鼎金 wrote:
undefined...(恕刪)
講一點可能很多人都知道的常識
首先，老旺不賣DRAM，所以跟老旺沒關係的DRAM就別牽拖它了。
再來是NAND了，為什麼這陣子NAND跌這麼慘?因為大廠的2D NAND轉3D過程良率不夠高，所以NAND大缺。
現在3D TLC良率顧起來了，產量大增，價格當然就持穩。那NAND下跌這麼慘，又發生什麼事?3D高容量的NAND開出產能，原本2D的低容量只能降價賣啊。
3D NAND還會續跌嗎?人家的專業分析是說會，但近期如果你有看到3D QLC良率只有50%，大概就知道我的意思。
朝大容量3D是必須的情況下，3D TLC轉3D QLC會不會再上演一次相同戲碼?這個只有天知道。
講這麼多，大容量3D NAND干卿底事?老旺沒有3D NAND，2D SLC是大廠不想吃的渣，但是這渣老旺啃兩口可以飽幾個月。你該關注的是1Gb - 4Gb NAND的售價是否狂跌。
就算跌到死，老旺頂多不要賣就好了。
再來是NOR，這才是"老旺的命根。現在低階NOR價格確實在殺，但是講句難聽的，老旺沒在怕的。折舊攤提完的半導體廠就是這麼屌。所以老旺可以無視這些低階NOR，專做車用跟高階NOR，而不用汲汲營營在低階這塊也要搶訂單，填產能。
老旺最大的問題還是自己，工廠不出包就能賺錢，就算明年，後年各種記憶體價格跌到它老媽都不認得它，老旺弄個沒年損益兩平，跟剝土豆一樣簡單。看的是一年要賺一塊，兩塊還是三塊這樣的區別。
當然，想要像今年這樣，賺個4.5 up還是要靠大環境景氣，但是未來幾年只有賺多少的問題，沒有虧損的機會(除非出大包)。
大概是醬。
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