chenboooo wrote:
看看能否補前面的跳空缺口...(恕刪)
宣布股息1元 就輕鬆補缺口
大陸電視廠商第一季大踩煞車，IHS Markit估計，第一季大陸電視廠商面板採購數量季減20％，韓國電視廠商採購量季減幅度約2％。整體來看，首季面板採購偏弱，使得面板價格維持緩跌的走勢。不過第二季電視品牌廠商的面板需求可能隨著近期大陸推動消費平穩增長方案有望拉升，IHS Markit預估，第二季面板 需求 和 價格 可望雙雙反彈。
大陸一線電視廠商2019年第一季度的採購計劃估計季減20％，相比去年同期小增4％，而二線電視製造商庫存仍較高，因此採購力道更弱。至於韓國電視廠商面板採購則是季減2％、和去年同期相比則是持平。
雖然整體電視供應鏈對於2019年第一季度需求預測相對保守，但部分尺寸如50吋和43吋除外，這些尺寸供給相對吃緊、或是有效產能有限。大多數面板廠第一季也沒有大幅調降產能利用率的計劃，為了能夠在2019年第一季出貨順利，因此面板廠與客戶以優惠的價格刺激銷售數量。
此外，一些專注於歐洲市場的電視廠商近幾個月的銷量低於預期，因此，隨著庫存的增加，生產出貨量預測變得保守。主要原因可能是大陸高階品牌大廠大舉進入歐洲市場，造成市場競爭加劇。大陸領先的電視品牌如TCL等，今年目標是在歐洲市場拓展其業務，在產品和通路佈局以及電視價格上非常積極，期望在歐洲電視市場搶下更多的市場佔有率。
由於面板價格跌深，2月份32吋、43吋等中小尺寸電視面板價格已經止跌。此外，近期大陸推動消費平穩增長方案，提振家電、汽車消費，另一方面，面板價格往上趨勢，面板需求有望拉升。不過面板價格反彈的幅度、以及面板價格上漲能維持多久還有待觀察。IHS Markit也提出警語，若是面板價格在第二季漲幅過大，可能會造成下游庫存過高的風險，反而在第三季旺季，出現旺季不旺的現象。
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衛生紙漲價前,消費者趁低價,一口氣搶購了一大堆當庫存. 漲價後的衛生紙就滯銷了.
被動元件業者趁難得供需吃緊的機會, 刻意囤貨不賣, 讓下游缺貨後,加價搶料搶破頭.
現在已是2月底,即將就要進入Q2了,
面板Q2漲幅若太小,品牌廠趁 賤價大撿便宜買大單,當Q3庫存,反害Q3旺季報價就漲不動了.
那乾脆Q2 報價漲幅就大一點,別讓品牌廠有機會建立大量低價庫存. 說不定品牌廠到Q3 還得 加價搶貨.
報價跌又跌,大家諜對諜,欺敵誤導競爭對手.
研調預測 Q2 報價和需求量會反彈,會不會因此誘導 大陸業者Q1 拼命投產,預備大量庫存,準備Q2發大財...
面板廠高層刻意把今年展望講悲觀些, 讓同業有危機感,有利減產拉價. 自己卻偷偷大量備庫存...
各大國際品牌 年度改款新機 通常4~6月在全球各大消費市場發表上市,每年 3月面板固定會有一波大單 ,幫年度新機做全球主要做市場鋪貨準備, 但 4月訂單又可能會恢復淡季水準.
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群智觀點：
根據群智諮詢（Sigmaintell）“供需模型”預測， 全球電視面板市場一季度結構性失衡，受前期價格大幅調整影響，中小尺寸價格逐步觸底，預計3月價格 小幅 上漲；大尺寸產能持續增加，淡季需求不強，價格繼續下跌。各尺寸表現分析如下：
1、32"，供需平衡，預計價格2月持平，3月微漲1美金。
2、39.5"~43"，2月價格止跌；受供應調節影響，43"聚集趨勢明顯。3月價格有望小幅上漲。
3、49"~50"方面，50"供應逐漸改善，加之整機備貨積極，供需平衡，預計2月價格持平，3月繼續穩定。
4、55"，供應持續增加，供需寬鬆，2月~3月維持下跌趨勢。
5、大尺寸方面，淡季需求較弱，而供應持續增加，整體供需寬鬆，預計65"面板價格維持較大降幅。
三星摺疊手機一隻要 6萬起跳
華為一隻要8萬起跳... 宛如名牌精品.
OLED摺疊手機市場有限,今年全球恐怕賣不到100萬隻,實質效益輕微.
中美貿易戰有和解趨勢,大陸股市年後進入牛市大漲,連帶把 BOE 炒高大漲,全都忘了折舊費用高漲,面板報價大跌的切膚之痛.
也許是大陸的法人機構,也聞到了面板報價將反彈回春,才勇於進場搶進 BOE.
韓國LGD 股價就沒如此驚人漲幅,友達甚至還滑到谷底.
韓國DRAM 全球市占率超過 7成,韓國理所當然操控價格穩定,最好能讓供需吃緊,價格上漲, 根本不把市佔率只有 2%的台灣南亞科看在眼裡. 不會為了消滅南亞科去破壞DRAM報價. 所以韓國大廠吃肉,台灣南亞科也能跟著喝湯.
投資人看到三星 海力士 美光大漲時,也會跟著 買進能 南亞科.
3年後,大陸面板全球市佔率將近6成, 猜想,大陸應該也會希望面板價格穩定,若設法讓供需吃緊,價格上漲就更好, 不用把市佔率只有 7%的台灣友達看在眼裡. 不會為了消滅 AUO去破壞 LCD報價.
也許以後大陸業者吃肉,台灣AUO也能跟著吃肉.
惟像售價不 到1萬元的電烤箱，從價徵收10％貨物稅，退稅金額就不到2,000元。張景森表示，家電貨 物稅是退稅給消費者，不是給廠商，以免廠商價格有所波動，會形同浪費。
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家電節省補助,雖能帶動台灣 家電汰舊換新,但台灣市場太小,一年電視銷量不到 100 萬台,
大陸每年電視機銷量高達5000萬台, 大陸官方即將推出的汰舊換新的政策效果,對產業助益比較明顯.
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