不願面對的真相......談TFT-LCD的寒冬! (第2頁)

數位貓爵

數位貓爵
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11樓

2008-08-07 0:53

又被說破了，不過眉角各有不同

別人錯了，不等於你就對了。

kiss2886

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12樓

2008-08-07 4:22

只能說各位看到的LCD面版"成本"，都不是真相.....

個人認為，除非出貨量低到不行，否則友達要虧損，還蠻難的！

yun123

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13樓

2008-08-07 7:21

感謝小散戶及諸位大大分享

小小散戶不負責任田野觀察

話說某月去燦坤看奇美52吋
液晶電視售價：NT120000
當時奇美電3009股價4開頭
數星期前降價：NT88888
送22吋液晶電腦螢幕顯示器
現在奇美電3009股價2開頭
買32吋BRAVIA花NT54000

不敗家

不敗家
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14樓

2008-08-07 7:42

面版也是景氣循環的產物
當大家都擴產又看不到需求的時候
面版價格以及股價下滑的速度的確是會讓大家傻眼

尤其是前一陣子
外資還一直發佈看好的新聞
幾家面版廠的融資不斷上升
現在上檔套了非常多的散戶
股價要動也難

預計如果市場景氣再不提升
Q3之後很可能就會出現單月虧損
要真正落底
恐怕要等到1Q09了

DRAM
現在只希望趕快有一家廠商宣布退出或停產
奇X達

不要再撐了～～

bluemenco

bluemenco
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15樓

2008-08-07 9:50

其實喔
就是景氣循環
只是今年來的早
賺錢->擴廠大量生產->供過需，賠錢->減量生產->需大於供，賺錢->
就這樣不停循環
只是今年有個好現象
在預定景氣不好時開始減產
我想可以避過虧損這部分時期
所以大家雖然看壞
但其實是一個好的景象
而不是在賺錢時猛生產
所以說不定可以避過寒冬(虧損)

twcysl

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16樓

2008-08-07 10:39

整個面板業的營收,在今年2月份達到顛峰之後,
3月開始YOY的成長動力就已經開始往下退了,
每一家面板廠都一樣,請大家自己去查詢一下!
當時友達發布第一季季報時,當時股價都還有6字頭可以賣~
當時股價6字頭,眼前也是一堆利多,
利多的數據也可以跟版主現在查利空的依據一樣簡單且豐富,
現在股價一路從6字頭來到3字頭,再來討論眼前看到的利空,
就跟6字頭友達的當時,看著利多數據看多友達是一樣的~

沒有別的意思,只是個人認為現在才在這邊發文章講述面板的利空,
實在是一件建議殺低的具體行為! 非常不鼓勵~ ^^

bemyown

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17樓

2008-08-07 10:39

kiss2886 wrote:
只能說各位看到的LC...(恕刪)

現在在大陸TFT廠, 已經有人喊出 19" Wide USD80了.

韓系廠商利用此次三種幣值( RMB, NT, 韓元) 對美元匯率的優勢,

似乎打算一次打死台灣及大陸小廠, 其報價更低於大陸廠,

但是友達擁有強大的採購議價能力及眾多以cost-down見長的台系供應商的支持,

長期而言, 就算價格再跌, 是否真的會虧損還不一定!

AppleDesign

AppleDesign
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18樓

2008-08-07 22:17

友廠的採購現在很狠，簡直是荒唐。
六月底才議完Q3的價格，七月開始IT 面板大崩盤後，七月三十一日發信來要求上游材料供應商降價5-10％，
更有對特定廠商要求降才七月生效的的價格再降 15％。不可取的是要8/1日生效。
現在已經是8/7號，這幾天再議一次價錢後，八月初出貨的訂單要求折讓。

友廠訂單目前接的很慘，少的可憐。
前段玻璃的部份，這個月看來要停產八天了。

前段停產八天等於產出數量-24％了，不談ASP大跌，看來友廠這兩個月的營業額，要是前所未見的寒冬。

-- Using Numb3rs, we can solve the biggest mysteries we know

austin888

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19樓

2008-08-10 13:47

其實如果我們用"投資"的角度來看面板股(TFT LCD)，中短期的景氣波動(面板供需與報價)都暫時不看，光看現金流量這個部分，我想各位會嚇一跳！

內容請參考.... http://www.ntd2u.net/thread-2039-1-1.html 這是小弟個人的分析！

我將結論說明如下：

1.如果我們只從現金流量這個角度來看的話....面板股是不是一個好的"投資標的"？答案是...NO！而且從這個角度來看.....過去的航空股＝現在的DRAM股，而未來的面板股＝現在的DRAM股嗎？我個人是蠻擔心這種情勢的發展！

2.如果你不是想進行中長期的投資，只是想在半年內賺取一些價差的話，從面板股的EPS波動狀況，可以很明顯的將它定義為景氣循環股，塑化、鋼鐵、航運....等類股都是景氣循環股，因為它們的獲利，受到景氣起伏影響很大，所以想賺價差的朋友，基本上無須拘泥於面板股，因為面板股有個現金流量的長期問題存在，抱的越久....股價越低，非常類似航空股跟DRAM股！

正通股民學校技術分析投資理財研究報告股票期貨選擇權權證財報財務分析討論教學 http://ntd2u.net

lien291

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20樓

2008-08-10 22:49

面板應比DRAM好一點
市佔率及自有技術上有差
電子業其實很多投資人都不玩的
比傳產難賺多了

lien291