Cavendish Lab wrote:
茶大，重電股什麼時候...(恕刪)
這種股票和貨櫃一樣
破10日線就要注意,破月線一定要走人準備跌8成
目前是靠國內台電訂單,台電電網搞好設備可以用好幾年,標準景氣循環股。
茶太 wrote:
艾斯摩爾財報看壞最先進製程就表示台積電沒去下單所以預估資本支出成長率會停止
台積電只是不想購買最先進的High NA罷了
因為還是有其他的黃光手段
與一位 GG離職的博士討論過這問題...
這邊好像除了我以外,沒人重壓 ASML過...
我追蹤ASML好幾年了
半導體業最底應該來了
ASML出財報前就已經說過這一期的業績不會好
只是沒想到這麼差
這波的 AI風潮
佔台積電的量不多
因為 NVIDIA只用上了4nm,3nm的量都是Apple的
但是未來 AI的成長就會用上最先進製程
不然老黃怎麼繼續吹牛AI算力高速成長
只靠封裝外也要靠製程
還賣得那麼貴...
老黃其實很精
GG與三星兩頭押寶
只是三星不行才壓GG
好像COWOS製程也會幫 GG加分
COWOS分為COW與WOS兩部分
前面的COW是Foundry的事
chip與interposer都是晶圓廠的工作(5/6年前與神教的經理開會時得到的回覆)
WOS才是封裝廠能做的
前陣子聯電股價都漲是因為傳統製程競爭大
動到了interposer的腦筋...
老黃的 N卡以前都是傳統大核設計
但是大核的瓶頸除了良率外
曝光機單次曝光的面積限制最大的chip size
GG與AMD研發chiplet設計
連CPU都推出過64核,靠一個IO die配上8個8核的die
連CPU製程都可以應付的了頻寬
老黃的B200就是用上了兩個大核拼接
三星未必有此本事...
ASML才跌到900, 我上次出脫就是這個價位
拜託在跌一下吧
這樣回補才方便...
2030年半導體產值會到一兆美金
ASML去年也跌得很慘過
當時賣掉的都虧大了...
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GG不想買ASML的EUV?????
GG未來的高雄兩奈米廠,熊本廠,還有美國廠都用空氣來曝光晶片呦...
其實不要看那些廠的數量就高潮,要看產量
以 GG的南科18"廠"來說,18A與18B好像有7個P
18A以前是用來做5nm的,兩三個靠近18B的P是做3nm
一個P就以10萬片作為設計單位然後對稱設計
反正是廠長親口說的應該沒錯
人家一個P就是10萬片
然後熊本廠,一個廠也是10萬片...
GG是用幾個P來看產能的...
ajuggrutaiwan wrote:我記得之前台gg 3nm產能利用率才超過80%，可是高階訂單卻排到2025，所以現在產能壓力是卡在cowos嗎？
根據內部高階職位友人的消息⋯台灣這邊高階製程訂單已經排到2025年了！要500得2025年以後再看看吧！
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