00966B他主推的就是ESG BBB投資級
另外我發文的同時 美債殖利率約在4.72
是近期還不錯的進場or加碼時機
至於近期川普的議題 我覺得現在進場其實也不錯
債券就是長線看待 就算短期沒有上漲空間
他平均值利率也有大約5.54%
領著利息等待降息行情也是不錯
基本上如果有閒錢不知道怎麼運用 投這檔也是不錯的
前提是你不會在意說市值型或是大盤行情
如果在意的話 這檔或許獲利沒那麼好看
但相對來說他也算是蠻穩定的
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小弟的一些意見 歡迎討論
以上純屬個人看法 無任何投資建議!
七瀨玉卿 wrote:
進入11月後，美股創新高，台股則是動盪整理
原本大家預期美國總統大選結束後，不確定因素消除，股債市都會有好表現，但目前看起來似乎不確定性還是很大，可能大家都害怕川普上台後會出什麼怪招吧
我個人也是偏向保守看法，倒不是擔心川普出怪招，而是覺得台股/美股確實都太高了，2025很難再有過去兩年的榮景，因此，最近陸續降低股票部位，打算將50%資金慢慢轉入債市
優先考慮的一檔債券ETF是00937B
會注意到這檔，是因為最近有看到新聞，00937B躍全球最大ESG債券ETF，規模達到2381億
於是我好奇研究為什麼這檔ESG債券ETF這麼熱門？看過之後發現還不賴，今年以來的配息，殖利率都超過6%，掛牌之後的走勢表現也可以，一直穩定在發行價之上
再搜尋同類型ESG企業債ETF，包括883B、890B、948B等，規模都不大，都沒有937B這麼受歡迎…
然後最近又看到一檔新募集的00966B 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金，研究了一下產品規格，發現和937B蠻像的
相同點包括：15元發行價/ESG主題/投資BBB企業債/月配息/有收益平準金/票息要求4.5%以上/管理費率…
不同點在於：債券到期日(937B是20年以上、966B是15年以上)/單一產業集中度上限(937B是10%、966B是15%)
目前想從966B & 937B中挑一檔來佈局
不知道大家怎麼看這兩檔呢？
1.股市部份，目前確實在整理，但會不會太高，有待時間驗證。
2.00937B雖然有平準金，但配息迄今算穩定(今年配息表現：5月初配到8月0.084，9月迄今0.082)＆月配。
對投資人來說，這是相當不錯的購入考慮條件。
對於打算長期持有的人來說，接下來要看長期的配息表現。
(以0.082計算，6%年化殖利率價格是16.4。昨日收盤價15.93)
3.00937B投資標的風險對比00966B來說會比較高(20年以上 vs. 15年，都是投資級企業債券)，
但風險相對00966B來說，反而較分散(單一產業集中度上限10% vs. 15%)
再來就是投資人自己對風險接受度的問題了。
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