沖沖殺到。
現在的套路是這樣，面板就是TV，拿跌幅最大的尺寸來說，因為沒人估的準，直接目指成本線。接著就是開始跳大神，祈禱MNT跟NB速速反轉，然後再重複TV的操作，目指成本線。
如果重點不在分析，最簡單的猜測方式是extrapolate，反正就是跌回解放前，這大概最常在新聞上看到。
2021-09-07 經濟 李珣瑛
面板報價8月下跌，9月跌勢恐擴大，法人認為，即使本季電視面板報價續跌，台灣面板廠今年下半年雖仍可維持獲利，但單季獲利不如第2季的壓力大增。展望2022年上半年，面板報價恐回到去年起漲點，但以目前IC、玻璃及偏光板漲價風潮導致面板成本墊高來看，面板廠屆時恐難逃將虧損。
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有木有像昨天提到的套路
先假設面板只拿來做TV，然後外推報價目指成本線，接著TV就要虧損啦，整家公司就要虧損啦，鳩命啊~ 這兒刻意忽略應用佔比，另外假設應用屬大宗產品
這裡刻意忽略IT，但是可不會忘記在其他地方鼓吹IT準備反轉
所以整個第四季的BGM就是：TV續跌、IT準備反轉
另外話題則來自觀察終端需求： holiday season、年末商戰的銷售數據 和 IT商用需求的持續性
今年的看點大概只剩下第三季法說公司對於報價下跌影響的評估
如果出現脫鉤，管理層可以吹一下go premium奏效，如果還是明顯感覺到影響，大概就說持續努力
如果脫鉤夠顯著，說不定參與者還會rerate一下
第一個反應，如果按照昨天重申的指引不變，那九月營收不就得超350一段距離。
我一個月前是抓 area shipment 1.5% QoQ、ASP 4.7% QoQ、FX 27.9，季營收在1,020
原本的想法是差不多 333/343/344，現在看來九月需要360才有辦法達到原本的預測。當然指引中所謂mid single digit也是一個區間，最後可能還是in-line只是沒有那麼剛好mid。
粗略估計的混和ASP回落，所以我猜當月營收應該還是有某種機制連結到最新報價吧。
這個ASP 5%回落，反映營收貢獻26%的TV的回落，雖然偏高階、說是影響沒那麼大，但幅度似乎還是滿明顯。當然啦也有可能是非TV、非IT的部分也有些許跌價囉。
來看看明天市場怎麼解讀，群創的業績也是令人期待
Power BI
看來下個月的業績也是萬眾矚目，希望營收可以依然堅挺，估算ASP不要掉太多，當然如果友達可以360E+就更好了(但還是得關注area shipment)
短線上，看來市場暫時揮別雪崩陰霾，兩喵尚不顯著的月減不過小菜一碟。
時間、技術面、交易量、借券賣出餘額、外資水位 這幾個因素疊加，似乎為短線沖沖創造了一個小窗口。
我猜測，明天到下週四，利空大多為老調重彈，而且還會短暫想起目前這個營收規模雙喵還是爆賺，因此可能市場對消息面的反應會好一點。
技術面，友達今天至少MACD已經轉正。另外借券賣出餘額接近緊繃、外資水位近低點、交易量相對低迷，說不定會有短炒資金想做一下面板。
下星期四收盤再來看看這個策略有沒有outperform market
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