神盾是今年被打壓的很嚴重
神盾的歷史本益比其實不低
當然也要配合大盤
大盤不好個股本益比自然就低
神盾合理應該在15-20倍
如果飆漲我認為在20-25倍
努力往上爬中 wrote:
各位大大,好想問一下...(恕刪)
!!在今天看了郭先生又再度發表了一份報告,在看過內容之後,實在讓人感嘆..對於一個曾經在業界紅極一時擁有極高聲望的分析師,如今墮落到如此地步,著實讓人感慨與惋惜,
針對郭先生今天的這份報告內容,簡短的做個分析與評論
1:一個IC產品的開發與研究需要投入多少研發的成本,人力, 時間,與資金,才能追 敢並超越同業已經在市場上銷售,且技術成熟領先的產品, 他….真的深入了解研究過嗎？,
2:一顆IC從初步開發完成,內部自行測試修改,到送樣給客戶測試,在眾多競爭者中還需排隊等待客戶開始進行測試與認證,期間需要經過多少關卡與時間,等到真正開始測試還要與客戶不斷的來回針對問題修改再反覆測試, 他…..真的深入了解研究過嗎？
3:郭先生您今天報告內容提到義隆電,聯詠,敦泰,三家公司將會採低價策略進入市場,您說你們估計初期價格約3美元或以下,如果您看過也分析過這三家公司2018.3Q現有產品的平均毛利率, (義隆電46.11%,聯詠31.17%,敦泰24.44%),不知道您是否會發現您提到這三家2019年2H開始少量出貨光學屏下指紋以後,整體毛利率都會開始下滑,因為這三家公司成本應該都不會低於3美元,那請問這三家公司2019用3美元以下出貨光學屏下指紋新產品是要出來拖垮自己公司的毛利率,拖垮自己公司的獲利,也拖垮自己公司股價的嗎,？
4:有人會耗費大量心血,人力,時間,資金,搶著去開發生產依您估計只能賣3美元以下幾乎沒毛利,而且做了幾乎會賠錢的新產品嗎,如果是你自己的公司你會搶著做嗎？
您在沒有求證過報告內所牽涉提及的相關公司,隨隨便便就發個不實的報告,內容僅以個人或團隊在毫無根據,且嚴重虛構,誇大不實,看完您的報告整篇內容盡是鬼扯胡說八道之言論,意圖干擾市場發佈不實預測訊息,您過去長期累積之個人聲譽已然毀於一旦,
光學指紋辨識產品於明年的競爭態勢可能頗為激烈，除了神盾（6462）與匯頂之外，包括聯詠、敦泰與義隆電等，都傳出可能加入戰局，競逐市場大餅。法人預期若干後進廠商可能低價搶單，不過相關業者則持不同看法，預期明年出貨單價應可維持在5美元以上。
大陸天風國際證券分析師郭明錤近期提出報告，認為台廠將在明年下半開始少量出貨光學指紋辨識產品，各有競爭優勢，但市場低估光學屏下指紋於明年的價格戰影響力，預期後進者將會採取低價策略進入市場，初步價格可能是3美元甚至以下價格，甚至2020年大量出貨後，價格競爭將更激烈。
但相關業者反駁上述法人看法，認為目前光學指紋辨識晶片的單價約6至8美元，雖然各家業者布局的態度積極，但是在大多都還沒量產的情況下，明年的價格應該還不至於會大幅滑落。
神盾對三星的光學指紋辨識晶片出貨，預計於明年第1季出貨。
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