沒有買賣,就沒有傷害..
群創,由中立 調升為 outperform,目標價 $12.8, 今年EPS預估 $0.4 , 麥格里旗下客戶近兩周卻沒有積極買賣群創
友達, 維持中立, 目標價 $10.6, 今年EPS預估 $1.2 , 麥格里旗下客戶近兩周卻買超1萬張友達
港商麥格理就是去年替鴻海寫出 226頁報告,目標價$200, 強力建議投資人買進鴻海的那一家,今年5月對鴻海目標維持上看$200.
麥格里證券大中華區科技產業研究團隊主管張博凱預估，鴻海2017~2019三年的每股稅後純益(EPS)，分別可達到11.54元、13.26元及15.21元，另外鴻海的本益比，也可以從過去在十到十二倍左右，調高到十五倍，以2018年的EPS13.26元乘以十五倍，目標價是二百元。
麥格理證券科技產業分析師Jeffrey Ohlweiler指出，群創股價自今年高點以來，回落36％，遠遜於同期間大盤的下跌12％，群創的股價淨值比更下探至僅0.4倍。考量群創第3季獲利優於預期，LCD面板今年以來價格趨勢其實比想像中穩定一些，股價卻被打到最差的評價狀況（worst-case），有失公允。麥格理對群創的推測合理股價是12.8元。
群創獲得麥格理升評激勵，外資昨（6）日大買6.63萬張，推升群創股價收復票面，終場大漲6.8％、收10.05元。友達也獲得外資買超2.16萬張，面板雙虎分居買超排行一、二位。
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昨天雙虎的外資買盤，是因為外資報告推薦嗎，這起死回生的威爾鋼 藥效能持續多久？
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【郭董乾坤大挪移】會議記錄曝光郭台銘布局全為讓深超上市- 鏡週刊 11.07
根據本刊掌握到的10月11日鴻海董辦（董事長辦公室）會議資料，郭台銘在會議中說：「老丁（群創執行副總經理丁景隆）你現在就跟我協助我，想辦法把CTC（深超）上市再說，這是老丁你的第一責任。印度我會再跟池育陽（富智康代理主席）談。你所有外面的東西我都會養到，做出來就把它放到CTC，包括你的PLP（Panel Level Package面板級封裝技術，可將5G天線整合到面板當中，增加手機可用空間）、天線。」
本刊調查，早在7月24日的鴻海集團內部會議中，郭台銘就下達群創車載部門分拆後，結合深超重組上市的指示，當天參與會議的人，除了郭董以外，包括眼球計畫（K視界控股集團）負責人王志超、群創董事長洪進揚、群創副董事長蕭志弘、群創執行副總經理丁景隆、深超光電董事長張登凱、SDP堺顯示器公司（夏普子公司）代表董事孫月衛，以及榮創董事長方榮熙等人。
「小K（中小尺寸面板，K指視界控股集團）我交給老丁（丁景隆），大K（大尺寸面板）交給超哥（王志超）。」「我會跟戴桑說他吃一點虧，利潤擺深超就對了！」
郭董在會議中並指出，「電視整機銷售朝提高品牌價值，增加獲利方向進行，儘快轉虧為盈，面對面板供過於求，下半年出現虧損的情形下，往加速整合各廠彼此長處，降低成本增加競爭力發展。」
10月31日，群創在法說會宣布，第4季進入傳統淡季，加上中美貿易戰，營運面臨新挑戰，但會中並未提及，群創正在進行分拆計畫。本刊接獲群創主管爆料，鴻海董事長郭台銘規劃將群創車載面板事業分拆，再與中國的深超光電整合，將在中國上市。
10月15日，群創光電宣布原總經理蕭志弘升副董事長，新總經理將由副總經理楊柱祥擔任，短短2年不到，群創就換了2個總經理，其實，群創人事案尚未調整完成，接下來傳出群創執行副總經理丁景隆將負責鴻海集團董事長郭台銘的「小眼球計畫」，協助集團旗下的深超光電在中國的上市案。
知情人士透露，丁景隆接下來要將深超、群創以及夏普的車用面板事業整合在一起，新組織預計明年3月底就會調整完成，並在2021年至2022年赴中國掛牌上市。
但車載面板事業佔群創營收1/4、毛利率3成以上，可以說是群創金雞母，分拆案因此引起群創內部不滿：「深超的主要股東包括深圳市政府和鴻海集團，利益變成他們的，這樣對得起群創股東嗎？」
但群創內部卻對深超上市規劃案有雜音，「車用面板是群創的金雞母，包括特斯拉、BMW、通用汽車、賓士、奧迪以及福斯汽車等都是群創主要客戶，全球占有率高居第2位（僅次於JDI），把群創的車用面板整合到深超，對我們有什麼好處？」群創主管不滿的說。
群創去年稅後盈餘370億元，每股盈餘3.72元，比起友達的3.36元還要高，卻只配發0.8元的現金股利，比友達的1.5元少了接近一半，「其中的關鍵，就是群創砸了314億元向鴻海買虧損的LTPS（低溫多晶矽）廠，問題是LTPS廠根本沒辦法賺錢，未來3年估計還要賠170億元，群創已經輸血一次，現在還要再輸血給深超嗎？」群創內部人士不滿的說。
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看這種新聞有一個重點，誰爆的料? 為何要爆料? 對誰有好處，對誰有壞處?
群創員工山頭林立，向來是愛爆料，分拆之後，肯定有人要失業，分拆條件好，對群創股東未必完全壞事，但如果再亂搞一次，群創股東真要硬起來提告囉! 要拿別人東西請付該付的錢，郭台銘也是一樣。
D983233 wrote:
外資升評+群創超跌...(恕刪)
吃一點虧，利潤擺深超就對了！ 很早就說過,群創待在鴻海集團裡,要有犧牲小我,完成大我的準備....一般人卻老把群創背後有這個富爸爸鴻海.當成是優勢. 可以炒炒短線,賺點價差,若要長期投資就要三思.
車載是未來幾年高速成長的產品線,這塊大餅看得到也吃得到,技術品質門檻較高,利潤較穩定,車載幾年後的產值和需求,將會超過目前每年1.6億片的PC面板.
內部會議記錄外洩? 如果為真,表示群創內部有人極度不滿鴻海吃豆腐的作為.....
群創賺錢的車載給深超,深超虧錢的LTPS給群創,這算是五鬼搬運,掏空群創嗎?
緯創把公司最賺錢的事業分割出去成立緯穎,灌水作帳給緯穎,讓它獲利和股價飆漲,緯創的高層和中階主管和員工,個個持有緯穎的股票,撈的爽歪歪,買車又買樓,但 緯創的股價 和股東就苦哈哈.
深超上市的好處,群創高層絕對都分得到,日後 買車 買豪宅 養小三 養前妻 都不成問題, 理當要樂見分割案,高層怎會把內部會議外洩呢?可能是小員工外洩的吧?
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